Обзор рынка катализаторов нефтепереработки в России и странах СНГ

АННОТАЦИЯ

 

ВВЕДЕНИЕ

 

1. Классификация катализаторов и основные направления использования каталитических процессов в нефтепереработке

 

2. Номенклатура выпускаемых в России катализаторов нефтепереработки и сырье для их производства

 

3. Производство катализаторов нефтепереработки в РФ в 2006-2020 гг.

3.1. Мощности по производству катализаторов нефтепереработки

3.2. Динамика и структура производства катализаторов нефтепереработки

3.3. Текущее состояние основных российских производителей катализаторов нефтепереработки

АО "Газпромнефть-Омский нефтеперерабатывающий завод" (г. Омск)

ООО "Салаватский катализаторный завод" (Респ. Башкортостан)

Компания "КНТ Групп" (Респ. Башкортостан)

ООО "Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов" (ИСХЗК)

ООО "Стерлитамакский завод катализаторов", ООО "РН-Кат"

АО "Ангарский завод катализаторов и органического синтеза" – АЗКиОС (Иркутская обл.)

ООО "Новокуйбышевский завод катализаторов" (Самарская обл.)

АО "Промышленные катализаторы" (Рязанская обл.)

Прочие предприятия

3.4. Основные научные и научно-производственные организации России, занимающиеся разработкой катализаторов нефтепереработки

Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (г. Новосибирск)

ООО "Компания КАТАХИМ" (г. Москва)

ООО Научно-производственная фирма "ОЛКАТ" (г. Санкт-Петербург)

ООО "НПП "Нефтехим" (г. Краснодар)

АО "ВНИИ НП" (г. Москва)

 

4. Экспорт-импорт катализаторов нефтепереработки в России в 2006-2020 гг.

4.1. Объем экспорта-импорта в натуральном и денежном выражении

4.2. Направления и структура экспортно-импортных поставок

4.2.1. Экспорт

4.2.2. Импорт

4.3. Обзор российских экспортно-импортных цен катализаторов нефтепереработки в 2006-2020 гг.

4.4. Основные зарубежные компании-поставщики катализаторов нефтепереработки в Россию

BASF Catalysts

Grace, Chevron, ART

Axens

Albemarle Catalysts Company

UOP

Criterion Catalyst Company

Johnson Matthey Catalysts

Haldor Topsoe

 

5. Импорт катализаторов нефтепереработки странами СНГ (без РФ)

5.1. Казахстан

5.2. Белоруссия

5.3. Азербайджан

5.4. Украина

5.5. Туркменистан

5.6. Узбекистан

5.7. Кыргызстан

 

6. Потребление катализаторов нефтепереработки в России в 2006-2020 гг.

6.1. Баланс потребления катализаторов нефтепереработки

6.2. Характеристика и обзор ситуации в нефтеперерабатывающей промышленности РФ

6.3 Использование катализаторов в основных процессах нефтепереработки на российских НПЗ

Каталитический крекинг

Гидропроцессы (гидроочистка, гидрокрекинг, гидродепарафинизация)

Риформинг, изомеризация, производство ароматических углеводородов

 

7. Потребление катализаторов нефтепереработки в странах СНГ (без РФ)

7.1. Баланс и структура потребления катализаторов нефтепереработки

7.2. Использование катализаторов в основных процессах нефтепереработки на НПЗ стран СНГ (без РФ)

Каталитический крекинг

Гидропроцессы (гидроочистка, гидрокрекинг, гидродепарафинизация)

Риформинг, изомеризация, производство ароматических углеводородов

 

8. Текущее состояние основных потребителей катализаторов нефтепереработки в странах СНГ (без России)

8.1. Казахстан

ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" (г. Павлодар)

ТОО "Атырауский НПЗ" (г. Атырау)

ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (Шымкентский НПЗ) (г. Шымкент, Южно-Казахстанская обл.)

8.2. Белоруссия

ОАО "Мозырский НПЗ" (г. Мозырь, Гомельская обл.)

ОАО "Нафтан" (г. Новополоцк, Витебская обл.)

8.3. Азербайджан

Бакинский НПЗ им. Г. Алиева 

8.4. Украина

ПАО "Укртатнафта" ("Кременчугский НПЗ"), Полтавская обл.      

8.5. Туркменистан

"Туркменбашинский комплекс НПЗ" (Туркменбаши, Балканский велаят)

8.6. Узбекистан

УДП "Ферганский НПЗ"

УДП "Бухарский НПЗ"

8.7. Киргизия

 

9. Прогноз производства и потребления катализаторов нефтепереработки в странах СНГ до 2030 г.

9.1. Прогноз производства и потребления катализаторов нефтепереработки в России

9.2. Прогноз производства и потребления катализаторов нефтепереработки в странах СНГ (без России)

 

Приложение 1. Установки каталитического крекинга на нефтеперерабатывающих предприятиях России

Приложение 2. Установки каталитического крекинга на нефтеперерабатывающих предприятиях стран СНГ (без РФ)

Приложение 3. Установки гидроочистки на нефтеперерабатывающих предприятиях России

Приложение 4. Установки гидропроцессов на нефтеперерабатывающих предприятиях стран СНГ (без РФ)

Приложение 5. Установки гидрокрекинга на нефтеперерабатывающих предприятиях России

Приложение 6. Установки депарафинизации нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих предприятиях России

Приложение 7. Установки риформинга на нефтеперерабатывающих предприятиях России

Приложение 8. Установки каталитического риформинга на нефтеперерабатывающих предприятиях стран СНГ (без РФ)

Приложение 9. Установки изомеризации на нефтеперерабатывающих предприятиях России

Приложение 10. Установки изомеризации и получения параксилола на нефтеперерабатывающих предприятиях стран СНГ (без РФ)

Приложение 11. Установки получения ксилолов на нефтеперерабатывающих предприятиях России

Приложение 12. Контактная информация предприятий-производителей катализаторов нефтепереработки в России

Приложение 13. Контактная информация зарубежных предприятий-производителей катализаторов нефтепереработки

Приложение 14. Контактная информация основных предприятий-потребителей катализаторов нефтепереработки в СНГ

Таблица 1: Основные направления использования каталитических процессов в нефтепереработке

Таблица 2: Состав технического ксилола, полученного различными способами, % по массе

Таблица 3: Номенклатура и характеристика основных катализаторов нефтепереработки выпускаемых в РФ

Таблица 4: Основные виды сырья и поставщики для производства катализаторов нефтепереработки

Таблица 5: Ж/д поставки алюминиевого сырья на катализаторные предприятия России в 2006-2019 гг., т

Таблица 6: Мощности по производству катализаторной продукции для нефтеперерабатывающей отрасли в России (на начало 2021 г.)

Таблица 7: Основные российские производители катализаторов нефтепереработки

Таблица 8: Производство катализаторов нефтепереработки на российских предприятиях в 2006-2020 гг., тыс. т

Таблица 9: Финансовые показатели ООО "СКатЗ" в 2010-2019 гг., млн руб.

Таблица 10: Технические характеристики катализатора ОКТИФАЙН производства ИСХЗК

Таблица 11: Технические характеристики микросферического катализатора АДАМАНТ производства ИСХЗК

Таблица 12: Номенклатура катализаторов гидроочистки и гидрокрекинга, выпускаемых АО "АЗКиОС"

Таблица 13: Номенклатура катализаторов риформинга и изомеризации, выпускаемых АО "АЗКиОС"

Таблица 14: Основные финансово-экономические показатели АО "АЗКиОС" в 2010-2016 гг., 2019 г., млн руб.

Таблица 15: Основные финансовые показатели ООО "НЗК" в 2008-2016 гг., 2019 г., млн руб.

Таблица 16: Российские установки, работающие на катализаторах, выпускаемых ЗАО "Промышленные катализаторы"

Таблица 17: Основные финансовые показатели АО "Промышленные катализаторы" в 2007-2016 гг., 2019 г., млн руб

Таблица 18: Катализаторы нефтепереработки, разработанные АО "Нижегородские Сорбенты"

Таблица 19: Основные отечественные разработчики катализаторов нефтепереработки

Таблица 20: Катализаторы крекинга для установок ТСС, разработанные ООО "Компания КАТАХИМ"

Таблица 21: Предприятия, использующие катализаторы нефтепереработки производства ООО "Компания КАТАХИМ"

Таблица 22: Внедрение на российских НПЗ технологии "Изомалк-2" и поставки катализаторов изомеризации СИ-2

Таблица 23: Основные характеристики катализаторов риформинга ООО "НПП "Нефтехим"

Таблица 24: Внешняя торговля катализаторами нефтепереработки в РФ в 2006-2020 гг., т, тыс. $

Таблица 25: Основные страны и компании-получатели российских катализаторов нефтепереработки в 2006-2020 гг., т

Таблица 26: Поставки катализаторов нефтепереработки из России по видам в 2006-2020 гг., т

Таблица 27: Российские компании-поставщики катализаторов нефтепереработки в 2006-2020 гг., т

Таблица 28: Направления поставок импортных катализаторов нефтепереработки в Россию в 2006-2020 гг., т

Таблица 29: Поставки импортных катализаторов нефтепереработки в Россию по видам в 2006-2020 гг., т

Таблица 30: Основные российские получатели импортных катализаторов нефтепереработки в 2008-2020 гг., т

Таблица 31: Среднегодовые экспортные цены РФ на катализаторы нефтепереработки различных видов в 2006-2020 гг., $/кг

Таблица 32: Среднегодовые импортные цены РФ на катализаторы нефтепереработки различных видов в 2006-2020 гг., $/кг

Таблица 33: Среднегодовые импортные цены на различные виды катализаторов нефтепереработки, приобретенные российскими НПЗ в 2010-2020 гг., $/кг

Таблица 34: Среднегодовые цены на катализаторы нефтепереработки различных видов, поставленных в Россию в 2010-2018 гг. основными западными компаниями, $/кг

Таблица 35: Основные зарубежные производители катализаторов нефтепереработки, поставляющие их в Россию в 2010-2020 гг., т

Таблица 36: Распределение поставок основных видов катализаторов нефтепереработки в Россию по компаниям-поставщикам в 2010-2020 гг., т

Таблица 37: Импортеры катализаторов нефтепереработки BASF Catalysts в 2010-2020 гг., т

Таблица 38: Российские потребители катализаторов компаний Grace, ART и Chevron в 2010-2020 гг., т

Таблица 39: Российские потребители катализаторов компании Axens в 2010-2020 гг., т

Таблица 40: Российские потребители катализаторов Albemarle Catalysts Company в 2010-2020 гг., т

Таблица 41: Российские потребители катализаторов компании UOP в 2010-2020 гг., т

Таблица 42: Российские потребители катализаторов Criterion Catalyst Company в 2010-2020 гг., т

Таблица 43: Российские потребители катализаторов Johnson Matthey Catalysts в 2010-2020 гг., т

Таблица 44: Российские потребители катализаторов компании Haldor Topsoe в 2010-2020 гг., т

Таблица 45: Импорт катализаторов и инициаторов реакций Казахстаном в 2009-2019 гг., т, тыс. $, $/кг

Таблица 46: Поставки импортных катализаторов нефтепереработки в Казахстан по видам в 2009-2019 гг., т

Таблица 47: Импорт катализаторов и инициаторов реакций Белоруссией в 2009-2019 гг., т, тыс. $, $/кг

Таблица 48: Поставки импортных катализаторов нефтепереработки в Белоруссию по видам в 2009-2019 гг., т

Таблица 49: Импорт катализаторов и инициаторов реакций Азербайджаном в 2009-2019 гг., т, тыс. $, $/кг

Таблица 50: Поставки импортных катализаторов нефтепереработки в Азербайджан по видам в 2009-2019 гг., т

Таблица 51: Импорт катализаторов и инициаторов реакций Украиной в 2009-2019 гг., т, тыс. $, $/кг

Таблица 52: Крупнейшие зарубежные поставщики и украинские получатели катализаторов нефтепереработки на Украине в 2009-2019 гг., т, $/кг

Таблица 53: Импорт катализаторов и инициаторов реакций Туркменистаном в 2009-2019 гг., т, тыс. $, $/кг

Таблица 54: Поставки импортных катализаторов нефтепереработки в Туркменистан по видам в 2009-2019 гг., т

Таблица 55: Импорт катализаторов и инициаторов реакций Узбекистаном в 2009-2019 гг., т, тыс. $, $/кг

Таблица 56: Поставки импортных катализаторов нефтепереработки в Узбекистан по видам в 2009-2019 гг., т

Таблица 57: Импорт катализаторов и инициаторов реакций Кыргызстаном в 2009-2019 гг., т, тыс. $, $/кг

Таблица 58: Объемы потребления катализаторов нефтепереработки в России в 2008-2020 гг., тыс. т, %

Таблица 59: Объемы потребления катализаторов нефтепереработки в России по видам в 2010-2020 гг., тыс. т, %

Таблица 60: Доля импорта в потреблении катализаторов нефтепереработки различных видов в РФ (усредненный показатель за 2010-2015 гг. и 2016-2020 гг.), %

Таблица 61: Выпуск основных видов нефтепродуктов в России в 1990-2020 гг., млн т

Таблица 62: Объемы первичной переработки нефти российскими компаниями в 2011-2020 гг., млн т

Таблица 63: Современный состав технологических процессов российской и зарубежной нефтепереработки (% от общего объема первичной переработки сырой нефти)

Таблица 64: Ввод в эксплуатацию установок вторичной переработки сырья российскими НПЗ в 2011-2020 гг.

Таблица 65: Перенос сроков ввода в эксплуатацию установок нефтепереработки российскими НПЗ (по состоянию на начало 2021 г.)

Таблица 66: Изменение мощностей по переработке нефти в 2005-2021 гг. в России, млн т

Таблица 67: Российские катализаторы крекинга и гидрокрекинга по маркам и производителям

Таблица 68: Основные параметры существующих технологий изомеризации

Таблица 69: Объемы потребления катализаторов нефтепереработки в странах СНГ (без РФ) в 2009-2019 гг., тыс. т, %

Таблица 70: Баланс нефтепродуктов в Казахстане в 2010-2018 гг., млн т

Таблица 71: Производство нефтепродуктов ТОО "ПНХЗ" в 2012-2018 гг., тыс. т

Таблица 72: Производство нефтепродуктов ТОО "Атырауский НПЗ" в 2012-2019 гг., тыс. т

Таблица 73: Производство нефтепродуктов ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" в 2012-2018 гг., тыс. т

Таблица 74: Производство, экспорт-импорт отдельных видов нефтепродуктов в Белоруссии в 2009-2019 гг., млн т

Таблица 75: Производство нефтепродуктов ОАО "Мозырский НПЗ" в 2012-2019 гг., тыс. т

Таблица 76: Производство нефтепродуктов ОАО "Нафтан" в 2012-2019 гг., тыс. т

Таблица 77: Производство отдельных видов нефтепродуктов в Азербайджане в 2009-2019 гг.

Таблица 78: Нефтеперерабатывающие предприятия Украины

Таблица 79: Производство отдельных видов нефтепродуктов на Украине в 2009-2019 гг.

Таблица 80: Установки Кременчугского НПЗ

Таблица 81: Установки Ферганского НПЗ

Таблица 82: Добыча нефти и выработка основных видов нефтепродуктов в Киргизии в 2009-2019 гг., тыс. т

Таблица 83: Оценка состояния обеспечения катализаторами нефтепереработки предприятий РФ

Таблица 84: Объем инвестиций в модернизацию нефтеперерабатывающей промышленности России до 2030 г., млрд руб

Таблица 85: Ввод новых мощностей и установок вторичной переработке нефти в России до 2020 г.

Таблица 86: Хронология закупок катализаторов нефтепереработки по видам и по нефтяным компаниям в 2010-2020 гг. и прогноз закупок на период до 2025 г.

Таблица 87: Потребление катализаторов нефтепереработки в РФ по видам в 2010-2020 гг. и прогноз на период до 2025 г., т

Таблица 88: Производство катализаторов нефтепереработки в РФ по видам в 2017-2020 гг. и прогноз увеличения мощностей на период до 2025-2030 гг., тыс. т

Таблица 89: Ввод новых мощностей и установок вторичной переработки нефти в странах СНГ (без РФ) до 2027 г.

Таблица 90: Хронология закупок катализаторов нефтепереработки по видам и по предприятиям (странам) в 2009-2019 гг. и прогноз закупок на период до 2027 г., тыс. т

Рисунок 1: Структура выпуска катализаторов России по предприятиям в 2006-2020 гг., %

Рисунок 2: Структура выпуска катализаторов нефтепереработки по видам в 2006-2020 гг., %

Рисунок 3: Динамика производства катализаторов нефтепереработки в России в 2006-2020 гг., тыс. т

Рисунок 4: Динамика производства катализаторов нефтепереработки в АО "Газпромнефть-Омский НПЗ" в 2006-2020 гг., тыс. т

Рисунок 5: Схема строящегося производства катализаторов крекинга, гидроочистки и гидрокрекинга АО "Газпромнефть-Омский НПЗ"

Рисунок 6: Динамика производства катализаторов в ООО "СКатЗ" в 2006-2020 гг., тыс. т

Рисунок 7: Динамика производства катализаторов в ООО "ИСХЗК" в 2010-2020 гг., тыс. т

Рисунок 8: Производство катализаторов АО "АЗКиОС" в 2003-2020 гг., т

Рисунок 9: Схема промышленной установки по производству катализаторов гидроочистки ООО "НПК "Синтез"

Рисунок 10: Динамика экспортно-импортных поставок катализаторов нефтепереработки в РФ в 2006-2020 гг., т

Рисунок 11: Динамика экспорта из России отработанных катализаторов нефтепереработки в 2006-2020 гг., т

Рисунок 12: Динамика российского экспорта катализаторов нефтепереработки в натуральном (тыс. т) и стоимостном (млн $) выражении в 2006-2020 гг.

Рисунок 13: Географическая структура экспорта российских катализаторов нефтепереработки в 2006-2020 гг., %

Рисунок 14: Структура экспортных поставок российских катализаторов нефтепереработки, % (усредненная за 2006-2020 гг.)

Рисунок 15: Динамика российского импорта катализаторов нефтепереработки в натуральном (тыс. т) и стоимостном (млн $) выражении в 2006-2020 гг.

Рисунок 16: Структура импортных катализаторов нефтепереработки в натуральном и стоимостном выражении, % (усредненная за 2006-2020 гг.)

Рисунок 17: Динамика российского импорта катализаторов нефтепереработки по видам в 2006-2020 гг., т

Рисунок 18: Структура российских получателей катализаторов нефтепереработки в 2006-2020 гг., %

Рисунок 19: Динамика импортных цен катализаторов нефтепереработки различных видов в РФ в 2006-2020 гг., $/кг

Рисунок 20: Сравнение импортных и экспортных цен катализаторов гидропроцессов в 2006-2020 гг., $/кг

Рисунок 21: Поставки катализаторов нефтепереработки западными компаниями в РФ в 2009-2020 гг., т

Рисунок 22: Распределение поставок в Россию катализаторов нефтепереработки по компаниям-поставщикам в 2010-2020 гг., %

Рисунок 23: Распределение поставок в Россию основных видов катализаторов нефтепереработки по компаниям-поставщикам (усредненное за 2010-2018 гг.), %

Рисунок 24: Динамика объемов казахстанского импорта катализаторов нефтепереработки (по видам) в 2009-2019 гг., т

Рисунок 25: Динамика объемов белорусского импорта катализаторов нефтепереработки (по видам) в 2009-2019 гг., т

Рисунок 26: Динамика объемов азербайджанского импорта катализаторов нефтепереработки (по видам) в 2009-2019 гг., т

Рисунок 27: Динамика объемов украинского импорта катализаторов нефтепереработки (по видам) в 2009-2019 гг., т

Рисунок 28: Динамика объемов туркменского импорта катализаторов нефтепереработки (по видам) в 2009-2019 гг., т

Рисунок 29: Динамика внутреннего потребления катализаторов нефтепереработки в России (тыс. т) и доля импорта (%) в 2006-2020 гг.

Рисунок 30: Динамика внутреннего потребления катализаторов нефтепереработки (по видам) в России в 2010-2020 гг., тыс. т

Рисунок 31: Структура потребления катализаторов нефтепереработки по видам (усредненная за 2010-2020 гг.), %

Рисунок 32: Доли компаний на катализаторном рынке России в 2015 г., 2017 г. и 2020 г., %

Рисунок 33: Объем переработки нефти российскими НПЗ (млн т) и глубина переработки нефти (%) в 1998-2020 гг.

Рисунок 34: Структура автомобильного бензина по экологическим классам в 2011-2020 гг., %

Рисунок 35: Основные российские НПЗ по объемам переработки нефти в 2020 г., млн т

Рисунок 36: Суммарное количество введенных и реконструированных установок вторичной переработки нефти в РФ в 2011-2020 гг., штук

Рисунок 37: Потребление отечественных катализаторов крекинга, импортных катализаторов компаний Grace и BASF российскими НПЗ в 2006-2020 гг., тыс. т

Рисунок 38: Потребление катализаторов гидроочистки (в т.ч. гидрокрекинга) зарубежного производства российскими НПЗ в 2006-2020 гг., тыс. т

Рисунок 39: Потребление катализаторов риформинга зарубежного производства российскими НПЗ в 2006-2020 гг., тыс. т

Рисунок 40: Динамика потребления катализаторов нефтепереработки (по видам) в странах СНГ (без РФ) в 2009-2019 гг., тыс. т

Рисунок 41: Структура потребления катализаторов нефтепереработки по видам (усредненная за 2009-2019 гг.), %

Рисунок 42: Структура потребления катализаторов крекинга по странам СНГ (без РФ) в 2019 г., %

Рисунок 43: Динамика потребления катализаторов крекинга странами СНГ (без РФ) в 2009-2019 г., тыс. т

Рисунок 44: Структура потребления катализаторов гидропроцессов по странам СНГ (без РФ) (усредненная за 2009-2019 гг.), %

Рисунок 45: Динамика потребления катализаторов гидропроцессов странами СНГ (без РФ) в 2009-2019 г., тыс. т

Рисунок 46: Динамика нефтедобычи и нефтепереработки в Казахстане в 2008-2019 гг., млн т

Рисунок 47: Динамика нефтедобычи и нефтепереработки в Белоруссии в 2009-2019 гг., млн т

Рисунок 48: Динамика нефтедобычи и нефтепереработки в Азербайджане в 2009-2019 гг., млн т

Рисунок 49: Динамика нефтедобычи и нефтепереработки на Украине в 2009-2019 гг., млн т

Рисунок 50: Динамика нефтедобычи в Туркменистане в 2009-2019 гг., млн т

Рисунок 51: Динамика нефтедобычи в Узбекистане в 2009-2019 гг., млн т

Рисунок 52: Добыча и импорт сырой нефти, производство и импорт нефтепродуктов в Кыргызстане в 2009-2019 гг., тыс. т

Рисунок 53: Прогноз производства и потребления катализаторов нефтепереработки в РФ до 2025-2030 гг., тыс. т

Рисунок 54: Прогноз потребления катализаторов нефтепереработки (по видам) в странах СНГ (без РФ) до 2025-2027 гг., тыс. т