Обзор рынка карбамида (мочевины) в России, ЕАЭС и мире (4 издание)

Аннотация

 

Введение

 

I. Краткая характеристика мирового рынка карбамида  в 2005-2023 гг.

I.1. Производственные мощности и выпуск карбамида

I.2. Торговля карбамидом в мире

I.3. Спрос на карбамид и перспективы развития данного рынка

I.4. Мировые цены на карбамид

I.5. Производство карбамида в странах бывшего СССР в 2005-2023 гг.

I.5.1. Туркменистан

I.5.2. Узбекистан

I.5.3. Азербайджан

I.6. Экспорт-импорт карбамида в странах бывшего СССР в 2005-2023 гг.

I.7. Потребление карбамида в странах бывшего СССР

I.8. Новые проекты запуска установок по производству карбамида в бывших странах СССР

I.8.1. Грузия

I.8.2. Таджикистан

I.8.2. Узбекистан

 

II. Технология производства карбамида и используемое в промышленности сырье

II.1. Способы производства карбамида. Сырье и материалы, используемые при производстве карбамида. Природный газ, как один из необходимых для производства карбамида энергоресурсов

II.2. Основные поставщики сырья

II.3. Направления и объем поставок сырья

II.4. Способы транспортировки и хранения продукции и их стоимость

II.4.1. Хранение минеральных удобрений

II.4.2. Транспортировка удобрений

II.4.3. Тара для минеральных удобрений

II.4.4. Перевалка и складирование минеральных удобрений

II.4.5. Типы складов

II.4.6. Техника безопасности

 

III. Производство карбамида в России и странах ЕАЭС

III.1. Качество выпускаемой продукции. Факторы, влияющие на качество продукции.

III.2. Объем производства карбамида в России и странах ЕАЭС

III.2.1. Производство карбамида в России в 1997-2023 гг.

III.2.2. Производство карбамида в Беларуси в 1997-2023 гг.

III.3. Текущее состояние крупнейших производителей карбамида в России

III.3.1. АО «НАК «Азот» (Новомосковск, Тульская обл.)

III.3.1.1. Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

III.3.1.2. Объемы выпуска основных видов продукции в 1997-2023 гг.

III.3.1.3. Анализ поставок и логистики

III.3.1.4. Финансовые показатели в 2017-2023 гг.

III.3.1.5. Перспективы развития

III.3.2. Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» (Пермь)

III.3.2.1. Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

III.3.2.2. Объемы выпуска основных видов продукции в 1997-2023 гг.

III.3.2.3. Анализ поставок и логистики

III.3.2.4. Финансовые показатели в 2017-2023 гг.

III.3.2.5. Перспективы развития

III.3.3. АО «Невинномысский Азот» (Невинномысск, Ставропольский край)

III.3.3.1. Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

III.3.3.2. Объемы производства основных видов продукции в 1997-2023 гг.

III.3.3.3. Анализ поставок и логистики

III.3.3.4. Финансовые показатели в 2017-2023 гг.

III.3.3.5. Перспективы развития

III.3.4. Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» (Березники, Пермский край)

III.3.4.1. Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

III.3.4.2. Объемы производства основных видов продукции в 1997-2023 гг.

III.3.4.3. Анализ поставок и логистики

III.3.4.4. Финансовые показатели предприятия 2017-2023 гг.

III.3.4.5. Перспективы развития

III.3.5. АО «Тольяттиазот» (Тольятти, Самарская обл.)

III.3.5.1. Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

III.3.5.2. Структура собственности, конфликты вокруг предприятия

III.3.5.3. Объем производства в 1997-2023 гг.

III.3.5.4. Анализ поставок и логистики

III.3.5.5. Финансовые показатели в 2001-2023 гг.

III.3.5.6. Перспективы развития

III.3.6. Другие производители

III.3.6.1. КАО «Азот» (Кемеровская обл.)

III.3.6.2. ООО «Газпром нефтехим Салават» (Башкортостан)

III.3.6.3. АО «Апатит» (Вологодская обл.)

III.3.6.4. АО «КуйбышевАзот» (Тольятти, Самарская обл.)

III.3.6.5. ПАО «Акрон» (Великий Новгород)

III.3.6.6. АО «Аммоний» (г. Менделеевск, Республика Татарстан)

III.4. Новые проекты запуска установок по производству карбамида в Росси и странах ЕАЭС.

III.4.1. Россия

III.4.1.1. АО «Метафракс Кемикалс» (Губаха, Пермский край)

III.4.1.2. АО «ЕвроХим Северо-Запад-2» (Ленинградская обл., г. Кингисепп)

III.4.1.3. АО «Щекиноазот» (Тульская обл.)

III.4.1.4. АО «КуйбышевАзот» (г. Тольятти, Самарская обл.)

III.4.1.5. АО «Аммоний» (Республика Татарстан)

III.4.1.6. АО «Тольяттиазот» (г. Тольятти, Самарская обл.)

III.4.1.7. ПАО «Акрон» (г. Тольятти, Самарская обл.)

III.4.2. Казахстан

III.4.3. Кыргызстан

 

IV. Экспорт-импорт карбамида в России и странах ЕАЭС

IV.1. Экспорт-импорт карбамида в России в 2005-2023 гг.

IV.1.1. Экспорт карбамида из России

IV.1.1.1. Тенденции и особенности экспорта карбамида

IV.1.1.2. Основные направления экспортных поставок российского карбамида

IV.1.2. Импорт карбамида в Россию

IV.2. Экспорт-импорт карбамида в Беларуси

 

V. Обзор цен на карбамид в России/ЕАЭС в 2005-2024 гг.

V.1. Внутренние цены на карбамид в России в 2016-2024 г.

V.2. Динамика экспортно-импортных цен в России в 1999-2023 г.

 

VI. Потребление карбамида в России и странах ЕАЭС

VI.1. Баланс потребления карбамида в России в 1999-2023 гг.

VI.2. Структура потребления товарного карбамида

VI.3. Основные отрасли потребления карбамида в России

VI.3.1. Производство сложных минеральных удобрений

VI.3.2. Сельское хозяйство

VI.3.3. Производство карбамидных смол

VI.3.4. Прочие отрасли

VI.4. Крупнейшие предприятия-потребители товарного карбамида в России

VI.5. Основные предприятия-потребители, их проекты

VI.5.1. ООО «Кроношпан» (Московская обл.)

VI.5.2. АО «Метафракс» (Пермский край)

VI.5.3. ООО «Метадинеа» (Московская область)

VI.6. Потребление карбамида в прочих странах ЕАЭС

 

VII. Прогноз развития рынка карбамида в России до 2030 г.

 

Приложение 1: Контактная информация производителей карбамида в России, странах ЕАЭС и бывшего СССР

Приложение 2: Контактная информация основных российских предприятий-потребителей карбамида

Таблица 1. Крупнейшие страны-производители карбамида в 2019-2023 гг., млн т

Таблица 2. Прогноз мировых мощностей по производству карбамида по регионам в 2017-2028 гг., млн т в пересчете на содержание азота

Таблица 3. Основные страны-экспортеры карбамида в 2017-2023 гг., млн т

Таблица 4. Средние цены экспорта основных стран-экспортеров карбамида в 2017-2023 гг., $/т

Таблица 5. Основные страны-импортеры карбамида в 2017-2023 гг., млн т

Таблица 6. Средние цены импорта основных стран-импортеров карбамида  в 2017-2023 гг., $/т

Таблица 7. Мировой баланс спроса/предложения азотных удобрений в 2017-2023 гг., млн т

Таблица 8. Экспорт карбамида из бывших стран СССР в 2017-2023 гг., тыс. т

Таблица 9. Импорт карбамида в бывшие страны СССР в 2017-2023 гг., тыс. т

Таблица 10. Внутреннее потребление карбамида в Туркменистане, Узбекистане, Азербайджане в 2005-2013 гг., тыс. т

Таблица 11. Внутреннее потребление карбамида в Туркменистане, Узбекистане, Азербайджане в 2014-2023 гг., тыс. т

Таблица 12. Производители аммиака в странах ЕАЭС и их мощности по состоянию на первое полугодие 2024 г.

Таблица 13. Производство аммиака в странах ЕАЭС в 1998-2023 гг., тыс. т

Таблица 14. Производство аммиака в России по предприятиям в 1997-2011 гг., тыс. т

Таблица 15. Производство аммиака в России по предприятиям в 2012-2023 гг., тыс. т

Таблица 16. Поставки аммиака для производства карбамида в России в 2015-2023 гг., тыс. т

Таблица 17. Физико-химические показатели карбамида марки А

Таблица 18. Физико-химические показатели карбамида марки Б для растениеводства и розничной торговли

Таблица 19. Физико-химические показатели карбамида марки Б для животноводства

Таблица 20. Производство карбамида в ЕАЭС в 2001-2011 гг., млн т

Таблица 21. Производство карбамида в ЕАЭС в 2012-2023 гг., млн т

Таблица 22. Производство карбамида в России в 1997 – 2010 гг., тыс. т

Таблица 23. Производство карбамида в России в 2011 – 6 мес. 2024 гг., тыс. т

Таблица 24. Принадлежность к холдингам основных предприятий,

Таблица 25. Направления экспорта карбамида  АО «НАК «Азот» в 2018-2023 гг., тыс. т

Таблица 26. Основные финансовые показатели АО «НАК «Азот» в 2017-2023 гг., млрд руб.

Таблица 27. Направления экспорта карбамида Филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в 2018-2023 гг., тыс. т

Таблица 28. Основные финансовые показатели АО «ОХК «Уралхим» в 2017-2023 гг., млрд руб.

Таблица 29. Направления экспорта карбамида АО «Невинномысский Азот» в 2018-2023 гг., тыс. т

Таблица 30. Основные финансовые показатели АО «Невинномысский Азот» в 2017-2023 гг., млрд руб.

Таблица 31. Направления экспорта карбамида Ф-ла «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в 2018-2023 гг., тыс. т

Таблица 32. Основные финансовые показатели АО «ОХК «Уралхим» в 2017-2023 гг., млрд руб.

Таблица 33. Направления экспорта карбамида АО «Тольяттиазот» в 2018-2023 гг., тыс. т

Таблица 34. Основные финансовые показатели АО «Тольяттиазот» в 2017-2023 гг., млрд руб.

Таблица 35. Основные финансовые показатели КАО «Азот» в 2017-2023 гг., млрд руб.

Таблица 36. Основные финансовые показатели ООО ««Газпром нефтехим Салават» в 2017-2023 гг., млрд руб.

Таблица 37. Основные финансовые показатели АО «Апатит» в 2017-2023 гг., млрд руб.

Таблица 38. Основные финансовые показатели ПАО «КуйбышевАзот» в 2017-2023 гг., млрд руб.

Таблица 39. Основные финансовые показатели ПАО «Акрон» в 2017-2023 гг., млрд руб.

Таблица 40. Основные финансовые показатели АО «Аммоний» в 2017-2023 гг., млрд руб.

Таблица 41. Внешняя торговля карбамидом в России в 1999-2023 гг., тыс. т

Таблица 42. Экспорт карбамида российскими предприятиями в 2005-2014 гг., тыс. т

Таблица 43. Экспорт карбамида российскими предприятиями в 2015-2023 гг., тыс. т

Таблица 44. Российский экспорт карбамида по странам в 2005-2014 гг., тыс. т

Таблица 45. Российский экспорт карбамида по странам в 2015-2023 гг., тыс. т

Таблица 46. Экспорт-импорт карбамида Беларуси в 2010-2016 гг., тыс. т, $/т

Таблица 47. Экспорт-импорт карбамида в Беларуси в 2017-2023 гг., тыс. т, $/т

Таблица 48. Средние месячные цены производителей на карбамид в России в 2016-2024 гг. (в пересчете на сухой безводный продукт), руб./т без НДС

Таблица 49. Среднегодовые цены производителей на карбамид по Федеральным округам России в 2016-2024 гг., руб./т без НДС

Таблица 50. Средние годовые цены производителей на карбамид по направлениям поставок в 2017-2024 гг. руб./т без НДС

Таблица 51. Экспортно-импортные цены на карбамид в России в 1999-2023 гг., $/т

Таблица 52. Экспортные цены российских производителей на карбамид в 2005-2023 гг., $/т

Таблица 53. Экспортные цены стран-потребителей российского карбамида в 2005-2023 гг., $/т

Таблица 54. Внутреннее потребление карбамида в России в 1999-2011 гг., тыс. т

Таблица 55. Внутреннее потребление карбамида в России в 2012-2023 гг., тыс. т

Таблица 56. Региональная структура поставок товарного карбамида по ж/д в России в 2005, 2010, 2015, 2021-2023 и 6 мес. 2024 гг., тыс. т, %

Таблица 57. Производство КАС по предприятиям в 2018-2023 гг., тыс. т

Таблица 58. Крупнейшие российские предприятия-потребители товарного карбамида в 2019-2023 гг., тыс. т

Таблица 59. Поставщики карбамида ООО «Кроношпан» в 2017-2023 гг., тыс. т

Таблица 60. Поставщики карбамида ООО «Метафракс» в 2017-2023 гг., тыс. т

Таблица 61. Поставщики карбамида ООО «Метадинеа» (МО) в 2017-2023 гг., тыс. т

Таблица 62. Поставщики карбамида ф-л ООО «Метадинеа» (Пермский край) в 2017-2023 гг., тыс. т

Таблица 63. Внутреннее потребление карбамида в Беларуси в 2005-2014 гг., тыс. т

Таблица 64. Внутреннее потребление карбамида в Беларуси в 2015-2023 гг., тыс. т

Таблица 65. Инвестиционные проекты до 2040 г.

Рисунок 1. Динамика производства карбамида в мире в 2005-2023 гг., млн т в физическом весе**

Рисунок 2. Динамика производства карбамида в мире в 2009-2023 гг., млн т в пересчете на содержание азота

Рисунок 3. Структура мирового экспорта карбамида по странам в 2023 г., %

Рисунок 4. Структура мирового импорта карбамида по странам в 2023 г., %

Рисунок 5. Основные торговые потоки карбамида в мире в 2021 г., млн т

Рисунок 6. Динамика мировых цен на карбамид  в 2001-2024* гг. (FOB Черное море), $/т

Рисунок 7. Динамика мировых цен на карбамид в 2010-2024* гг., $/т

Рисунок 8. Динамика производства карбамида в Туркменистане в 2005-2023 гг., тыс. т

Рисунок 9. Динамика производства карбамида в Узбекистане в 2005-2023 гг., тыс. т

Рисунок 10. Динамика производства карбамида в Азербайджане в 2019-2023 гг., тыс. т

Рисунок 11. Схема производства карбамида с полным жидкостным рециклом

Рисунок 12. Основная аппаратура агрегата: (а) колонна синтеза, б) промывная колонна

Рисунок 13. Динамика производства товарного карбамида в ЕАЭС в 2001-2023 гг., млн т

Рисунок 14. Структура производства товарного карбамида по странам ЕАЭС в 2001-2023 гг., %

Рисунок 15. Динамика производства товарного карбамида в России в 1997-2024 гг., млн т

Рисунок 16. Структура производства карбамида в России по предприятиям в 2023 г., %

Рисунок 17. Структура производства карбамида в России по Федеральным округам в 2023 г., %

Рисунок 18. Динамика производства карбамида в Беларуси в 2005-2023 гг., тыс. т (в пересчете на азот)

Рисунок 19. Динамика производства основных видов продукции АО «НАК «Азот» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 20. Динамика производства основных видов продукции Филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 21. Динамика производства основных видов продукции АО «Невинномысский Азот» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 22. Динамика производства основных видов продукции Ф-л «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 23. Динамика производства основных видов продукции АО «Тольяттиазот» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 24. Динамика производства карбамида Кемеровского АО «Азот» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 25. Динамика производства карбамида ООО «Газпром нефтехим Салават» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 26. Динамика производства карбамида АО «Апатит» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 27. Динамика производства карбамида АО «КуйбышевАзот» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 28. Динамика производства товарного карбамида ПАО «Акрон» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 29. Динамика производства товарного карбамида АО «Аммоний» в 2015-2023 гг., тыс. т

Рисунок 30. Динамика экспорта карбамида в России в 1999-2023 гг., млн т

Рисунок 31. Доля экспорта в производстве карбамида в России в 1999-2023 гг., %

Рисунок 32. Динамика экспорта карбамида из Беларуси  в 1998-2023 гг., тыс. т

Рисунок 33. Динамика средних по России ежемесячных цен на карбамид в 2016-2019 гг. (в пересчете на сухой безводный продукт), руб./т без НДС

Рисунок 34. Динамика средних по России ежемесячных цен на карбамид в 2020-2024 гг. (в пересчете на сухой безводный продукт), руб./т без НДС

Рисунок 35. Динамика средних экспортных цен на карбамид в России в 1999-2023 гг., $/т

Рисунок 36. Динамика производства, экспорта и потребления карбамида в России в 1999-2023 гг., тыс. т

Рисунок 37. Отраслевая структура потребления товарного карбамида  в России в 2023 г., %

Рисунок 38. Структура поставок товарного карбамида по ж/д в разрезе ФО РФ в 2023 г., %

Рисунок 39. Динамика производства карбамидо-аммиачной смеси, 2019-2023 гг., тыс. т

Рисунок 40. Динамика производства карбамидных смол в России в 1998-2023 гг. (в пересчете на сухое вещество), тыс. т

Рисунок 41. Динамика потребления карбамида в Беларуси в 2005-2023 гг., млн т

Рисунок 42. Прогноз производства и потребления карбамида в России на период до 2030 г., млн т

Рисунок 43. Умеренный прогноз производства и потребления карбамида в России на период до 2030 г., млн т