Новости

Темпы роста производства асфальтобетонных смесей в России в 2008 г. снизились до 100,9% к уровню предыдущего года. В 2007 г., по данным Росстата, темпы роста производства превышали 130%. Выпуск асфальтобетонных смесей в России осуществляют свыше 1000 предприятий, большинство из которых производят незначительные объемы продукции. Так, по оценкам экспертов "Инфомайн", на долю 20 крупнейших российских производителей асфальтобетонных смесей приходится около 24% от общего объема их выпуска в стране. Основной объем производства асфальтобетонных смесей в России приходится на долю Центрального и Приволжского Федеральных округов (суммарно 52% от общероссийского производства в 2008 г.), что обусловлено наиболее развитой автодорожной сетью в этих регионах. В то же время в Дальневосточном округе производится менее 2% от общероссийского выпуска асфальтобетонных смесей. По оценкам экспертов "Инфомайн", в 2009-2010 гг. объемы производства асфальтобетонных смесей в стране, даже при благоприятном развитии экономической ситуации, не превысят уровня 2008 г. При дальнейшем сокращении финансирования дорожной отрасли, особенно на региональном уровне, возможно 20% снижение объемов производства.

В феврале было выпущено шестое издание исследования по рынку цемента, в котором был дан прогноз развития этого рынка в условиях финансового кризиса. Потребление цемента в России за период с 2002 по 2008 г. увеличилось на 64,3% и превысило 60 млн т в год. Наибольшие темпы роста "видимого" потребления данной продукции в России наблюдались в 2006-2007 гг. (более 113% к уровню предыдущего года), что было связано с увеличением объемов строительно-монтажных работ в стране. Однако в 2008 г. отмечено существенное падение темпов роста потребления цемента (101,1% к уровню 2007 г.), связанное со снижением темпов роста строительства в стране в условиях финансового кризиса. Интенсивный рост спроса на цемент в последние годы, несмотря на увеличение его выпуска российскими предприятиями, обусловил существенное увеличение импорта данной продукции. В 2004-2007 гг. объем импорта цемента ежегодно увеличивается почти в 2 раза. В 2008 г. в связи с отменой таможенных пошлин на импортируемый цемент и существенным ростом цен на отечественную продукцию в первой половине года, объем импорта цемента увеличился в 3,3 раза по сравнению с предыдущим годом, а доля импортной продукции в общем объеме потребления превысила 12%. При этом существенное увеличение объемов импорта цемента, реализуемого по более низким ценам и на более выгодных условиях, чем продукция отечественных заводов, привела к падению спроса на российский цемент и, как следствие падению объемов его производства. Влияние же финансового кризиса на строительную отрасль, наиболее сильно проявившееся во второй половине 2008 г. привело к дальнейшему снижению спроса на цемент, несмотря на более чем двукратное снижение цен на него. В результате в 2008 г. впервые за последние 10 лет в стране было отмечено сокращение объемов производства цемента. Его выпуск по итогам года составил всего 89,4% к уровню предыдущего года. Среди субъектов Федерации основным рынком сбыта цемента на протяжении последних четырех лет остаются Москва и Московская область, где реализуется, по оценкам экспертов "Инфомайн", свыше 20% продукции. Однако необходимо отметить, что доля поставок цемента в Московский регион на протяжении последних трех лет постоянно снижается. На втором месте находятся Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край. На долю потребления в этих регионах приходится примерно по 7% общероссийского потребления цемента. Третье место по объемам потребления цемента в 2008 г. разделили Свердловская и Челябинская области. По оценкам экспертов, в этих регионах было использовано примерно по 3% от общего объема потребления цемента в стране. Следует отметить, что региональная структура потребления цемента за последние годы претерпела изменения. На фоне существенного сокращения доли потребления цемента в Центральном Федеральном округе (2,1 процентных пункта за 3 года) отмечается рост в Дальневосточном (2,3 процентных пункта) и Приволжском (0,6 процентных пункта) округах.

В связи с тем, что в России только одно предприятие выпускает мобильное дробильно-сортировочное оборудование для производства щебня, спрос на данную продукцию удовлетворяется за счет импорта. За последние 7 лет импорт данной продукции увеличился более чем в 20 раз. По мнению экспертов «Инфомайн», в связи с финансовым кризисом, в 2009-2010 гг. в России будет отмечаться существенный спад спроса на мобильное оборудование – на 15-20% по отношению к 2008 г. Впоследствии спрос на продукцию начнет расти и уровня 2008 г. достигнет в 2012-2013 гг. Росту спроса на мобильное оборудование будет способствовать спрос на щебень, который, в свою очередь, будет отмечаться в результате увеличения объемов дорожного и инфраструктурного строительства. При этом увеличение объемов потребления мобильного оборудования в стране будет, по-прежнему, удовлетворяться за счет импорта данной продукции.

Объем инструментального производства в России по сравнению с дореформенным (до 1990-х гг.) временем снизился в три раза. Российские производители потеряли свои позиции на мировом рынке. По данным мировой статистики, Россия занимает 27-е место в мире по потреблению металлообрабатывающего оборудования и 22-е место по его производству, тогда как до 1990 г. СССР занимал 3-е место по потреблению и 2-е – по производству. Эту нишу на рынке режущих инструментов заняли иностранные производители. В современной обработке используются тысячи видов и типоразмеров инструмента. Номенклатура режущего инструмента составляет свыше 50 тыс. наименований, начиная со стандартного инструмента общего назначения (резцы, сверла, зенкеры, развертки) и заканчивая сложными сборными конструкциями, такими как торцевые кассетные фрезерные головки, зуборезный инструмент, комбинированный инструмент и т.д. Спрос на режущий инструмент резко меняется. Это особенно справедливо в отношении использования нового производственного оборудования – режущий инструмент является необходимым элементом, без наличия которого эксплуатация этого оборудования невозможна. Вместе с тем спрос на режущий инструмент неэластичен, изменение цены не влечет за собой, как правило, сильных колебаний общего спроса. В некоторых случаях крупные предприятия сами изготавливают нужный им режущий инструмент. Доля покупного в системе инструментального обеспечения предприятий составляет 80-85%, остальная часть приходится на инструмент собственного изготовления. В основном предприятия используют инструмент отечественного производства. 95% руководителей считают главными требованиями при покупке инструмента быстроту и своевременность приобретения. Не удовлетворены качеством покупного инструмента 64% опрошенных представителей машиностроительных предприятий, при этом никто не проводит предварительной оценки качества инструмента при его приобретении.

Постоянно пополняется "Черный" список клиентов на нашем сайте. Теперь в нем ВОАО "Химпром" (Волгоград) и ООО "ТД «Восточный берег»" (Екатеринбург).

Исследовательская группа «ИнфоМайн» выпустила пробный номер ежемесячного информационно-статистического бюллетеня «Черная металлургия СНГ». В нем представлена информация по рынку черных металлов в СНГ (Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан) - в том числе по добыче и подготовке металлургического сырья, выпуску ферросплавов, производству основных видов продукции отрасли (чугун, сталь, готовый прокат, стальные трубы и др.). Ознакомиться с первым выпуском бюллетеня, в котором представлены данные по итогам января-октября 2008 г. можно на нашем сайте - http://www.infomine.ru/otchets/ru_Cherm.pdf

Ситуация на рынке средств защиты растений и, в частности, гербицидов в России не отвечает национальным интересам и экономической безопасности страны. В настоящее время сложилась зависимость от импорта гербицидов, доля которого в 2007-2008 гг. превысила 50% от общего объема потребления. Еще хуже положение с обеспечением производителей гербицидов действующими веществами. Если в начале этого века установка по выпуску натриевой соли 2,4-Д работала в ОАО "Уфахимпром", то сейчас производители гербицидов практически полностью зависят от поставок действующих веществ из-за рубежа. А попытки наладить собственное производство пока не увенчались успехом. Изменить ситуацию в лучшую сторону возможно только при поддержке государства.

Производство фосфорных удобрений в РФ, в том числе диаммонийфосфата, является крайне экспортоориентированным. Так доля экспорта в производстве ДАФ составляет в последние годы около 99%. Основными потребителями выпускаемого РФ диаммофоса являются страны Латинской Америки, Центральной и Южной Азии, Африки, а также страны ЕС с развитым сельским хозяйством. Объемы выпуска ДАФ в России напрямую зависят от конъюнктуры внешнего рынка. Эта тенденция сохранится и в ближайшей перспективе. Российский рынок производителей ДАФ является сильно монополизированным. Свыше 81% годового объема производства приходится на долю ОАО "Аммофос"

На сегодняшний день емкость российского рынка щебня оценивается экспертами "Инфомайн" и ИКФ "ИТКОР" в 210-220 млн м3. Основной объем щебня используется при строительстве и ремонте автомобильных дорог. На долю этого сегмента потребления приходится свыше 60%. На втором месте находится строительная отрасль, где щебень используется при производстве железобетонных изделий и бетонных смесей. По нашим оценкам, в связи с финансовым кризисом, темпы роста потребления щебня в России в 2009-2010 гг. существенно снизятся и составят не более 3-5% в год, а при неблагоприятной экономической ситуации возможно сокращение объемов потребления на 1-3%. Основным фактором, обуславливающим сохранение положительной динамики объемов потребления щебня в стране в ближайшие годы, является реализация ряда проектов по созданию и развитию транспортной инфраструктуры. Начиная с 2011 г. прогнозируется рост темпов роста потребления щебня в связи с активизацией строительной деятельности, что приведет к росту потребления данной продукции.

В России производство каустика за 10 месяцев 2008 г. уменьшилось на 0,2% (до 1065 тыс. т). Однако самое крупное предприятие по выпуску продукции ОАО «Каустик» (Волгоград) выпустило на 4,6% больше жидкого каустика по сравнению с соответствующим периодом 2007 г. В начале ноября 2008 г. остановилось производство на одном из трех украинских предприятий ОАО «Днепроазот». За 10 месяцев 2008 г. ГК «Азерхимия» (Азербайджан) выпустила 18,7 тыс. т жидкой каустической соды, что на 70,9% больше аналогичного периода 2007 г. Такое резкое увеличение производства жидкой каустической соды является относительным, т.к. выпуск продукции на предприятии в 2007 г. уменьшился по сравнению с 2006 г. почти в 2 раза из-за роста цен на энергоносители. По оценкам экспертов «Инфомайн», к концу 2008 г. выпуск жидкой каустической соды в Азербайджане достигнет 23 тыс. т.