Обзор рынка катализаторов из металлов платиновой группы (МПГ) в России

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

I. Области применения катализаторов, содержащих металлы платиновой группы

I.1. Нефтепереработка

I.2. Химия и нефтехимия

I.3. Очистка газовых выбросов

I.4. Нейтрализация автомобильных выхлопов

II. Сырье для производства катализаторов, содержащих металлы платиновой группы: основные поставщики и направления поставок

III. Номенклатура выпускаемых в России катализаторов, содержащих металлы платиновой группы

IV. Производство катализаторов, содержащих металлы платиновой группы, в России в 2008-2019 гг.

IV.1. Динамика и структура производства

IV.2. Текущее состояние крупнейших российских производителей катализаторов, содержащих металлы платиновой группы

IV.2.1. Крупнейшие предприятия-производители катализаторов нефтепереработки и нефтехимии

АО "Ангарский завод катализаторов и органического синтеза" – АЗКиОС (Иркутская обл.)

ЗАО "Промышленные катализаторы" (Рязанская обл.)

ЗАО "Редкинский катализаторный завод" (г. Редкино, Тверская обл.)

Прочие предприятия

IV.2.2. Крупнейшие предприятия-производители автокатализаторов

ООО "Экоальянс" (Уральский электрохимический комбинат), (г. Новоуральск, Свердловская обл.)

ООО "Джонсон Матти Катализаторы" (г. Красноярск)

Прочие производители нейтрализаторов и систем выпуска отработавших газов (СВОГ)

V. Внешнеторговые операции с катализаторами, содержащими металлы платиновой группы, в России в 2008-2019 гг.

V.1. Катализаторы нефтепереработки и нефтехимии

V.1.1. Основные показатели и тенденции экспорта

V.1.2. Основные показатели и тенденции импорта

V.2. Автокатализаторы

V.2.1. Основные показатели и тенденции экспорта

V.2.2. Основные показатели и тенденции импорта

VI. Обзор цен на катализаторы, содержащие металлы платиновой группы

VI.1. Внутрироссийские цены

VI.2. Российские экспортно-импортные цены в 2008-2019 гг.

VI.2.1. Катализаторы нефтепереработки и нефтехимии

VI.2.2. Автокатализаторы

VII. Потребление катализаторов, содержащих металлы платиновой группы, в РФ в 2008-2019 гг.

VII.1. Катализаторы нефтепереработки

VII.1.1. Баланс производства-потребления

VII.1.2. Основные компании-поставщики

VII.1.3. Текущее состояние и перспективы развития нефтеперерабатывающей отрасли России

VII.2. Автокатализаторы

VII.2.1. Баланс производства-потребления

VII.2.2. Ситуация в автомобильной отрасли РФ

VIII. Переработка использованных катализаторов, содержащих металлы платиновой группы

IX. Прогноз производства и потребления катализаторов, содержащих металлы платиновой группы, в России на период до 2030 г.

IX.1. Катализаторы нефтепереработки и нефтехимии

IX.2. Автокатализаторы

Приложение 1. Установки риформинга на нефтеперерабатывающих предприятиях России

Приложение 2. Установки изомеризации на нефтеперерабатывающих предприятиях России

Приложение 3. Адресная книга крупнейших предприятий-производителей/переработчиков катализаторов, содержащих металлы платиновой группы, в России

Таблица 1: Основные направления использования катализаторов, содержащих металлы платиновой группы, в промышленности РФ

Таблица 2: Сравнение катализатора ПР-51 с зарубежными аналогами

Таблица 3: Основные характеристики катализаторов риформинга (диаметр зерен 1,8-2,8 мм; средний коэффициент прочности − 13 Н/мм)

Таблица 4: Номенклатура выпускаемой предприятиями РФ товарной продукции, содержащей МПГ

Таблица 5. Основные виды сырья для производства катализаторов из МПГ и поставщики

Таблица 6. Поставки российским предприятиям керамических носителей (субстратов) для производства автомобильных катализаторов в 2008-2019, гг., тыс. шт

Таблица 7: Химический состав сплавов, применяемых для производства платиноидных катализаторов в СССР

Таблица 8: Характеристика катализаторных сеток из "Сплава №1"

Таблица 9: Номенклатура и характеристика основных российских катализаторов, содержащих металлы платиновой группы

Таблица 10: Производство катализаторов нефтепереработки, содержащих металлы платиновой группы, на российских предприятиях в 2008-2019 гг., тыс. т

Таблица 11: Производство автокатализаторов по предприятиям РФ в 2008-2019 гг., тыс. шт

Таблица 12: Номенклатура катализаторов, содержащих металлы платиновой группы, выпускаемых АО "АЗКиОС"

Таблица 13: Основные финансово-экономические показатели АО "АЗКиОС" в 2010-2016 гг.

Таблица 14: Номенклатура катализаторов, содержащих металлы платиновой группы, выпускаемых ЗАО "Промкатализ"

Таблица 15: Российские установки, работающие на катализаторах, выпускаемых ЗАО "Промышленные катализаторы"

Таблица 16: Основные финансовые показатели ЗАО "Промышленные катализаторы" в 2007-2016 гг., млн руб

Таблица 17: Номенклатура катализаторов, содержащих металлы платиновой группы, выпускаемых ЗАО "Редкинский катализаторный завод"

Таблица 18: Палладийсодержащие катализаторы, разработанные АО "СКТБ "Катализатор" (г. Новосибирск)

Таблица 19: Основные отечественные разработчики катализаторов нефтепереработки

Таблица 20. Импорт сырья ООО "Экоальянс" (УЭХК) в 2002-2019 г., т, шт.

Таблица 21. Некоторые финансово-экономические показатели деятельности ООО "Экоальянс" в 2012-2018 гг., млн руб.

Таблица 22. Некоторые финансово-экономические показатели деятельности ООО "Джонсон Матти Катализаторы" в 2012-2018 гг., млн руб.

Таблица 23: Внешняя торговля катализаторами нефтепереработки и нефтехимии, содержащими МПГ, в РФ в 2008-2019 гг., т, тыс. $

Таблица 24: География поставок российских катализаторов нефтепереработки и нефтехимии, содержащих МПГ, в 2008-2019 гг., т

Таблица 25: Российские компании-поставщики катализаторов нефтепереработки и нефтехимии, содержащих МПГ, в 2008-2019 гг., т

Таблица 26: География российского импорта катализаторов нефтепереработки и нефтехимии, содержащих МПГ, в 2008-2019 гг., т

Таблица 27: Поставки импортных катализаторов нефтепереработки и нефтехимии, содержащих МПГ, в Россию по видам в 2008-2019 гг., т

Таблица 28: Поставки импортных катализаторов нефтепереработки и нефтехимии, содержащих МПГ, в Россию по видам в 2008-2019 гг., т

Таблица 29: Основные российские получатели импортных катализаторов нефтепереработки и нефтехимии, содержащих МПГ, в 2008-2019 гг., т

Таблица 30: Внешняя торговля автокатализаторами в РФ в 2008-2019 гг., т, тыс. $

Таблица 31. Российские предприятия-экспортеры катализаторных блоков для автомобильных нейтрализаторов в 2008-2019 гг., тыс. т

Таблица 32. Направления российского экспорта катализаторных блоков для автомобильных нейтрализаторов в 2008-2019 гг., тыс. т

Таблица 33. Зарубежные получатели российских катализаторных блоков для автомобильных нейтрализаторов в 2008-2019 гг., тыс. т

Таблица 34. Направления российского импорта катализаторных блоков для автомобильных нейтрализаторов в 2008-2019 гг., тыс. т

Таблица 35. Крупнейшие российские предприятия-получатели импортных катализаторных блоков для автомобильных нейтрализаторов в 2008-2019 гг., тыс. т

Таблица 36: Среднегодовые экспортные цены РФ на катализаторы нефтепереработки и нефтехимии, содержащие МПГ, в 2008-2019 гг., $/кг

Таблица 37: Среднегодовые импортные цены РФ на катализаторы нефтепереработки и нефтехимии, содержащие МПГ, в 2008-2019 гг., $/кг

Таблица 38. Экспортно-импортные цены на автокатализаторы в 2008-2019 гг., $/кг

Таблица 39: Объемы потребления катализаторов нефтепереработки, содержащие МПГ, в России в 2008-2019 гг., тыс. т, %

Таблица 40: Российские получатели импортных катализаторов нефтепереработки, содержащих металлы платиновой группы, по компаниям-поставщикам в 2009-2019 гг., т

Таблица 41: Выпуск основных видов нефтепродуктов в России в 2008-2019 гг., млн т

Таблица 42: Изменение мощностей по переработке нефти в 2005-2018 гг. в России, млн т

Таблица 43: Баланс производства-потребления автокатализаторов (катализаторных блоков) в России в 2008-2019 гг., тыс. шт., %

Таблица 44. Производство автомобилей в России в 2007-2018 гг., тыс. штук

Таблица 45: Российские предприятия, имеющие мощности по переработке катализаторов

Таблица 46. Характеристики методов анализа содержания ценных элементов в каталитической пробе

Таблица 47: Оценка состояния обеспечения катализаторами нефтепереработки предприятий РФ

Таблица 48: Объем инвестиций в модернизацию нефтеперерабатывающей промышленности России до 2030 г., млрд руб

Рисунок 1. Устройство керамического и металлического автомобильных катализаторов

Рисунок 2. Динамика импорта керамических носителей и производства автокатализаторов в России в 2005-2019 гг., тыс. шт.

Рисунок 3. Доли крупнейших производителей автокатализаторов в РФ в 2005-2019 гг., %

Рисунок 4: Производство катализаторов АО "АЗКиОС" в 2003-2018 гг., т

Рисунок 5. Производство автокатализаторов ООО "Экоальянс" (УЭХК) в 2002-2019 гг., тыс. штук

Рисунок 6. Импорт керамических носителей и катализаторных блоков ООО "Джонсон Матти Катализаторы" в 2008-2019 гг., тыс. шт.

Рисунок 7: Динамика экспортно-импортных поставок катализаторов нефтепереработки и нефтехимии, содержащих МПГ, в РФ в 2008-2019 гг., т

Рисунок 8: Поставки российских катализаторов нефтепереработки и нефтехимии, содержащих МПГ, по видам в 2006-2019 гг., т

Рисунок 9. Динамика экспортно-импортных поставок автокатализаторов в РФ в 2006-2019 гг., т

Рисунок 10. Динамика экспортно-импортных поставок автокатализаторов (каталитических блоков для автомобильных нейтрализаторов) в РФ в 2006-2018 гг., тыс. шт.

Рисунок 11. Динамика цен на платину, палладий и золото на Лондонской бирже металлов в 2000-2019 гг. ($ за унцию)

Рисунок 12. Динамика потребления катализаторов нефтепереработки, содержащие МПГ, в России в 2008-2019 гг., тыс. т

Рисунок 13. Структура российского рынка катализаторов нефтепереработки, содержащих МПГ, по компаниям-производителям в 2018-2019 гг., %

Рисунок 14: Потребление катализаторов риформинга зарубежного производства российскими НПЗ в 2008-2019 гг., тыс. т

Рисунок 15: Потребление катализаторов изомеризации зарубежного производства российскими НПЗ в 2008-2019 гг., т

Рисунок 16. Динамика емкости внутреннего рынка и производства легковых автомобилей в РФ в 2012-2018 гг., млн шт.

Рисунок 17. Марочная структура российского производства автомобилей в 2018 г., %

Рисунок 18. Динамика производства автомобилей и потребления автокатализаторов в РФ в 2002-2019 гг., тыс. шт.

Рисунок 19. Динамика потребления катализаторов нефтепереработки и нефтехимии, содержащие МПГ, в России в 2008-2019 гг. и прогноз на период до 2030 г., тыс. т

Рисунок 20. Производство легковых автомобилей и потребление автокатализаторов в России в 2008-2018 гг., прогноз на период до 2030 г., тыс. шт.