Обзор рынка каустической соды (жидкой и твердой) в России (16 издание)

Аннотация

Введение

I. Технология производства каустической соды и используемое в промышленности сырье

I.1. Способы производства каустической соды

I.2. Сырье и направления поставок сырья

II. Производство каустической соды в РФ

II.1. Качество выпускаемой продукции

II.2. Объем производства каустической соды в РФ в 1997-2021 гг.

II.3. Текущее состояние крупнейших производителей каустической соды

II.3.1. АО "Каустик" (г. Волгоград)

II.3.2. ООО "РусВинил" (г. Кстово, Нижегородская обл.)

II.3.3. АО "Башкирская Содовая Компания" (г. Стерлитамак, Башкортостан)

II.3.4. АО "Саянскхимпласт" (г. Саянск, Иркутская обл.)

II.3.5. ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" (Кировская обл.)

II.3.6. Прочие

III. Экспорт-импорт каустической соды в 1997-2021 гг.

III.1. Объем и динамика экспорта-импорта

III.2. Структура внешнеторговых операций

III.2.1. Экспорт

III.2.2. Импорт

IV. Обзор цен на каустическую соду

IV.1. Внутренние цены на каустическую соду в РФ в 2000-2021 гг.

IV.2. Динамика экспортно-импортных цен на каустическую соду РФ в 2000-2021 гг.

V. Потребление каустической соды в России

V.1. Баланс потребления каустической соды в России в 1997-2021 гг.

V.2. Структура потребления каустической соды в России

V.3. Основные предприятия-потребители каустической соды в России

V.3.1. Внутризаводское потребление каустической соды российскими предприятиями в 2020 г.

V.3.2. Железнодорожные поставки крупнейшим российским предприятиям-потребителям каустической соды

V.4. Текущее состояние и перспективы развития основных отраслей-потребителей каустической соды в России

V.4.1. Химическая и нефтехимическая промышленность

АО "Волжский Оргсинтез" (г. Волжский, Волгоградская обл.)

ПАО "КуйбышевАзот" (г. Тольятти, Самарская обл.)

ООО "ЛУКОЙЛ-Саратоворгсинтез" (г. Саратов)

V.4.2. Целлюлозно-бумажная промышленность

Филиалы АО "Группа "Илим" в г. Коряжма, г. Усть-Илимск и г. Братск (Архангельская, Иркутская обл.)

АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" (г. Сыктывкар, Респ. Коми)

АО "Архангельский ЦБК" (г. Новодвинск, Архангельская обл.)

V.4.3. Цветная металлургия

Компания РУСАЛ

V.4.4. Энергетика

VI. Прогноз развития российского рынка каустической соды на период до 2030 г.

Приложение: Контактная информация предприятий-производителей каустической соды в РФ

Таблица 1. Мощности и действующая технология производства каустической соды на предприятиях РФ (на январь 2022 г.)

Таблица 2. Мощности производства твердой каустической соды на предприятиях РФ (на январь 2022 г.)

Таблица 3. Географическое размещение запасов поваренной соли  по территории РФ

Таблица 4. Месторождения соли, используемой в качестве сырья производителями каустика в РФ

Таблица 5. Требования к качеству технического едкого натра в РФ (согласно ГОСТ Р 55064-2012)

Таблица 6. Требования к качеству каустической соды (согласно ГОСТ 11078-78)

Таблица 7. Требования к качеству каустической соды (согласно ГОСТ 4328-77)

Таблица 8. Требования к качеству натра едкого технического гранулированного производства АО "Каустик" (Волгоград) (согласно СТО 00203275-206-2007)

Таблица 9. Требования к качеству натра едкого технического таблетированного производства АО "Каустик" (Волгоград) (согласно СТО 00203275-219-2008)

Таблица 10. Требования к качеству добавки пищевой Е 524 гидроксид натрия производства АО "Каустик" (Волгоград) (согласно ТУ 9199-044-00203275-2009)

Таблица 11. Производство каустической соды (твердой и жидкой) предприятиями России в 1997-2021 гг., тыс. т (в пересчете на твердое вещество)

Таблица 12. Загруженность мощностей предприятий по выпуску каустической соды в РФ в 2010 г, 2015 г., 2020 г., %

Таблица 13. Мощности (тыс. т/год) и объемы производства каустической соды (тыс. т) волгоградского АО "Каустик" в 1997-2021 гг. (в пересчете на твердое вещество)

Таблица 14. Крупнейшие страны-потребители каустической соды (твердой и жидкой) волгоградского АО "Каустик" в 2014-2021 гг., тыс. т

Таблица 15. Железнодорожные поставки крупнейшим российским потребителям каустической соды (твердой и жидкой) производства волгоградского АО "Каустик" в 2014-2021 гг., тыс. т

Таблица 16. Структура реализации каустической соды (твердой и жидкой) производства волгоградского АО "Каустик" в 2014-2020 гг., тыс. т

Таблица 17. Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО "Каустик" (Волгоград) в 2014-2020 гг.

Таблица 18. Железнодорожные поставки крупнейшим российским потребителям каустической соды производства ООО "РусВинил" в 2014-2021 гг., тыс. т

Таблица 19. Крупнейшие страны-потребители каустической соды ООО "РусВинил" в 2014-2021 гг., тыс. т

Таблица 20. Некоторые финансовые показатели деятельности ООО "РусВинил" в 2014-2020 гг., млн руб.

Таблица 21. Железнодорожные поставки крупнейшим российским потребителям каустической соды (твердой и жидкой) производства АО "БСК" в 2014-2021 гг., тыс. т

Таблица 22. Крупнейшие страны-потребители каустической соды (твердой и жидкой) производства АО "БСК" в 2014-2020 гг., тыс. т

Таблица 23. Некоторые финансовые показатели деятельности АО "БСК" в 2014-2020 гг., млрд руб.

Таблица 24. Железнодорожные поставки крупнейшим российским потребителям каустической соды производства АО "Саянскхимпласт" в 2014-2021 гг., тыс. т

Таблица 25. Некоторые финансовые показатели деятельности АО "Саянскхимпласт" в 2014-2020 гг., млн руб.

Таблица 26. Железнодорожные поставки крупнейшим российским потребителям каустической соды производства ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" в 2014-2021 гг., тыс. т

Таблица 27. Некоторые финансовые показатели деятельности ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" в 2014-2020 гг., млн руб.

Таблица 28. Марочная структура экспорта-импорта NaOH в 2007-2021 гг., тыс. т, %

Таблица 29. Основные показатели российских внешнеторговых операций с каустической содой в натуральном (тыс. т) и стоимостном (тыс. $, $/т) выражении в 2013-2021 гг.

Таблица 30. Крупнейшие страны-получатели российской каустической соды в 2007-2021 гг., тыс. т, %

Таблица 31. Крупнейшие страны-получатели российской твердой каустической соды в 2015-2021 гг., тыс. т, %

Таблица 32. Экспорт каустической соды российскими предприятиями в 2007-2021 гг., тыс. т

Таблица 33. Крупнейшие страны-поставщики каустической соды в Россию в 2007-2021 гг., тыс. т, %

Таблица 34. Среднемесячные цены российских производителей на каустическую соду в 2015-2021 гг., руб./т (без НДС)

Таблица 35. Среднегодовые цены российских производителей на каустическую соду по федеральным округам в 2015-2021 гг., руб./т (без НДС)

Таблица 36. Среднегодовые цены АО "Каустик" на жидкий и гранулированный каустик в 2014-2020 гг., руб./т (без НДС)

Таблица 37. Цены экспорта каустической соды (жидкой и твердой) РФ по странам в 2010-2021 гг., $/т

Таблица 38. Экспортные цены каустической соды российских компаний в 2010-2021 гг., $/т

Таблица 39. Баланс потребления каустической соды в России в 2007-2021 гг., тыс. т (в пересчете на твердое вещество)

Таблица 40. Баланс потребления твердой каустической соды в России в 2007-2021 гг., тыс. т

Таблица 41. Структура потребления NaOH в России в 2013 г. и 2020 г., тыс. т, %

Таблица 42. Внутризаводское потребление каустика российскими предприятиями-производителями в 2020 г., тыс. т, %

Таблица 43. Ж/д поставки каустической соды крупнейшим российским потребителям в 2017-2021 гг., тыс. т (без учета производителей продукции)

Таблица 44. Индексы промышленного производства по отраслям промышленности РФ в 2011-2021 гг., % к предыдущему году

Таблица 45. Некоторые финансовые показатели деятельности АО "Волжский оргсинтез" в 2014-2020 гг., млн руб.

Таблица 46. Некоторые финансовые показатели деятельности ПАО "КуйбышевАзот" в 2014-2020 гг., млн руб.

Таблица 47. Некоторые финансовые показатели деятельности АО "Волжский оргсинтез" в 2014-2020 гг., млн руб.

Таблица 48. Проекты по расширению мощностей по выпуску целлюлозы на действующих предприятиях, строительство новых ЦБК, а также заявленные намерения о создании новых производств в РФ (по состоянию на июль 2020 г.)

Таблица 49. Некоторые финансовые показатели деятельности АО "Группа "Илим" в 2014-2020 гг., млрд руб.

Таблица 50. Некоторые финансовые показатели деятельности АО "Монди СЛПК" в 2014-2020 гг., млн руб.

Таблица 51. Некоторые финансовые показатели деятельности АО "Архангельский ЦБК" в 2014-2020 гг., млн руб.

Таблица 52. Заводы компании РУСАЛ по производству глинозема и первичного алюминия

Таблица 53. Некоторые финансовые показатели деятельности АО "РУСАЛ Урал" в 2014-2020 гг., млрд руб.

Рисунок 1. Динамика производства каустической соды в РФ в 1997-2021 гг., тыс. т

Рисунок 2. Доли предприятий в производстве NaOH в России в 2010 г., 2015 г., 2020 г., %

Рисунок 3. Региональная структура производства каустической соды в РФ в 2021 г., %

Рисунок 4. Динамика производства каустической соды (твердой и жидкой) в АО "Каустик" (Волгоград) в 2007-2021 гг., тыс. т

Рисунок 5. Динамика производства каустической соды и ПВХ в ООО "РусВинил" в 2014-2021 гг., тыс. т

Рисунок 6. Производство основных видов товарной продукции АО "БСК" (Стерлитамак) в 1997-2021 гг., тыс. т

Рисунок 7. Производство основных видов товарной продукции АО "Саянскхимпласт" в 1997-2021 гг., тыс. т

Рисунок 8. Производство каустической соды ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" в 1997-2021 гг., тыс. т

Рисунок 9. Динамика экспортно-импортных операций с каустической содой в РФ в 1997-2021 гг., тыс. т (в пересчете на твердое вещество)

Рисунок 10. Динамика российского экспорта каустической соды в 2007-2021 гг., тыс. т (в пересчете на твердое вещество)

Рисунок 11. Географическая структура российского экспорта каустический соды в 2007-2021 гг., тыс. т

Рисунок 12. Доли предприятий в суммарном объеме российского экспорта каустической соды в 2021 г., %

Рисунок 13. Доля экспорта каустической соды в объеме ее производства российскими предприятиями в 2021 г., %

Рисунок 14. Динамика российского импорта каустической соды в 2007-2021 гг., тыс. т (в пересчете на твердое вещество)

Рисунок 15. Динамика средних по России цен на каустическую соду в 2000-2021 гг., руб./т без НДС (100% основного вещества)

Рисунок 16. Динамика экспортных цен на каустическую соду (жидкую и твердую) в России в 2000-2021 гг., $/т

Рисунок 17. Динамика импортных цен на каустическую соду (жидкую и твердую) в России в 2000-2021 гг., $/т

Рисунок 18. Сравнение импортных, экспортных и внутренних цен на каустическую соду в 2007-2021 гг., $/т

Рисунок 19. Производство, экспорт, импорт и потребление каустической соды в России в 1997-2021 гг., тыс. т (в пересчете на твердое вещество)

Рисунок 20. Основные направления использования NaOH в России по отраслям в 2021 г., %

Рисунок 21. Отраслевая структура потребления твердой каустической соды в России в 2021 г., %

Рисунок 22. Структура потребления NaOH в химической промышленности РФ в 2020 г., %

Рисунок 23. Динамика производства основных химических продуктов, при выпуске которых используется каустическая сода, в 2007-2020 гг.

Рисунок 24. Динамика производства сульфата натрия в АО "Волжский Оргсинтез" в 1995-2021 гг., тыс. т

Рисунок 25. Динамика производства капролактама в ПАО "КуйбышевАзот" в 2007-2020 гг., тыс. т

Рисунок 26. Структура производства капролактама в России по производителям в 2020 г., %

Рисунок 27. Структура производства азотных минеральных удобрений в России по производителям в 2020 г., %

Рисунок 28. Динамика производства целлюлозы, бумаги и картона в России в 2000-2020 гг., млн т

Рисунок 29. Доли основных российских производителей целлюлозно-бумажной продукции в России в 2020 г., %

Рисунок 30. Производство глинозема в РФ в 2000-2021 гг., млн т

Рисунок 31. Производство глинозема из бокситов в РФ (по предприятиям) в 2000-2021 гг., млн т

Рисунок 32. Прогноз развития производства и потребления каустической соды в России на период до 2030 г., тыс. т

Рисунок 33. Прогноз изменения структуры потребления каустика в России по отраслям к 2025-2030 гг., %