Обзор рынка вольфрама и его соединений в России, СНГ и мире (14 издание)

Аннотация

Введение

1. Краткая характеристика состояния мирового рынка вольфрамового сырья

1.1 Запасы и добыча вольфрамовых руд и производство концентратов в 2003-2021 гг.

1.2 Торговые потоки вольфрамового концентрата и лома в 2012-2021 гг.

1.3 Цены мирового рынка в 2012-2022 гг.

1.4 Потребление вольфрама в мире

2. Минерально-сырьевая база вольфрама в СНГ

Россия

Казахстан

Узбекистан

Киргизия

Таджикистан

3. Рынок вольфрамового концентрата в СНГ

3.1. Требования к качеству вольфрамового концентрата, технология его производства

3.2. Россия

3.2.1. Производство вольфрамового концентрата в России в 1998-2021 гг.

3.2.2. Текущее состояние предприятий-производителей вольфрамового концентрата в России

ОАО «Приморский ГОК» (ОАО «ГРК «АИР», Приморский край)

ООО «Лермонтовский ГОК» (Приморский край)

ЗАО «Новоорловский ГОК» (Забайкальский край)

АО «Закаменск» (Р. Бурятия)

ООО «Правоурмийское»/ПАО Русолово» (Хабаровский край)

ООО «Приморвольфрам» (Приморский край)

Предприятия, прекратившие выпуск продукции

3.2.3. Экспорт-импорт вольфрамового концентрата в России в 2000-2021 гг.

Экспорт

Импорт

3.2.4. Потребление вольфрамового концентрата в России в 1999-2021 гг. Баланс производства-потребления

3.3. Казахстан

3.4. Узбекистан

3.5. Киргизии

3.6. Таджикистан

4. Рынок вольфрамового ангидрида, паравольфрамата аммония и прочих вольфраматов в России и СНГ

4.1. Россия

4.1.1. Производство вольфрамового ангидрида и паравольфрамата аммония в 2003-2021 гг.

4.1.2. Текущее состояние предприятий-производителей паравольфрамата аммония и вольфрамового ангидрида

ОАО «Гидрометаллург» (Нальчик)

АО «Кировградский завод твердых сплавов» (Свердловская обл.)

Предприятия, прекратившие производство ПВА и вольфрамового ангидрида

4.1.3. Экспорт-импорт вольфрамового ангидрида, паравольфрамата аммония, прочих вольфраматов в РФ в 1999-2021 гг.

Экспорт-импорт вольфрамового ангидрида РФ в 1999-2021 гг.

Экспорт-импорт РФ паравольфрамата аммония в 1999-2021 гг.

4.1.4. Баланс производства-потребления вольфрамового ангидрида и ПВА (в пересчете на WO3) в РФ в 2003-2021 гг.

4.2. Узбекистан

4.2.1. Текущее состояние предприятий-производителей ПВА и вольфрамового ангидрида в Узбекистане

5. Состояние отраслей, потребляющих вольфрамсодержащее сырье в России

5.1. Ферровольфрам

5.1.1 Производство ферровольфрама в 2009-2021 гг.

5.1.2 Экспорт-импорт ферровольфрама в 1999-2021 гг.

5.1.3 Текущее состояние основных производителей ферровольфрама

ООО «Молирен»

ООО «Унечский завод тугоплавких металлов» (Россия, Брянская обл.)

5.2. Металлический вольфрам

5.2.1 Производство металлического вольфрама в 199-2021 гг.

5.2.2 Текщее состояние основных производителей металлического вольфрама

ОАО «Победит» (Россия, С. Осетия)

АО «Полема» (Россия, Тульская обл.)

АО «Кировградский завод твердых сплавов» (Россия, Свердловская обл.)

ООО «Унечский завод тугоплавких металлов» (Россия, Брянская обл., Унеча)

5.2.3 Экспорт-импорт металлического вольфрама в 2000-2021 гг.

Экспорт

Импорт

6. Экспортно-импортные цены на вольфрамовое сырье в России в 1999-2021 гг.

6.1. Вольфрамовый концентрат

6.2. Вольфрамовый ангидрид

7. Проекты и инвестиции в вольфрамовую отрасль стран СНГ

7.1. Проекты в вольфрамовую отрасль России

7.1.1. Российские проекты по освоению новых месторождений

7.1.2. Российские проекты по строительству новых производств по переработке вольфрамовых концентратов

7.2. Проект по возобновлению добычи и переработки вольфрама в Узбекистане

7.3. Проекты по возобновлению добычи вольфрама в Казахстане

7.4. Проекты по возобновлению добычи вольфрама в Таджикистане

7.5. Проект по добыче вольфрама в Киргизии

8. Состояние и прогноз производства и потребления вольфрамового сырья в России до 2031 г.

9. Прогноз развития основных потребляющих отраслей до 2031 г.

9.1. Прогноз развития станкоинструментальной отрасли

9.2. Развитие аэрокосмической отрасли

9.3. Производство катализаторов для нефтехимии

Приложение. Контактная информация основных производителей вольфрамовой продукции в России

Таблица 1. Запасы и добыча вольфрамовых руд в мире в 2008-2021 гг. (в пересчете на W), тыс. т

Таблица 2. Производство WO3 в концентрате на крупнейших ГОКах мира в 2021 г., тыс. т

Таблица 3. Страны-экспортеры вольфрамового концентрата в 2012-2021 гг. в натуральном выражении, т

Таблица 4. Страны-импортеры вольфрамового концентрата  в 2012-2021 гг., т

Таблица 5. Страны-экспортеры лома вольфрама  в 2012-2021 гг., т, млн $

Таблица 6. Страны-импортеры лома вольфрама  в 2012-2021 гг., т, млн $

Таблица 7. Основные минералы вольфрама

Таблица 8. Основные месторождения вольфрама на территории СНГ

Таблица 9. Главные месторождения вольфрама в России по типам и среднему содержанию в рудах WO3, %

Таблица 10. Химический состав и применение вольфрамовых концентратов (ГОСТ 213-83)

Таблица 11. Динамика производства вольфрамового концентрата по предприятиям в России в 1998-2021 гг. в натуральном выражении и в пересчете на WO3, т

Таблица 12. Российские потребители вольфрамового концентрата производства ОАО «Приморский ГОК» в 2012-2021 гг. в натуральном выражении и в пересчете на WO3, т

Таблица 13. Направления экспорта вольфрамового концентрата ОАО «Приморский ГОК» в 2012-2021 гг., т

Таблица 14. Экономические показатели деятельности ОАО «Приморский ГОК»/ОАО «ГРК «АИР» в 2019-2021 гг., млн руб.

Таблица 15. Российские получатели вольфрамового концентрата производства ООО «Лермонтовский ГОК» в 2012-2021 гг., т

Таблица 16. Экономические показатели деятельности ООО «Лермонтовский ГОК» в 2019-2021 гг., млн руб.

Таблица 17. Экономические показатели деятельности ЗАО «Новоорловский ГОК» в 2019-2021 гг., млн руб.

Таблица 18. Направления экспорта вольфрамового концентрата АО «Закаменск» в 2010-2021 гг., т

Таблица 19. Экономические показатели деятельности АО «Закаменск» в 2019-2021 гг., млн руб.

Таблица 20. Экономические показатели деятельности ООО «Приморвольфрам» в 2019-2021 гг., млн руб.

Таблица 21. Направления экспорта вольфрамового концентрата из России в 1999-2021 гг., т, тыс. $

Таблица 22. Основные экспортеры вольфрамового концентрата из России в 2007-2021 гг., т

Таблица 23. Основные зарубежные получатели вольфрамового концентрата из России в 2007-2021 гг., т

Таблица 24. Страны-экспортеры вольфрамового концентрата в Россию в 2000-2021 гг., т, тыс. $

Таблица 25. Основные компании-поставщики вольфрамового концентрата в Россию в 2007-2021 гг., т

Таблица 26. Основные российские компании-импортеры вольфрамового концентрата в 2012-2021 гг., т

Таблица 27. Баланс производства-потребления вольфрамового концентрата (в пересчете на WO3) в России в 1999-2021 гг., т

Таблица 28. Расчет видимого потребления вольфрамового концентрата в РФ в 2012-2021 гг. в стоимостном выражении, тыс. $, млн руб

Таблица 29. Направления экспорта и импорта вольфрамового концентрата в Казахстане в 2006-2020 гг., т, тыс. $

Таблица 30. Поставки отечественных и импортных вольфрамовых концентратов в ОАО «Гидрометаллург» в 2012-2021 гг., т

Таблица 31. Экспорт вольфрамового ангидрида ОАО «Гидрометаллург» в 2012-2021 гг., т, млн $

Таблица 32. Показатели деятельности ОАО «Гидрометаллург» в 2012-2021 гг.

Таблица 33. Поставки отечественных вольфрамовых концентратов в АО «КЗТС» в 2002-2021 гг., т

Таблица 34. Массовые доли примесей, содержащихся в вольфрамовом ангидриде производства АО «КЗТС», %

Таблица 35. Финансовые показатели АО «КЗТС»  в 2012-2021 гг., млн руб.

Таблица 36. Основные экспортеры вольфрамового ангидрида из России в 2007-2021 гг., т, млн $

Таблица 37. Направления экспорта вольфрамового ангидрида из России в 2000-2021 гг., т, тыс. $

Таблица 38. Основные зарубежные получатели вольфрамового ангидрида из России в 2007-2021 гг., т

Таблица 39. Страны-экспортеры вольфрамового ангидрида в Россию в 2002-2021 гг., т, тыс. $

Таблица 40. Российские получатели вольфрамового ангидрида в 2014-2021 гг., т

Таблица 41. Импорт ПВА в Россию по странам в 1999-2015 гг., т, тыс. $

Таблица 42. Баланс производства-потребления ПВА, вольфрамового ангидрида и прочих вольфраматов (в пересчете на WO3) в РФ в 2003-2021 гг., т, %

Таблица 43. Расчет видимого потребления оксида вольфрама  в РФ в 2012-2021 гг. в стоимостном выражении, тыс. $, млн руб

Таблица 44. Основные производители вольфрамсодержащей продукции СНГ и их сортамент

Таблица 45. Основные российские потребители вольфрамовой продукции

Таблица 46. Структура потребления вольфрамовых концентратов  в СССР в 1988 и 1990 гг. (в пересчете на WO3), тыс. т

Таблица 47. Требования к химическому составу ферровольфрама (ГОСТ 17293-82)

Таблица 48. Страны-экспортеры ферровольфрама  в 2012-2021 гг., т, млн $

Таблица 49. Страны-импортеры ферровольфрама в 2012-2021 гг., т W, млн $

Таблица 50. Емкость российского рынка ферровольфрама в 2012-2021 гг. в натуральном и стоимостном выражении, т, тыс. $, млн руб.

Таблица 51. Направления экспорта ферровольфрама из России в 1912-2021 гг., т, тыс. $

Таблица 52. Основные зарубежные получатели ферровольфрама из России в 2012-2021 гг., т

Таблица 53. Основные экспортеры ферровольфрама из России в 2012-2021 гг., т

Таблица 54. Финансовые показатели ООО «Молирен» в 2015-2021 гг., млн руб.

Таблица 55. Химический состав вольфрамовых штабиков (ГОСТ 49-19-76-81)

Таблица 56. Динамика внутреннего потребления порошкового вольфрама в России в 2012-2021 гг. в натуральном и стоимостном выражении, т, млн $, млн руб.

Таблица 57. Финансовые показатели ОАО «Победит» в 2012-2021 гг., млн руб.

Таблица 58. Ключевые отечественные потребители вольфрамовой продукции АО «Полема»

Таблица 59. Финансовые показатели ОАО «Полема» в 2019-2021 гг., млн руб.

Таблица 60. Финансовые показатели АО «Компания Вольфрам» в 2019-2021 гг., млрд руб.

Таблица 61. Финансовые показатели АО «УЗТМ» в 2019-2021 гг., млн руб.

Таблица 62. Направления экспорта металлического вольфрама и изделий из него из России в 2000-2021 гг., т, тыс. $

Таблица 63. Основные экспортеры металлического вольфрама и изделий из него из России в 2007-2021 гг., т

Таблица 64. Страны-импортеры металлического вольфрама и изделий из него в Россию в 2000-2021 гг., т, тыс. $

Таблица 65. Основные зарубежные компании-поставщики металлического вольфрама и изделий из него в Россию в 2007-2021 гг., т

Таблица 66. Основные российские компании-импортеры металлического вольфрама и изделий из него в 2007-2021 гг., т

Таблица 67. Импорт металлического вольфрама в РФ по видам продукции и основным российским получателям в 2014-2021 гг., т

Таблица 68. Прогноз производства и потребления вольфрамового концентрата в России до 2031 г., тыс. т (в пересчете на WO3)

Таблица 69. Прогноз спроса на оксид вольфрама отраслями промышленности РФ до 2031 г., тыс. т

Рисунок 1. Динамика мирового производства вольфрамового концентрата в 2003-2021 гг. в пересчете на W, тыс. т

Рисунок 2. Динамика мирового экспорта вольфрамового концентрата в натуральном выражении в 2012-2021 гг., тыс. т

Рисунок 3. Динамика мирового экспорта вольфрамового концентрата в денежном выражении в 2012-2021 гг., млн $

Рисунок 4. Динамика цен на вольфрамсодержащие концентраты в 2012-1 кв. 2022 гг. на спотовом рынке США, долл. за 1% содержания WO3 в 1т продукта (USD/MTU)

Рисунок 5. Структура мирового потребления вольфрама по видам продукции (2020 г.)

Рисунок 6. Основные месторождения вольфрама и распределение запасов триоксида вольфрама по субъектам РФ, тыс. т

Рисунок 7. Динамика выпуска вольфрамового концентрата  (в пересчете на WO3) в России в 1998-2021 гг., т

Рисунок 8. Структура выпуска вольфрамового концентрата в России по предприятиям в 2020 г., %

Рисунок 9. Динамика производства вольфрамового концентрата в ОАО «Приморский ГОК» в 1998-2021 гг., т в пересчете на WO3

Рисунок 10. Динамика производства вольфрамового концентрата в ООО «Лермонтовский ГОК» в 2012-2021 гг., т в пересчете на WO3

Рисунок 11. Динамика производства вольфрамового концентрата на Новоорловском ГОКе в 2012-2021 гг., т в пересчете на WO3

Рисунок 12. Динамика экспорта вольфрамового концентрата производства ЗАО «Новоорловский ГОК» в 2012-2019 гг., т в пересчете на WO3

Рисунок 13. Динамика производства вольфрамового концентрата (в пересчете на WO3) АО «Закаменск» в 2010-2021 гг., т

Рисунок 14. Динамика производства вольфрамового концентрата (в пересчете на WO3) в ООО «Правоурмийское» в 2012-2021 гг., т

Рисунок 15. Динамика производства вольфрамового концентрата (в пересчете на WO3) ООО «СА «Кварц» в 2002-2016 гг., т

Рисунок 16. Динамика производства вольфрамового концентрата (в пересчете на WO3) ОАО «Тырныаузский ГОК» в 1998-2001 гг., т

Рисунок 17. Динамика экспорта вольфрамового концентрата в натуральном выражении из России в 1999-2021 гг., т

Рисунок 18. Динамика экспорта вольфрамового концентрата из России (в пересчете на WO3) в 1998-2021 гг., т

Рисунок 19. Структура экспорта вольфрамового концентрата из России по маркам в 2012-2021 гг., %

Рисунок 20. Динамика импорта вольфрамового концентрата в Россию в натуральном выражении в 2000-2021 гг., т

Рисунок 21. Динамика импорта вольфрамового концентрата в Россию в пересчете на WO3 в 2000-2021 гг., т

Рисунок 22. Динамика «видимого» потребления вольфрамового концентрата (в пересчете на WO3) в РФ в 1999-2021 гг., тыс. т

Рисунок 23. Динамика производства вольфрамового ангидрида  в России в 2003-2021 гг., т

Рисунок 24. Динамика производства вольфрамовой продукции (в пересчете на WO3) в ОАО «Гидрометаллург» в 1999-2021 гг., т

Рисунок 25. Структура видов сырья для переработки в ОАО «Гидрометаллург» в 2019 г., %

Рисунок 26. Структура видов сырья для переработки в ОАО «Гидрометаллург» в 2020 г., %

Рисунок 27. Динамика поставок вольфрамовых концентратов в АО «КЗТС» в 2002-2021 гг., т

Рисунок 28. Динамика производства вольфрамового ангидрида на Кировградском заводе твердых сплавов в 1999-2021 гг., т

Рисунок 29. Динамика экспортных отгрузок оксида вольфрама производства АО «КЗТС» в 2018-2021 гг., т

Рисунок 30. Динамика экспорта вольфрамового ангидрида из России в 1999-2021 гг., т

Рисунок 31. Динамика импорта вольфрамового ангидрида в Россию в 2002-2021 гг., т

Рисунок 32. Динамика экспорта ПВА из РФ в 1999-2015 гг.

Рисунок 33. Динамика «видимого» потребления вольфрамового ангидрида и ПВА (в пересчете на WO3) в РФ в 2003-2021гг., тыс. т

Рисунок 34. Схема производства вольфрамовой продукции и области ее применения

Рисунок 35. Структура российского потребления вольфрама по отраслям

Рисунок 36. Динамика роста тендеров на закупки вольфрамсодержащих сплавов в 2012-2022 гг., млн руб.

Рисунок 37. Динамика производства ферровольфрама в РФ в 2009-2021 гг., т

Рисунок 38. Динамика мирового экспорта ферровольфрама  в 2012-2021 гг., т FeW, млн $

Рисунок 39. Динамика российского экспорта ферровольфрама  в 1999-2021 гг., т

Рисунок 40. Динамика производства металлического вольфрама в России в 1999-2021 гг., т

Рисунок 41. Динамика производства вольфрамовой продукции в ОАО «Победит» в 1999-2021 гг., т

Рисунок 42. Динамика производства изделий из вольфрама в АО «Полема» в 1999-2021 г., т

Рисунок 43. Динамика производства вольфрамовых порошков в АО «КЗТС» в 1999-2021 гг., т

Рисунок 44. Динамика производства металлического вольфрама на Унечском заволе тугоплавких металлов в 2012-2021 гг., т

Рисунок 45. Динамика российского экспорта/импорта металлического вольфрама (включая лом) и изделий из него в 1999-2021 гг., т

Рисунок 46. Структура российского импорта металлического вольфрама по странам-поставщикам в 2021 г., %

Рисунок 47. Структура российского импорта металлического вольфрама по торговым продуктам в 2021 г., %

Рисунок 48. Динамика среднегодовых экспортных цен российских вольфрамовых концентратов в 2001-2021 гг., USD/MTU (условия – граница РФ FOB)

Рисунок 49. Динамика среднегодовых экспортных цен на российкий вольфрамовый ангидрид в 1999-2022 гг., $/кг

Рисунок 50. Прогноз производства вольфрамового концентрата (в пересчете на WO3) в России до 2031 г., тыс. т

Рисунок 51. Прогноз потребления вольфрамового концентрата в России (в пересчете на WO3) до 2031 г., тыс. т

Рисунок 52. Прогноз производства вольфрамового ангидрида в России до 2031 г., тыс. т

Рисунок 53. Прогноз потребления вольфрамового ангидрида в России до 2031 г., тыс. т