Обзор рынка аммиака в России, СНГ и мире (8 издание)

Аннотация

Введение

I. Краткая характеристика мирового рынка аммиака в 2010 -2021 гг.

I.1. Мощности по производству аммиака

I.2. Сырье для производства аммиака

I.3. Себестоимость и объемы производства аммиака в мире

I.4. Мировое потребление и торговля аммиаком

I.5. Ценовая ситуация на мировом рынке аммиака

II. Технология производства аммиака и используемое в промышленности сырье

II.1. Технология производства аммиака

II.2. Мощности по производству аммиака в СНГ

II.3. Основные поставщики сырья

II.4. Направления и объемы поставок сырья производителям аммиака

III. Производство аммиака в странах СНГ

III.1. Качество выпускаемой продукции

III.2. Объем производства аммиака в СНГ в 1997-2021 гг.

III.2.1. Производство аммиака в России в 1996-2021 гг.

III.2.1.1. Объемы и структура производства

III.2.1.2. Российские холдинги по производству азотных минеральных удобрений

Минерально-химическая компания (МХК) "ЕвроХим"

Группа "ФосАгро"

АО "Объединенная химическая компания "УралХим"

АО "СДС Азот"

Группа компаний "Акрон"

ЗАО "Корпорация "Тольяттиазот"

III.2.1.3. Текущее состояние крупнейших предприятий-производителей

ПАО "Тольяттиазот" (Тольятти, Самарская обл.)

АО НАК "Азот" (Новомосковск, Тульская обл.)

АО "Невинномысский азот" (Невинномысск, Ставропольский край)

ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (Смоленская обл.)

Ф-л "КЧХК" АО "ОХК "Уралхим" (Кирово-Чепецк, Кировская обл.)

Ф-л "Азот" АО "ОХК "УралХим" (Березники, Пермский край)

Ф-л "Пермские минеральные удобрения" АО "ОХК "УралХим" в г. Перми

АО "Апатит" (г. Череповец, Вологодская обл.)

АО "Минудобрения" (Россошь, Воронежская обл.)

КАО "Азот" (Кемеровская обл.)

Прочие предприятия

III.2.1.4. Сравнительная характеристика основных российских производителей аммиака

III.2.1.5. Особенности производства и реализации аммиака на внутреннем и внешнем рынке

III.2.2. Производство аммиака на Украине

III.2.3. Производство аммиака в Узбекистане

III.2.4. Производство аммиака в Белоруссии

III.2.5. Производство аммиака в Туркменистане

III.2.6. Производство аммиака в прочих странах СНГ

III.2.6. Крупнейшие предприятия-производители аммиака в СНГ

IV. Экспорт-импорт аммиака

IV.1. Экспорт-импорт аммиака в РФ в 1997-2021 гг.

IV.1.1. Объемы экспорта-импорта

IV.1.2. Тенденции и особенности экспорта-импорта

IV.2. Экспорт-импорт аммиака на Украине в 1999-2021 гг.

V. Обзор цен на аммиак

V.1. Внутренние цены на аммиак в России в 2004-2021 гг.

V.2. Динамика российских экспортно-импортных цен в 1997-2021 гг.

V.3. Внутренние цены на аммиак на Украине в 2004-2021 гг.

V.4. Динамика украинских экспортно-импортных цен в 1999-2021 гг.

VI. Потребление аммиака

VI.1. Баланс потребления аммиака

VI.1.1. Баланс потребления аммиака в России в 1997-2021 гг.

VI.1.2. Баланс потребления аммиака на Украине в 1999-2021 гг.

VI.2. Структура потребления аммиака в России

VI.3. Основные отрасли-потребители аммиака

VI.3.1. Производство азотных удобрений

VI.3.2. Производство фосфатных и сложных удобрений

VI.3.3. Производство капролактама и акрилонитрила

VI.4. Основные предприятия-потребители, их проекты

Группа "ФосАгро" – АО "Апатит" (ранее «ФосАгро-Череповец», «Аммофос», Вологодская обл.),  БФ АО "Апатит" (ранее "Балаковские минеральные удобрения", Саратовская обл.), ВФ АО "Апатит" (ранее ООО «Метахим», г. Волхов, Леннградская обл.)

МХК "ЕвроХим" – ООО "ПГ Фосфорит" (Ленинградская обл.), ООО "ЕвроХим-БМУ" (Ставропольский край)

ОХК "УралХим" – АО "Воскресенские минудобрения" (Московская обл.)

Прочие крупные российские предприятия-потребители аммиака

VII. Прогноз производства и потребления аммиака в России на период до 2030 г.

Приложение 1. Контактная информация предприятий-производителей аммиака в СНГ

Приложение 2. Контактная информация российских предприятий-потребителей аммиака

Таблица 1. Крупнейшие мировые импортеры аммиака в 2012-2021 гг.,  тыс. т

Таблица 2. Крупнейшие мировые экспортеры аммиака в 2012-2021 гг.,  тыс. т

Таблица 3: Распределение аммиачных агрегатов по предприятиям РФ

Таблица 4: Проектные показатели энергопотребления российских аммиачных агрегатов

Таблица 5: Производители аммиака в странах СНГ и их мощности по состоянию на начало 2022 г.

Таблица 6: Распределение российских производителей аммиака по агрохимическим холдингам и их сырьевое обеспечение в 2021 г.

Таблица 7: Технические требования к качеству безводного аммиака (согласно ГОСТ 6221-90)

Таблица 8: Производство аммиака в странах СНГ в 1998-2021 гг., тыс. т

Таблица 9: Производство аммиака в России по предприятиям в 1997-2021 гг., тыс. т

Таблица 10: Принадлежность к холдингам основных предприятий, производящих минеральные удобрения в РФ в 2021 г.

Таблица 11: Основные вехи развития аммиачного производства ПАО "Тольяттиазот"

Таблица 12: Географическая структура экспорта аммиака ПАО "Тольяттиазот" в 2004-2021 гг., тыс. т

Таблица 13: Крупнейшие потребители аммиака производства ПАО "Тольяттиазот" в 2004-2021 гг., тыс.т.

Таблица 14: Некоторые финансовые показатели ПАО "Тольяттиазот" в 2001-2020 гг., млрд руб.

Таблица 15: Основные вехи развития аммиачного производства АО НАК "Азот"

Таблица 16: Географическая структура экспорта аммиака АО "НАК "Азот" в 2004-2021 гг., тыс. т

Таблица 17: Крупнейшие потребители аммиака производства АО НАК "Азот" в 2004-2021 гг., тыс.т

Таблица 18: Некоторые финансовые показатели АО "НАК "Азот" в 2004-2021 гг.

Таблица 19: Основные вехи развития аммиачного производства АО "Невинномысский азот"

Таблица 20: Крупнейшие потребители аммиака производства АО "Невинномысский Азот" в 2004-2021 гг., тыс.т.

Таблица 21: Некоторые финансовые показатели АО "Невинномысский Азот" в 2004-2021 гг.

Таблица 22: Основные производственные мощности ПАО "Акрон" и ПАО "Дорогобуж"

Таблица 23: Потребление природного газа и электроэнергии заводами группы "Акрон" в 2008-2016 гг.

Таблица 24: Крупнейшие потребители аммиака производства предприятий холдинга "Акрон" в 2004-2021 гг., т, %

Таблица 25: Географическая структура экспорта аммиака ПАО "Акрон" в 2004-2021 гг., тыс. т

Таблица 26: Некоторые финансовые показатели ПАО "Акрон" в 2003-2020 гг.

Таблица 27: Некоторые финансовые показатели ПАО "Дорогобуж" в 2004-2021 гг.

Таблица 28: Проекты по увеличению производственных мощностей предприятий Группы "Акрон" в 2017-2021 гг.

Таблица 29: Основные вехи развития аммиачного производства ф-ла "КЧХК" АО "ОХК "УралХим"

Таблица 30: Крупнейшие потребители аммиака производства ф-ла "КЧХК" АО "ОХК "УралХим" в 2004-2021 гг., т, %

Таблица 31: Географическая структура экспорта аммиака ф-лом "КЧХК" АО "ОХК "УралХим" в 2004-2021 гг., тыс. т

Таблица 32: Основные вехи развития аммиачного производства ф-ла "Азот" АО "ОХК "УралХим"

Таблица 33: Основные вехи развития аммиачного производства ф-ла "ПМУ" АО "ОХК "УралХим"

Таблица 34: Основные вехи развития аммиачного производства АО "Апатит"

Таблица 35: Крупнейшие потребители аммиака производства АО "Апатит" в 2004-2021 гг., т

Таблица 36: Некоторые финансовые показатели АО "Апатит" в 2003-2021 гг.

Таблица 37: Основные вехи развития аммиачного производства россошанского АО "Минудобрения"

Таблица 38: Крупнейшие потребители аммиака производства АО "Минудобрения" (Россошь) в 2004-2021 гг., т

Таблица 39: Географическая структура экспорта аммиака АО "Минудобрения" (Россошь) в 2004-2021 гг., тыс. т

Таблица 40: Некоторые финансовые показатели АО "Минудобрения" (Россошь) в 2001-2020 гг.

Таблица 41: Основные вехи развития аммиачного производства Кемеровского АО "Азот"

Таблица 42: Крупнейшие российские потребители аммиака КАО "Азот" в 2004-2021 гг., т, %

Таблица 43: Некоторые финансовые показатели КАО "Азот" в 2003-2021 гг.

Таблица 44: Сравнительная характеристика основных российских производителей аммиака

Таблица 45: Распределение аммиака, выпущенного предприятиями РФ в 2010-2021 гг., тыс. т

Таблица 46: Производство аммиака на Украине в 1999-2021 гг., тыс. т

Таблица 47: Крупнейшие производители аммиака в СНГ в 2007-2021 гг., тыс. т, %

Таблица 48: Внешняя торговля аммиаком РФ в 1997-2021 гг., тыс. т

Таблица 49: Основные страны-импортеры российского аммиака в 2002-2021 гг. тыс. т

Таблица 50: Экспорт аммиака российскими предприятиями в 2001-2021 гг., тыс. т

Таблица 51: Экспорт-импорт аммиака на Украине в 1999-2021 гг., тыс. т

Таблица 52: Экспорт аммиака украинскими предприятиями в 2000-2020 гг., тыс. т

Таблица 53: Основные страны-импортеры украинского аммиака в 2001-2021 гг., тыс. т

Таблица 54: Страны-поставщики аммиака на Украину в 2001-2021 гг., т

Таблица 55: Основные украинские потребители импортного аммиака в 2001-2020 гг., тыс.т

Таблица 56: Цены на аммиак в РФ, устанавливаемые его производителями в 2008-2017 гг., руб/т (с НДС)

Таблица 57: Среднемесяцные цены российских производителей аммиака в 2013-2022 гг. руб/тонну (без НДС)

Таблица 58: Российские экспортные цены на аммиак в зависимости от условий поставки в 2014-2021 гг., $/т

Таблица 59: Экспортные цены на аммиак, устанавливаемые его российскими производителями в 2005-2021 гг., $/т

Таблица 60: Российские экспортно-импортные цены на аммиак в 2002-2021 гг., $/т

Таблица 61: Цены на аммиак на Украине, устанавливаемые его производителями в 2004-2014 гг., грн/т с НДС

Таблица 62: Экспортные цены на аммиак, устанавливаемые его украинскими производителями в 2005-2020 гг., $/т

Таблица 63: Основные показатели российского рынка аммиака в 1997-2021 гг., тыс. т, %

Таблица 64: Основные показатели украинского рынка аммиака в 1999-2021 гг., тыс. т, %

Таблица 65: Объемы потребления аммиака в России по отраслям применения в 2005-2021 г., тыс. т

Таблица 66: Индексы химического производства и производства минеральных удобрений в РФ в 2003-2021 гг., % к предыдущему году

Таблица 67: Сильные и слабые стороны российской промышленности минеральных удобрений

Таблица 68: Производство азотных удобрений в РФ по видам и по предприятиям (холдингам) в 2021 г., тыс. т, %

Таблица 69: Производство фосфатных удобрений в РФ по видам и по предприятиям (холдингам) в 2021 г., тыс. т, %

Таблица 70: Крупнейшие российские потребители аммиака в 2008-2021 гг., тыс. т, %

Таблица 71: Железнодорожные поставки крупнейшим российским потребителям аммиака в 2005-2021 гг., тыс. т

Таблица 72: Основные вехи развития производства фосфатных удобрений АО "Апатит"

Таблица 73: Некоторые финансовые показатели производственной деятельности АО "Апатит" в 2006-2021 гг.

Таблица 74: Некоторые финансовые показатели производственной деятельности АО "ВМУ" в 2003-2020 гг.

Таблица 75: Финансовые показатели производственной деятельности АО "Мелеузовские минеральные удобрения" в 2004-2021 гг.

Таблица 76: Прогноз динамики мощностей и объемов производства, баланса спроса и предложения на российском рынке минеральных удобрений

Рисунок 1: Мировые мощности по производству аммиака в 2007-2021 гг. (млн т), темпы роста (%)

Рисунок 2: Прирост мировых мощностей по производству аммиака в 2013-2019 гг., млн т

Рисунок 3: Распределение мировых запасов природного газа по регионам

Рисунок 4: Распределение мировых запасов природного газа по странам в 2020 г., %

Рисунок 5: Доли крупнейших добывающих стран в суммарной мировой добыче природного газа в 2020 г., %

Рисунок 6: Мировые цены на природный газ в 1999-2021 гг., $/MMBtu

Рисунок 7: Объемы мирового производства аммиака в 2005-2021 гг., млн т (в пересчете на содержание азота)

Рисунок 8: Региональная структура мирового производства аммиака в 2021 г., %

Рисунок 9: Баланс производства и потребления аммиака по регионам мира

Рисунок 10: Крупнейшие страны-импортеры и экспортеры аммиака в 2020 г., %

Рисунок 11: Основные транспортные пути экспорта-импорта азотных удобрений

Рисунок 12: Структура мирового потребления азотных удобрений, %

Рисунок 13: Динамика мировых цен на аммиак в 2010-2021 гг., $/т

Рисунок 14: Традиционная схема получения аммиака из природного газа

Рисунок 15: Колонна синтеза аммиака

Рисунок 16: Агрегат синтеза аммиака мощностью 1360 т/сутки

Рисунок 17: Мощности по производству аммиака в странах СНГ в 2005-2021 гг., млн т

Рисунок 18: Структура добычи газа в России в 2021 г., %

Рисунок 19: Производство аммиака в России и СНГ в 1995-2021 гг., млн т

Рисунок 20: Доля выпуска аммиака странами СНГ в суммарной структуре производства данной продукции в 1996-2021 гг., %

Рисунок 21: Динамика производства аммиака в России в 1997-2021 гг., млн т

Рисунок 22: Доли производителей в общероссийском выпуске аммиака в 2004-2021 гг., %

Рисунок 23: Региональная структура производства аммиака в России в 2021 г., %

Рисунок 24: Производственная цепочка МХК "ЕвроХим"

Рисунок 25: Схема активов АО "ОХК "УралХим"

Рисунок 26: Производство аммиака в РФ по холдингам в 2008-2021 гг., %

Рисунок 27: Производство аммиака и карбамида ПАО "Тольяттиазот" в 1997-2021 гг. (тыс. т) и загруженность мощностей (%)

Рисунок 28: Динамика производства основных видов продукции в АО "НАК "Азот" в 1997-2021 гг., тыс. т

Рисунок 29: Динамика производства основных видов продукции АО "Невинномысский Азот" в 1997-2021 гг., тыс. т

Рисунок 30: Упрощенная схема производства продукции на предприятиях группы "Акрон" с указанием производственных мощностей

Рисунок 31: Средний расход природного газа на производство 1 т аммиака предприятий группы "Акрон" в 2008-2016 гг., тыс. м3/т

Рисунок 32: Динамика производства аммиака подразделениями холдинга "Акрон" в 1997-2021 гг., тыс. т

Рисунок 33: Производство основных видов продукции ф-лом "КЧХК" АО "ОХК "УралХим" в 2000-2021 гг., тыс. т

Рисунок 34: Производство аммиака и азотных минеральных удобрений АО "Апатит" в 2003-2021 гг., тыс. т

Рисунок 35: Производство аммиака и азотных минеральных удобрений россошанским АО "Минудобрения" в 2003-2021 гг., тыс. т

Рисунок 36: Производство аммиака и азотных минеральных удобрений КАО "Азот" в 2003-2021 гг., тыс. т

Рисунок 37: Структура поставок аммиака на внутренний рынок российскими предприятиями-производителями в 2010-2021 гг., %

Рисунок 38: Динамика производства аммиака на Украине в 1999-2021 гг., млн т

Рисунок 39: Динамика производства аммиака в Узбекистане в 1999-2021 гг., млн т

Рисунок 40: Производство аммиака ОАО "Гродноазот" (тыс. т) и загруженность мощностей (%) в 1998-2020 гг.

Рисунок 41: Производство аммиака в Туркменистане в 2003-2021 гг., тыс. т

Рисунок 42: Производство аммиака в Казахстане и Таджикистане в 2003-2021 гг., тыс. т

Рисунок 43: Производство и экспорт аммиака в РФ в 1997-2021 гг., млн т, млн $

Рисунок 44: Доля экспорта в производстве аммиака в России в 1995-2021 гг., %

Рисунок 45: Географическая структура российского экспорта аммиака в 2008 г., 2012 г., 2016 г. и 2021 г., %

Рисунок 46: Структура российского экспорта аммиака по предприятиям-экспортерам в 2008 г., 2012 г., 2016 г. и 2021 г., %

Рисунок 47: Доля экспортных поставок аммиака в объеме его выпуска крупнейших российских экспортеров в 2008 г., 2012 г., 2016 г. и 2021 г., %

Рисунок 48: Динамика производства и экспорта-импорта аммиака на Украине в 1999-2021 гг., тыс. т

Рисунок 49: Динамика среднегодовых цен российского экспорта аммиака в 1997-2021 гг., $/т

Рисунок 50: Сравнительная динамика цен российского и украинского экспорта аммиака в 1999-2021 гг., $/т

Рисунок 51: Суммарные доходы от реализации украинского аммиака на экспорт в 2006-2021 гг., млн $

Рисунок 52: Динамика производства аммиака и азотных удобрений в РФ и внутреннее потребление аммиака в 1997-2021 гг., млн т

Рисунок 53: Динамика производства, потребления и экспорта аммиака на Украине в 1999-2021 гг., тыс. т

Рисунок 54: Структура потребления аммиака в России в 2021 г., %

Рисунок 55: Производство азотных и фосфатных удобрений в РФ в 2003-2021 гг. (в пересчете на 100% ценного вещества), тыс. т

Рисунок 56: Производство аммиачной селитры, карбамида, аммофоса и ДАФ (в физическом весе) в России в 1999-2021 гг., тыс. т

Рисунок 57: Упрощенная схема производства основных видов азотных удобрений и средние расходные коэффициенты по сырью

Рисунок 58: Доли крупнейших холдингов в общероссийском производстве азотных удобрений в 2021 г., %

Рисунок 59: Доли крупнейших холдингов в общероссийском производстве фосфатных удобрений в 2021 г., %

Рисунок 60: Динамика производства аммофоса и диаммофоса в АО "Апатит" (в физическом весе) в 1999-2021 гг., тыс. т

Рисунок 61: Динамика производства аммофоса и диаммофоса в АО "Воскресенские минеральные удобрения" в 1999-2021 гг., тыс. т

Рисунок 62: Динамика производства аммиачной селитры в АО "Мелеузовские минеральные удобрения" в 1997-2021 гг., тыс. т

Рисунок 63: Прогноз производства и потребления аммиака в России на период до 2030 г., млн т