Обзор рынка труб из поливинилхлорида в России

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ

1. Сырье для производства продукции из НПВХ (трубы, фитинги, шланги LF)

1.1. Производство ПВХ смолы в России

1.2. Направления поставок

2. Объем производства изделий из НПВХ (трубы, фитинги, шланги LF) в России

2.1. Динамика объемов производства в 2017-2020 гг.

2.2. Структура производства по видам продукции и основным производителям

3. Описание основных компаний производителей

3.1. АО "Хемкор" (г. Дзержинск, Нижегородская обл.)

3.2. ООО "Группа "Полипластик" (НЗПТ, г. Новомосковск, Тульская обл.)

3.3. ООО "Кормелл" (г. Рязань)

3.4. ООО "Агригазполимер" (г. Обнинск, Калужская обл.)

3.5. ООО "РАСАЛ" (г. Барнаул, Алтайский край)

3.6. ООО "Космопласт" (ООО "Мелфит") (г. Москва)

3.7. ООО "Завод пластиковых труб" (г. Дзержинск, Нижегородская обл.)

3.8. ООО "Неогрупп" (г. Тула)

3.9. ООО "Бипласт" (пос. Октябрьский, Белгородская обл.)

3.10. ООО "Системы пластиковых трубопроводов" (ЯРТРУБА, г. Ярославль)

3.11. ООО "Остендорф РУС" (г. Егорьевск, Московская обл.)

3.12. ООО "НАСХОРН ПОЛИМЕР" (г. Подольск, Московская обл.)

3.13. Прочие предприятия

4. Импорт-экспорт продукции из НПВХ (трубы, фитинги, шланги LF) в России

4.1. Динамика объемов поставок в 2017-2020 гг. в натуральном и стоимостном выражении

4.1.1. Импорт

4.1.2. Экспорт

4.2. Основные компании поставщики и потребители

4.2.1. Импорт

4.2.2. Экспорт

4.3. Сегментация видов продукции по областям потребления

4.4. Анализ импортно-экспортных цен

5. Анализ внутренних цен по областям применения

6. Потребление продукции из НПВХ (трубы, фитинги, шланги LF) в России

6.1. Оценка емкости рынка, баланс производства-потребления в 2017-2020 гг.

6.2. Объем и структура потребления

6.3. Основные области потребления и крупные потребители

6.3.1. Строительство и бурение скважин

6.3.2. Водоканалы и ЖКХ

АО "Мосводоканал" (Москва)

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

6.3.3. Аграрно-промышленный комплекс (АПК)

6.3.4. Промышленность

6.4. Оценка текущей географической структуры потребления по направлениям применения

7. Прогноз рынка продукции из НПВХ (трубы, фитинги, шланги LF) в России до 2025 г.

Приложение 1: Импорт экструдеров для производства ПВХ труб и шлангов в РФ в 2009-2019 гг.

Приложение 2: Ссылки на прайс-листы крупнейших компаний-производителей НПВХ труб, фитингов и шлангов LF

Приложение 3: ТОП-10 строительных госконтрактов в 2019 г.

Приложение 4: ТОП-25 крупнейших водоканалов России

Приложение 5: ТОП-25 крупнейших компаний АПК России

Таблица 1: Производство поливинилхлорида в России в 2014-2019 гг. по предприятиям, тыс. т

Таблица 2: Направления поставок поливинилхлорида для производства полимерных труб, фитингов, шлангов

Таблица 3: Основные производители труб, фитингов и шлангов из НПВХ в РФ в 2017-2020 гг., тыс. т

Таблица 4: Ранжирование основных производителей НПВХ труб, фитингов и шлангов по выручке в 2019 г.

Таблица 5: Структура российского производства НПВХ трубопроводных систем для водоснабжения и канализации по видам продукции в 2019 г., тыс. т, %

Таблица 6: Структура российского производства НПВХ труб для водоснабжения и канализации по назначению (по предприятиям) в 2019 г., тыс. т, %

Таблица 7: Виды продукции из НПВХ, выпускаемой АО "Хемкор"

Таблица 8: Продуктовая структура производства изделий из ПВХ в АО "Хемкор" в 2016-2020 гг., т, %

Таблица 9: Видовая структура производства труб из НПВХ в АО "Хемкор" в 2016-2020 гг., т, %

Таблица 10: Географическая структура экспорта продукции из НПВХ (включая импортные фитинги) АО "Хемкор" в 2016-2020 гг., т

Таблица 11: Некоторые финансовые показатели АО "Хемкор" в 2017-2019 гг., млн руб.

Таблица 12: Виды продукции из НПВХ, выпускаемой Группой "Полипластик"

Таблица 13: Некоторые финансовые показатели ООО "НЗПТ" в 2017-2019 гг., млн руб.

Таблица 14: Некоторые финансовые показатели ООО "Кормелл" в 2017-2019 гг., млн руб.

Таблица 15: Производственные мощности АО "Агригазполимер"

Таблица 16: Виды продукции из НПВХ, выпускаемой ООО "Агригазполимер"

Таблица 17: Некоторые финансовые показатели ООО "Агригазполимер" в 2017-2019 гг., млн руб.

Таблица 18: Некоторые финансовые показатели ТПГ "РАСАЛ" в 2017-2019 гг., млн руб.

Таблица 19: Некоторые финансовые показатели ООО "Мелфит" в 2017-2019 гг., млн руб.

Таблица 20: Некоторые финансовые показатели ООО "Завод пластиковых труб" в 2017-2019 гг., млн руб.

Таблица 21: Некоторые финансовые показатели ООО "Неогрупп" в 2017-2019 гг., млн руб.

Таблица 22: Некоторые финансовые показатели ООО "Бипласт" в 2017-2019 гг., млн руб.

Таблица 23: Некоторые финансовые показатели ООО "Системы пластиковых трубопроводов" (ЯРТРУБА) в 2017-2019 гг., млн руб.

Таблица 24: Некоторые финансовые показатели ООО "Остендорф РУС" в 2017-2019 гг., млн руб.

Таблица 25: Некоторые финансовые показатели ООО "Насхорн Полимер" в 2017-2019 гг., млн руб.

Таблица 26: Объемы внешнеторговых операций РФ с трубами, фитингами и шлангами из ПВХ в 2017-2020 гг. (т, тыс. $, $/т)

Таблица 27: Крупнейшие страны-поставщики НПВХ труб, фитингов и шлангов LF в РФ в 2017-2020 гг., т

Таблица 28: Крупнейшие страны-получатели российских НПВХ труб в 2017-2020 гг., т, тыс. $

Таблица 29: Крупнейшие российские импортеры НПВХ труб в 2017-2019 гг., т

Таблица 30: Крупнейшие российские импортеры НПВХ фитингов и шлангов LF в 2017-2019 гг., т

Таблица 31: Крупнейшие зарубежные компании-поставщики НПВХ труб, фитингов и шлангов LF в РФ в 2017-2019 гг., т

Таблица 32: Крупнейшие поставщики и получатели российского импорта НПВХ труб, фитингов и шлангов LF в 1 пол. 2020 г.

Таблица 33: Крупнейшие российские экспортеры труб и шлангов НПВХ в 2017-2020 гг., т

Таблица 34: Крупнейшие поставщики и получатели российского экспорта НПВХ труб, фитингов и шлангов LF в 1 пол. 2020 г.

Таблица 35: Сегментация российского импорта ПВХ труб по кодам ТН ВЭД и областям применения в 2019 г., т, %

Таблица 36: Сегментация российского импорта ПВХ труб по областям применения в 2019 г., т, %

Таблица 37: Цены российского импорта на НПВХ трубы, фитинги и шланги LF по областям применения в 2017-2020 гг., $/т

Таблица 38: Цены на НПВХ трубы, фитинги и шланги крупнейших зарубежных поставщиков в РФ в 2017-2019 гг., $/т

Таблица 39: Цены российского экспорта на НПВХ трубы, фитинги и шланги LF по областям применения в 2017-2020 гг., $/т

Таблица 40: Цены на трубы и шланги ПВХ крупнейших российских экспортеров в 2017-2019 гг., $/т

Таблица 41: Внутрироссийские цены на трубы, фитинги и шланги НПВХ в 2018-2020 гг. (по данным открытых торгов)

Таблица 42: Показатели рынка трубных систем из ПВХ в России в 2017-2020 гг., тыс. т, %

Таблица 43: Показатели рынка НПВХ труб, фитингов и шлангов LF в России в 2017-2020 гг., тыс. т, %

Таблица 44: Объем российского рынка НПВХ труб, фитингов, шлангов LF (по видам продукции) в 2019 г., тыс. т

Таблица 45: Структура российского потребления НПВХ труб, фитингов и шлангов LF по областям применения в 2019 г., тыс. т, %

Таблица 46: Основные показатели экономического развития РФ в 2015-2019 гг., % к пред. году

Таблица 47. Прогноз объемов строительства жилья в России

Таблица 48. Крупнейшие регионы РФ по количеству строительных компаний в 2018 г.

Таблица 49: Протяженность водопроводных и канализационных сетей в РФ в 2015-2018 гг., тыс. км

Таблица 50: Протяженность водопроводных и канализационных сетей в РФ по регионам в 2018 г., тыс. км

Таблица 51: Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах в России по областям в 2019 г., млрд руб.

Рисунок 1: Показатели рентабельности продаж крупнейших российских предприятий-производителей НПВХ труб в 2017-2019 гг., %

Рисунок 2: Производство пластиковых труб в 1-3 кварталах 2019-2020 гг. в России, тыс. т

Рисунок 3: Структура российского производства НПВХ труб по основным производителям в 2019 г., %

Рисунок 4: Региональная структура российского производства НПВХ труб в 2019 г., %

Рисунок 5: Видовая структура российского производства НПВХ труб в 2019 г., %

Рисунок 6: Динамика производства труб НПВХ АО "Хемкор" в 2017-2020 гг., т

Рисунок 7: Динамика видовой структуры производства труб НПВХ АО "Хемкор" в 2017-2020 гг., %

Рисунок 8: Сегментация рынка сбыта НПВХ труб производства АО "Хемкор" по потребителям, %

Рисунок 9: Динамика производства пластиковых труб ООО "НЗПТ" (Группа "Полипластик") в 2017-2020 гг., т

Рисунок 10: Динамика производства пластиковых труб ООО "Агригазполимер" в 2017-2020 гг., т

Рисунок 11: Видовая структура производства труб из НПВХ ООО "Агригазполимер", %

Рисунок 12: Структура реализации труб и фитингов из НПВХ производства ООО "Агригазполимер" по секторам потребления, %

Рисунок 13: Видовая структура производства НПВХ продукции ООО "РАСАЛ" в 2019 г., %

Рисунок 14: Динамика производства пластиковых труб ООО "Бипласт" в 2017-2020 гг., т

Рисунок 15: Динамика суммарных объемов российского экспорта-импорта НПВХ труб, фитингов и шлангов LF в 2017-2020 гг., т

Рисунок 16: Российский импорт НПВХ труб, фитингов и шлангов LF в 2017-2020 гг., т

Рисунок 17: Изменение географической структуры российского импорта НПВХ труб в 2017-2020 гг., %

Рисунок 18: Российский экспорт НПВХ труб, фитингов и шлангов LF в 2017-2020 гг., т

Рисунок 19: Изменение географической структуры российского экспорта НПВХ труб в 2017-2020 гг., %

Рисунок 20: Структура российского импорта НПВХ труб и фитингов по областям потребления в 2019 г., %

Рисунок 21: Динамика основных показателей рынка НПВХ труб, фитингов и шлангов LF в РФ в 2017-2020 гг., тыс. т

Рисунок 22: Структура потребления НПВХ труб, фитингов и шлангов LF по областям применения в РФ, %

Рисунок 23: Структура потребления НПВХ труб, фитингов и шлангов LF по отраслям народного хозяйства в РФ, %

Рисунок 24: Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод в 2012-2019 гг.

Рисунок 25: Сокращение антропогенного воздействия на водные объекты в 2012-2019 гг.

Рисунок 26: Динамика ввода жилья в эксплуатацию в России в 2015-2020 гг., млн м2, % к пред. году

Рисунок 27: Распределение объемов строительных работ по Федеральным округам РФ в 2019 г., %

Рисунок 28: Региональная структура водопроводных и канализационных сетей в РФ в 2018 г., %

Рисунок 29: Региональная структура российского сельского хозяйства, %

Рисунок 30: Географическая структура российского потребления НПВХ труб и фитингов, %

Рисунок 31: Потребление ПВХ по сегментам в мире и России, %

Рисунок 32: Прогноз производства и потребления НПВХ труб, фитингов и шлангов в РФ на период до 2025 г., тыс. т