Обзор рынка молибдена в России, СНГ и мире (12 издание)

Аннотация

Введение

1. Краткая характеристика состояния мирового рынка молибдена в 2020 г. (запасы, производство, цены)

2. Минерально-сырьевая база молибдена в СНГ

3. Рынок молибденового сырья в СНГ в 2020 г.

3.1. Требования к качеству молибденового концентрата, технология его производства

3.2. Производство молибденового концентрата в СНГ в 1998-2020 гг.

3.2.1. Производство молибденового концентрата в России в 1998-2020 гг.

ЗАО «УК «Союзметаллресурс»

ООО «Сорский ГОК» (Хакасия)

3.2.2. Производство молибденового концентрата в Армении в 1998-2020 гг.

ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат»

ЗАО «Агаракский медно-молибденовый комбинат»

ЗАО «Техут»

3.2.3. Производство молибденового концентрата в Узбекистане в 1998-2019 гг.

АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» (АО «Алмалыкский ГМК»)

3.2.4. Производство молибденового концентрата в Казахстане в 2005-2019 гг.

KAZ Minerals

ТОО «Кызылту»

3.2.5. Предприятия, прекратившие выпуск продукции

ОАО «Жирекенский ГОК»

ООО «Калгутинское» (Россия)

ОАО «Тырныаузский ГОК» (Россия)

ОАО «Гидрометаллург» (Россия)

ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (Россия)

ТОО «МолиКен» (Казахстан)

АО «Акчатауский ГОК» (Казахстан)

3.3. Проекты и инвестиции в молибденовую отрасль СНГ

3.3.1. Россия

Тырныаузское месторождение (Кабардино-Балкария)

Месторождение Песчанка (Чукотский АО)

Агаскырское месторождение (Республика Хакасия)

Бугдаинское месторождение (Забайкальский край)

Ак-Сугское месторождение (Республика Тыва)

Жарчихинское месторождение (Республика Бурятия)

Месторождения, переведенные в нераспределенный фонд недр

3.3.2. Казахстан и Армения

Проект Коксай Группы KAZ Minerals PLC

Проект по разработке Дастакертского месторождения (Армения)

4. Экспорт-импорт молибденового сырья в СНГ в 1998-2020 гг.

4.1. Экспорт-импорт молибденового сырья в России в 1998-2020 гг.

4.2. Экспорт-импорт молибденового сырья в Казахстане в 2000-2020 гг.

4.3. Экспорт-импорт молибденового сырья в Армении в 2000-2019 гг.

4.4. Экспорт-импорт молибденового сырья в Украине в 2007-2019 гг.

5. Потребление молибденового сырья в СНГ в 1998-2020 гг.

5.1. Производство ферромолибдена в СНГ в 1999-2020 гг.

5.1.1. Россия

ООО «Сорский ферромолибденовый завод»

ООО «Молирен»

ООО «Нижневолжский ферросплавный завод»

ООО «Предприятие «Кристалл»

ООО «Унечский завод тугоплавких металлов металлов»

Прочие предприятия

Законсервированные или закрытые предприятия

Экспорт-импорт ферромолибдена в России в 2013-2020 гг.

5.1.2. Армения

ОАО «Завод чистого железа»

Armenian Molybdenum Production

5.1.3. Украина

ПАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. М. Кузьмина»

5.2. Производство молибдена и других видов продукции в 1999-2020 гг.

5.2.1. Россия

АО «Полема»

ОАО «Уралредмет»

ОАО «Победит»

Экспорт-импорт металлического молибдена и триоксида молибдена в России в 2012-2020 гг.

5.2.2. Армения

ОАО «Завод чистого железа»

5.2.3. Узбекистан

НПО по производству редких металлов и твердых сплавов (ранее АО «Узбекский комбинат тугоплавких и жаропрочных металлов»)

5.3. Производство и потребление молибденовых концентратов в России в 1998-2020 гг.

5.4. Производство и потребление ферромолибдена в России в 2013-2020 гг.

6. Прогноз развития рынка молибдена в России до 2030 г.

Приложение 1. Адресная книга предприятий-производителей молибденсодержащего сырья

Приложение 2. Адресная книга предприятий-потребителей молибденсодержащего сырья

Таблица 1. Запасы молибдена ведущих стран, тыс. т

Таблица 2. Подтвержденные запасы и добыча молибдена в мире в 2001-2019 гг., тыс. т

Таблица 3. Основные месторождения молибденсодержащих руд в СНГ

Таблица 4. Географическое размещение запасов и добыча молибдена в РФ в 2019 г., тыс. т молибдена

Таблица 5. Основные месторождения молибдена России

Таблица 6. Требования к молибденовым концентратам, получаемым в результате флотационного обогащения (ГОСТ 212-76)

Таблица 7. Требования к молибденовым концентратам, получаемым в результате гидрометаллургической переработки (ГОСТ 212-76)

Таблица 8. Области применения различных марок молибденовых концентратов

Таблица 9. Производство молибденового концентрата в СНГ в 1998-2020 гг., тыс. т в пересчете на металл

Таблица 10. Производство молибденового концентрата и содержание в нем молибдена по предприятиям России  в 1999-2020 гг. , т

Таблица 11. Экспорт молибденового концентрата ООО «Сорский ГОК» в 1999-2006 гг., т и млн $

Таблица 12. Основные финансовые показатели ООО «Сорский ГОК» в 2017-2019 гг., млн руб.

Таблица 13. Объем производства молибденового концентрата  в Армении в 2013-2020 гг., млн т, тыс. т, %

Таблица 14. Поставки молибденового концентрата в Россию Зангезурским ММК в 1999-2003 гг., т и $ тыс./т

Таблица 15. Химический состав промпродукта молибденового обожженного производства Алмалыкский ГМК

Таблица 16. Финансовые показатели деятельности ОАО «Жирекенский ГОК» в 2010-2014 гг., млн руб.

Таблица 17. Экспорт молибденового концентрата производства  ОАО «Тырныаузский ГОК» в 1999-2001 гг., т

Таблица 18. Производство гидрометаллургического молибденового концентрата ОАО «Гидрометаллург» в 1998-2007 гг., т

Таблица 19. Объем российского экспорта молибденового концентрата по направлениям в 1998-2020 гг., т

Таблица 20. Импортные поставки молибденового концентрата из России по странам  и среднегодовая цена в 1998-2020 гг., т, тыс. $/т

Таблица 21. Динамика импорта молибденового концентрата в Россию по поставщикам в 2007-2020 гг., т

Таблица 22. Основные получатели импортного молибденового концентрата в России в 2007-2020 гг., т

Таблица 23. Направления экспорта молибденового концентрата  из Казахстана в 2004-2020 гг., т

Таблица 24. Объем  импорта молибденового концентрата Казахстана по направлениям в 2000-2017 гг., т

Таблица 25. Объем импорта молибденового концентрата в Армению по направлениям в 2002-2019 гг., т

Таблица 26. Направления экспорта молибденового концентрата из Армении в 2000-2019 гг., т

Таблица 27. Объем импорта молибденового концентрата на Украину по направлениям в 2007-2019 гг., т

Таблица 28. Получатели импортного молибденового концентрата на Украине в 2007-2019 гг., т

Таблица 29. Химический состав ферромолибдена (ГОСТ 4759-91), %

Таблица 30. Химический состав парамолибдата  аммония (52% Мо), % (ГОСТ 2677-78)

Таблица 31. Основные в СНГ производители молибденовой продукции и ее сортамент

Таблица 32. Динамика производства ферромолибдена в СНГ в 1999-2020 гг., тыс. т

Таблица 33. Основные показатели финансово-экономической деятельности ООО «Сорский ферромолибденовый завод»  в 2011-2019 гг., млн руб.

Таблица 34. Основные показатели финансово-экономической джеятельности ООО «Молирен» в 2010-2019 гг., млн руб.

Таблица 35. Финансовые показатели ООО «НФЗ» в 2017-2019 гг., млн руб.

Таблица 36. Финансовые показатели ООО «Предприятие «Кристалл» в 2014-2019 гг., млн руб.

Таблица 37. Основные показатели финансово-экономической деятельности ООО «Жирекенский ферромолибденовый завод», млн руб.

Таблица 38. Основные показатели финансово-экономической деятельности ЗАО «Камышинский ЛФЗ» в 2011-2017 гг., млн руб.

Таблица 39. Показатели финансово-экономической деятельности ООО «Рязанский завод ферросплавов и лигатур» в 2011-2015 гг., млн руб.

Таблица 40. Российские экспортеры ферромолибдена в 2013-2020 гг., т

Таблица 41. Химический состав порошков молибдена  производства ОАО «Полема», %

Таблица 42. Объем импорта молибденовой продукции АО «Полема»  в 2013-2020 гг., т

Таблица 43. Финансовые показатели деятельности ОАО «Полема» в 2003-2019 гг.

Таблица 44. Сортамент молибденсодержащих лигатур производства ОАО «Уралредмет»

Таблица 45. Основные финансово-экономические показатели деятельности ОАО «Уралредмет» в 2011-2019 гг., млн руб.

Таблица 46. Экспорт молибдена и изделий из него ОАО «Победит»  в 1999-2019 гг., т

Таблица 47. Основные финансово-экономические показатели деятельности ОАО «Победит» в 2011-2019 гг., млн руб.

Таблица 48. Объем внешнеторговых операций России с металлическим молибденом в 2012-2020 гг., т, млн $, тыс. $/т

Таблица 49. Основные российские получатели импортного оксида и триоксида молибдена в 2012-2020 гг., т

Таблица 50. Объем экспорта металлическго молибдена АО «УзКТЖМ» (НПО по производству редких металлов и твердых сплавов) по странам и средние цены в 2010-2020 гг., т, тыс. $/т

Таблица 51. Объем экспорта и средние экспортные цены на трехокись молибдена АО «УзКТЖМ» по направлениям в 2015-2019 гг., т, тыс. $/т

Таблица 52. Динамика экспорта молибденовой продукции ОАО «УзКТЖМ» в Россию в 1999-2016 гг., т

Таблица 53. Баланс «производство-потребление» молибденовых концентратов в России в 1998-2020 гг., т

Таблица 54. Баланс «производство-потребление» ферромолибдена в России в 2013-2020 гг., т

Рисунок 1. Динамика мирового производства молибдена в концентрате в 2001-2019 гг., тыс. т

Рисунок 2. Структура мирового производства молибдена  в 2012, 2016, 2019 гг., %

Рисунок 3. Динамика цен на медь на Лондонской бирже металлов  в 2008-2020 гг., $/т

Рисунок 4. Структура мирового потребления молибдена по назначению,%

Рисунок 5. Динамика среднегодовых цен на молибденовый концентрат на западноевропейском рынке и Лондонской бирже металлов  в 2002-2020 гг., $/кг молибдена в продукте

Рисунок 6. Основные месторождения молибдена, распределение его запасов и прогнозируемых ресурсов по субъектам РФ

Рисунок 7. Основные месторождения молибдена в Казахстане, Узбекистане и Армении

Рисунок 8. Динамика производства молибденового концентрата (в пересчете на металл) в СНГ в 1998-2020 гг., т

Рисунок 9. Структура производства молибденового концентрата  в СНГ в 2013 г., 2016 и 2019 гг., %

Рисунок 10. Динамика производства молибдена в концентрате в России по предприятиям в 1998-2020 гг., т

Рисунок 11. Производство молибденового концентрата  ООО «Сорский ГОК» в 1998-2020 гг., тыс. т

Рисунок 12. Динамика производства молибденового концентрата в Армении в 1998-2020 гг., тыс. т

Рисунок 13. Динамика производства молибденового концентрата  ЗАО «Зангезурский ММК» в 1998-2020 гг., т

Рисунок 14. Технологические показатели работы Каджаранской (Занзегурской) обогатительной фабрики по молибдену до и после проведения реконструкции в 2000-2012 гг.

Рисунок 15. Производство молибденового концентрата  ЗАО «Агаракский ММК» в 1998-2019 гг., т

Рисунок 16. Динамика производства молибденового концентрата  АО «Алмалыкский ГМК» в 1998-2019 гг., т

Рисунок 17. Динамика производства молибдена в концентрате  в Казахстане в 2005-2019 гг., т

Рисунок 18. Динамика производства молибденового концентрата  KAZ Minerals в 2006-2019 гг., т

Рисунок 19. Производство молибденового концентрата   ОАО «Жирекенский ГОК» в 2000-2013 гг., тыс. т

Рисунок 20. Производство молибденового концентрата  ОАО «Тырныаузский ГОК» в 1998-2002 гг., т

Рисунок 21. Динамика производства молибденового концентрата  ТОО «МолиКен» в 2005-2009 гг., т

Рисунок 22. Динамика экспорта-импорта молибденовых концентратов в России в 1998-2020 гг., тыс. т

Рисунок 23. Динамика среднегодовых экспортных цен на молибденовый концентрат в России в 1998-2020 гг., тыс. $/т

Рисунок 24. Структура импортных поставок молибденовых концентратов в Россию по странам в 2019 гг., %

Рисунок 25. Динамика среднегодовых импортных цен России на молибденовый концентрат в 1998-2020 гг., тыс. $/т

Рисунок 26. Динамика экспорта-импорта молибденовых концентратов  Казахстана в 2000-2020 гг., т

Рисунок 27. Динамика экспорта-импорта молибденовых концентратов Армении в 2000-2019 гг., т

Рисунок 28. Динамика импорта молибденового концентрата на Украине в 2007-2019 гг., т

Рисунок 29. Динамика производства ферромолибдена в СНГ  в 1999-2020 гг., тыс. т

Рисунок 30. Динамика производства и экспорта ферромолибдена  ООО «Сорский ФМЗ» в 2005-2020 гг., тыс. т

Рисунок 31. Динамика поставок импортного молибденового концентрата в ООО «Молирен» в 2012-2020 гг, т

Рисунок 32. Динамика производства ферромолибдена в ООО «Молирен»  в 2012-2020* гг., тыс. т

Рисунок 33. Динамика поставок импортных молибденовых концентратов на Нижневолжский ферросплавный завод в 2017-2020 гг., т

Рисунок 34. Динамика производства ферромолибдена на Нижневолжском ферросплавном заводе в 2017-2020 гг., т

Рисунок 35. Динамика производства и экспорта ферромолибдена  ООО «Жирекенский ФМЗ» в 2004-2013 гг., тыс. т

Рисунок 36. Динамика производства и экспорта ферромолибдена  ОАО «Камышинский ЛФЗ» в 2006-2018 гг., тыс. т

Рисунок 37. Динамика производства ферромолибдена ООО «Рязанский Завод Ферросплавов и Лигатур» в 2010-2013 гг., тыс. т

Рисунок 38. Динамика экспорта ферромолибдена России в натуральном и стоимостном выражении в 2013-2020 гг., тыс. т, млн $

Рисунок 39. Динамика импорта ферромолибдена в Россию в натуральном и стоимостном выражении в 2013-2020 гг., тыс. т, млн $

Рисунок 40. Динамика производства ферромолибдена в Армении  в 2008-2020 гг., тыс. т

Рисунок 41. Динамика производства ферромолибдена  ОАО «Завод чистого железа» в 1999-2020 гг., т

Рисунок 42. Производство ферромолибдена Armenian Molybdenum Production в 2004-2020 гг., тыс. т

Рисунок 43. Динамика закупок импортного молибденового концентрата ПАО «Днепроспецсталь» в 2012-2019 гг., т

Рисунок 44. Динамика производства металлического молибдена и изделий из него в СНГ в 1999-2020 гг., т

Рисунок 45. Динамика производства молибденовой продукции  ОАО «Полема» в 1999-2020 гг., т

Рисунок 46. Динамика поставок молибденовой продукции АО «Полема» на экспорт и внутренний рынок в 1999-2020 гг., т

Рисунок 47. Динамика импорта оксида молибдена ОАО «Уралредмет»  в 2001-2020 гг., т

Рисунок 48. Динамика поставок молибденового концентрата из Армении в ОАО «Победит» в 1999-2003 гг., т

Рисунок 49. Производство молибдена в продукции  ОАО «Победит» в 1998-2020 гг., т

Рисунок 50. Структура российского импорта металлического молибдена по видам в 2019 г., %

Рисунок 51. Динамика производства металлического молибдена  АО «Завод чистого железа» в 1999-2016 гг., т

Рисунок 52. Производство молибденовой продукции  ОАО «УзКТЖМ» в 1996-2020 гг., т (в пересчете на молибден)

Рисунок 53. Динамика производства, потребления и внешнеэкономических операций с молибденовым концентратом в России в 1998-2020 гг., т

Рисунок 54. Динамика производства, потребления и внешнеэкономических операций с ферромолибденом в России в 2013-2020 гг., т

Рисунок 55. Структура конечного потребления молибденовой продукции в мире, %

Рисунок 56. Прогноз потребления молибденового концентрата  в России до 2030 г., тыс. т

Рисунок 57. Прогноз производства молибденовых концентратов в России до 2030 г., тыс. т