Обзор рынка изоцианатов в России

Аннотация

Введение

1. Технология производства изоцианатов и используемое в промышленности сырье

1.1 Способы производства (в т.ч. алифатических и ароматических)

1.2. Сырье для производства изоцианатов (в т.ч. алифатических и ароматических) в РФ

2. Производство изоцианатов в России в 2018-2023 гг.

2.1. Требования к качеству изоцианатов

2.2. Объемы производства и оценка структуры производства по видам (алифатические, ароматические)

2.3. Текущее состояние крупнейших предприятий-производителей изоцианатов в РФ

2.4. Перспективы создания новых мощностей

3. Внешнеторговые операции с изоцианатами в РФ в 2018-2023 гг.

3.1. Объем экспорта-импорта изоцианатов с распределением по видам

3.2. Тенденции и особенности импорта

3.3. Краткая характеристика зарубежных компаний-производителей изоцианатов (по видам)

WANHUA Chemical Group (Китай)

DOW (США)

HUNTSMAN Corporation (США)

CANGZHOU DAHUA (Китай)

BASF (Германия)

Covestro (Германия)

Компании-поставщики алифатических изоцианатов

4. Обзор российских цен на изоцианаты в 2018-2023 гг.

4.1. Внутренние цены

4.2. Экспортно-импортные цены

5. Потребление изоцианатов в России

5.1. Баланс производства-потребления (по видам) в 2018-2023 гг.

5.2. Оценка структуры потребления с распределением по видам

5.3. Текущее состояние и перспективы развития основных областей потребления изоцианатов (по видам) в России

5.3.1. Строительство и ЖКХ

5.3.2. Мебельная промышленность

5.3.3. Автомобилестроение и машиностроение

5.3.4. Прочие

5.4. Крупнейшие российские предприятия-потребители

6. Прогноз развития рынка изоцианатов в России на период до 2030 г.

Приложение. Контактная информация крупнейших российских предприятий-потребителей изоцианатов

Таблица 1: Основные алифатические изоцианаты и возможности их получения по фосгеновой или бесфосгеновой технологиям

Таблица 2: Мощности крупнейших производителей ароматических углеводородов в России

Таблица 3: Производство метанола в России по предприятиям в 2022 г., тыс. т, %

Таблица 4: Расходные показатели по сырью для производства 1 т МДИ

Таблица 5: Показатели качества полиизоцианата согласно ТУ 2472-002-02748978-2004

Таблица 6: Показатели качества толуилендиизоцианата (продукт 102-Т) согласно ТУ 113-38-95-90

Таблица 7: Показатели качества гексаметилендиизоцианата (продукт 102-Г) согласно ТУ ТУ 113-03-38-104-90

Таблица 8: Объемы внешнеторговых операций России с изоцианатами в 2018-2023 гг., тыс. т

Таблица 9: Импорт изоцианатов в России по видам в 2018-2023 гг., тыс. т

Таблица 10: Импорт изоцианатов в России по странам-поставщикам в 2018-2023 гг., тыс. т, %

Таблица 11: Российский импорт изоцианатов по компаниям-производителям в 2018-2023 гг., тыс. т

Таблица 12: Импорт алифатических изоцианатов в России по компаниям-производителям в 2018-2023 гг., тонн

Таблица 13: Основные сведения о компании Wanhua Chemical

Таблица 14: Поставки изоцианатов (по видам) компании Wanhua в Россию в 2018-2022 гг., тыс. т

Таблица 15: Основные сведения о компании Dow Chemical

Таблица 16: Поставки изоцианатов (по видам) компании Dow в Россию в 2018-2022 гг., тыс. т

Таблица 17: Основные сведения о компании Huntsman

Таблица 18: Поставки изоцианатов (по видам) компании Huntsman в Россию в 2018-2022 гг., тыс. т

Таблица 19: Основные сведения о компании CANGZHOU DAHUA

Таблица 20: Основные сведения о компании BASF

Таблица 21: Поставки изоцианатов (по видам) компании BASF в Россию в 2018-2022 гг., тыс. т

Таблица 22: Основные сведения о компании Covestro

Таблица 23: Поставки изоцианатов (по видам) компании Covestro в Россию в 2018-2022 гг., тыс. т

Таблица 24. Основные раскрываемые результаты тендерных торгов изоцианатами и цены* их приобретения в 2018-2023 гг., руб./кг

Таблица 25: Среднегодовые импортные цены на изоцианаты (по видам) в России в 2018-2023 гг., $/кг

Таблица 26: Основные показатели российского рынка изоцианатов в 2018-2023 гг., тыс. т, %

Таблица 27: Индекс производства в отдельных отраслях промышленности России в 2018-2022 гг., % к предыдущему году

Таблица 28: Крупнейшие российские предприятия-потребители импортных изоцианатов в 2018-2023 гг., тыс. т

Таблица 29: Крупнейшие российские предприятия-потребители импортных алифатических изоцианатов в 2018-2023 гг., т

Таблица 30: Показатели развития отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, отвечающие базовому сценарию реализации Стратегии развития строительной отрасли РФ

Таблица 31: Прогноз потребления изоцианатов в России на период до 2030 г., тыс. т

Рисунок 1: Виды и применение основных ароматических изоцианатов

Рисунок 2: Структура мирового потребления МДИ по типу, %

Рисунок 3: Отраслевая структура потребления ТДИ и МДИ в мире, %

Рисунок 4: Блок-схема получения TDI в промышленности

Рисунок 5: Блок-схема производства основных ароматических изоцианатов

Рисунок 6: Динамика экспорта и импорта изоцианатов в РФ в 2018-2023 гг., тыс. т

Рисунок 7: Импорт изоцианатов в России (по видам) в 2018-2022 гг., тыс. т

Рисунок 8: Географическая структура российского импорта изоцианатов в 2018-2022 гг., тыс. т

Рисунок 9: Крупнейшие компании-поставщики изоцианатов в Россию в 2018 г. и 2022 г., %

Рисунок 10: Динамика среднегодовых цен российского импорта изоцианатов (по видам) в 2018-2023 гг., $/кг

Рисунок 11: Динамика потребления изоцианатов (по видам) в России в 2018-2023 гг., тыс. т

Рисунок 12: Структура производства полиуретанов (по видам) в России, %

Рисунок 13: Отраслевая структура потребления изоцианатов в России в 2022 г., %

Рисунок 14: Динамика производства полиуретанов в России в 2016-2023 гг., тыс. т

Рисунок 15: Динамика ввода жилья в эксплуатацию в России в 2015-2023 гг., млн м2, % к пред. году

Рисунок 16: Динамика производства мягкой мебели в России в 2018-2023 гг., тыс. штук

Рисунок 17: Динамика производства автомобилей в России в 2002-2023 гг., тыс. шт.

Рисунок 18: Региональная структура потребления изоцианатов в России в 2022 г., %

Рисунок 19: Прогноз потребления изоцианатов в России на период до 2030 г., тыс. т