Обзор рынка нефтяного кокса (сырого и прокаленного) в России, СНГ и мире (25 издание)

Аннотация

Введение

I. Краткая характеристика мирового рынка нефтяного кокса (2018-2022 гг.)

II. Технология производства нефтяного кокса, используемое в промышленности сырье

II.1. Сырье для получения нефтяного кокса

II.2. Способы получения сырого и прокаленного нефтяного кокса

II.3. Классификация получаемого в СНГ сырого кокса по его качеству, стандарты на кокс, действующие в СНГ

III. Производство в СНГ нефтяного кокса (сырого и прокаленного)

III.1. Выпуск нефтяного кокса в бывшем СССР (до 1991 г.) и странах СНГ в 1996-2022 гг.

III.1.1. Мощности по выработке нефтяного кокса

III.1.2. Динамика производства нефтяного кокса

III.2. Производство нефтяного кокса в России. Состояние и перспективы развития крупнейших предприятий-производителей

III.2.1. Региональная структура мощностей и динамика производства в 1996-2023 гг.

III.2.2. Производители нефтяного кокса

АО "ТАНЕКО" (г. Нижнекамск, Респ. Татарстан)

ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (г. Пермь)

Ф-л ПАО НК "Роснефть" "Башнефть-Уфанефтехим" (г. Уфа, Респ. Башкортостан)

Ф-л ПАО НК "Роснефть" "Башнефть- Новойл" (г. Новойл, Респ. Башкортостан)

АО "Газпромнефть-Омский НПЗ" (г. Омск)

ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" (г. Волгоград)

АО "Роснефть-Новокуйбышевский НПЗ" (г. Новокуйбышевск, Самарская обл.)

ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (г. Кстово, Нижегородская обл.)

АО "Роснефть-Ангарская нефтехимическая компания" (г. Ангарск, Иркутская обл.)

ООО "Роснефть-Комсомольский НПЗ" (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край)

ООО "Русинвест-ТНПЗ" (Тюменская обл.)

III.3. Производители нефтяного кокса в других странах СНГ

III.3.1. Казахстан

ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" (г. Павлодар)

ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (г. Атырау)

III.3.2. Азербайджан

Бакинский нефтеперерабатывающий завод им. Г. Алиева (г. Баку)

III.3.3. Туркменистан

Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНЗ)

III.3.4. Узбекистан

УП "Ферганский НПЗ" (г. Фергана)

III.3.5. Белоруссия

ОАО "Нафтан" (г. Новополоцк, Витебская обл.)

IV. Экспорт-импорт нефтяного кокса в СНГ

IV.1. Экспорт-импорт нефтяного кокса в России в 1996-2023 гг.

IV.1.1. Объемы экспорта-импорта

IV.1.2. Основные направления экспортно-импортных поставок

Экспорт

Импорт

IV.2. Экспорт-импорт нефтяного кокса на Украине в 1999-2022 гг.

IV.3. Экспорт-импорт нефтяного кокса прочими странами СНГ в 2001-2022 гг.

V. Обзор цен на нефтяной кокс

V.1. Внутренние цены в РФ в 2002-2023 гг.

V.2. Экспортно-импортные цены в РФ в 1999-2023 гг.

V.3. Прогноз динамики экспортно-импортных цен в РФ до 2030 г.

V.4. Экспортно-импортные цены на Украине в 2003-2022 гг.

VI. Потребление нефтяного кокса (сырого и прокаленного) в СНГ

VI.1. Баланс производства-потребления в РФ в 1996-2023 гг.

VI.2. Структура потребления нефтяного кокса в РФ

VI.3. Основные области потребления нефтяного кокса в РФ

VI.3.1. Производство анодной массы и анодов

VI.3.2. Производство графитированных электродов

VI.3.3. Производство графитовых материалов

VI.3.4. Прочие области применения

VI.4. Баланс потребления нефтяного кокса на Украине в 1999-2022 гг.

VI.5. Основные предприятия-потребители нефтяного кокса в СНГ, их проекты

VI.5.1. Алюминиевые предприятия СНГ

АО "РУСАЛ-Красноярск" (г. Красноярск)

АО "РУСАЛ-Братск" (г. Братск, Иркутская обл.)

АО "РУСАЛ-Саяногорск" (г. Саяногорск, Республика Хакасия)

АО "РУСАЛ-Новокузнецк" (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.)

АО "РУСАЛ-Волгоград" (г. Волгоград)

ГУП "Таджикская алюминиевая компания" (TALCO) (г. Турсунзаде, Таджикистан)

VI.5.2. Электродные предприятия России и Украины

ООО "Эл 6"

АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК, г. Челябинск)

VII. Перспективы развития рынка нефтяного кокса в России и странах СНГ

VII.1. Прогноз объемов производства нефтяного кокса (сырого и покаленного) в России и странах СНГ до 2035 гг.

VII.2. Прогноз объемов потребления нефтяного кокса (сырого и прокаленного) в России до 2035 гг.

VII.3. Баланс производства и потребления нефтяного кокса в России до 2035 г.

Приложение 1. Контактная информация производителей нефтяного кокса в СНГ

Приложение 2. Контактная информация крупнейших потребителей нефтяного кокса в СНГ

Таблица 1: Свойства сырых коксов

Таблица 2: Региональная структура мировых мощностей замедленного коксования в 2021-2022 г.

Таблица 3: Крупнейшие страны-производители нефтяного кокса в 2018-2021 г., млн т

Таблица 4: Крупнейшие страны-экспортеры нефтяного кокса (кальцинированного и некальцинированного) в 2018-2022 г.

Таблица 5: Крупнейшие страны-импортеры нефтяного кокса (кальцинированного и некальцинированного) в 2018-2022 г., тыс. т

Таблица 6: Технические условия на нефть для нефтеперерабатывающих предприятий (согласно ГОСТ 9965-76)

Таблица 7: Поставщики нефти на НПЗ, производящие кокс

Таблица 8: Выход продуктов на установке замедленного коксования, % по массе

Таблица 9: Основные характеристики типов установок замедленного коксования, применяемых на НПЗ СНГ

Таблица 10: Мощности по прокаливанию на предприятиях-производителях сырого нефтяного кокса в СНГ

Таблица 11: Требования к качеству кокса замедленного коксования (КЗ-8) по ГОСТ 22898-78

Таблица 12: Требования к качеству кокса игольчатого замедленного коксования (КЗИ) по ГОСТ 26132-84

Таблица 13: Требования к качеству кокса нефтяного сернистого замедленного коксования, ТУ 38101525-75

Таблица 14: Технические условия на добавку коксующую производства АО "Уфанефтехим"

Таблица 15: Требования к качеству обожженного нефтяного кокса

Таблица 16: Показатели качества нефтяных коксов, производимых на НПЗ России

Таблица 17: Производство нефтяного кокса в СНГ по маркам

Таблица 18: Тип, количество и мощность действующих установок замедленного коксования на предприятиях-производителях нефтяного кокса в СНГ

Таблица 19: Производство нефтяного кокса (сырого и прокаленного) в странах СНГ в 1999-2022 гг., тыс. т

Таблица 20: Отгрузки (производство) товарного сырого нефтяного кокса предприятиями СНГ в 2005-2022 гг., тыс. т

Таблица 21: Производство товарного прокаленного нефтяного кокса предприятиями СНГ в 2001-2022 гг., тыс. т

Таблица 22: Производство нефтяного кокса предприятиями РФ в 2021-2022 гг., тыс. т

Таблица 23: Потребители нефтяного кокса производства АО "ТАНЕКО" в 2016-2023 гг., тыс. т

Таблица 24: Переработка нефти и производство нефтяного кокса в ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в 2016-2022 гг., тыс. т

Таблица 25: Потребители нефтяного кокса производства ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в 2008-2023 гг., тыс. т

Таблица 26: Материальный баланс УЗК АО "Уфанефтехим" до и после реконструкции

Таблица 27: Переработка нефти и производство нефтяного кокса (коксующей добавки) предприятиями НК "Башнефть" в 2016-2022 гг., тыс. т

Таблица 28: Потребители нефтяного кокса и добавки коксующей производства АО "Уфанефтехим" в 2009-2023 гг., тыс. т

Таблица 29: Потребители нефтяного кокса производства АО "Новойл" в 2007-2023 гг., тыс. т

Таблица 30: Потребители нефтяного кокса производства АО "Газпром нефть-Омский НПЗ" в 2008-2023 гг., тыс. т

Таблица 31: Переработка нефти и производство нефтяного кокса в ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в 2016-2022 гг., тыс. т

Таблица 32: Потребители нефтяного кокса производства ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в 2008-2023 гг., тыс. т

Таблица 33: Переработка нефти и производство нефтяного кокса в АО "Новокуйбышевский НПЗ" в 2016-2022 гг., тыс. т

Таблица 34: Потребители нефтяного кокса производства АО "Новокуйбышевский НПЗ" в 2008-2023 гг., тыс. т

Таблица 35: Переработка нефти и производство нефтяного кокса в АО "Ангарская НХК" в 2016-2022 гг., тыс. т

Таблица 36: Потребители нефтяного кокса производства АО "Ангарская НХК" в 2008-2023 гг., тыс. т

Таблица 37: Потребители нефтяного кокса производства ООО "Русинвест-ТНПЗ" в 2016-2023 гг., тыс. т

Таблица 38: Экспорт нефтяного кокса Павлодарским НХЗ (с учетом прокаленного кокса УПНК-ПВ) в 2007-2022 гг., тыс. т

Таблица 39: Экспорт кокса (сырого и прокаленного) Атырауским НПЗ в 2008-2022 гг., тыс. т

Таблица 40: Поставки нефтяного кокса Бакинского НПЗ на предприятия России и в другие страны в 2008-2022 гг., тыс. т

Таблица 41: Поставки нефтяного кокса Туркменбашинского КНПЗ на предприятия России и в страны СНГ в 2008-2022 гг., тыс. т

Таблица 42: Объем экспорта-импорта кокса (сырого и прокаленного) в РФ в 1999-2023 гг., тыс. т

Таблица 43: Российский экспорт сырого нефтяного кокса по странам-получателям в 1999-2022 гг., тыс. т

Таблица 44: Российский экспорт сырого нефтяного кокса по предприятиям в 2003-2022 гг., тыс. т

Таблица 45: Российский экспорт прокаленного нефтяного кокса по странам-получателям в 1999-2022 гг., тыс. т

Таблица 46: Российский экспорт прокаленного нефтяного кокса по предприятиям в 2003-2022 гг., тыс. т

Таблица 47: Российский импорт сырого нефтяного кокса по странам-поставщикам в 1999-2022 гг., тыс. т

Таблица 48: Основные поставщики сырого нефтяного кокса в РФ в 2013-2022 гг., тыс. т

Таблица 49: Импорт сырого нефтяного кокса по предприятиям РФ в 2007-2022 гг., тыс. т

Таблица 50: Российский импорт прокаленного нефтяного кокса по странам-поставщикам в 1999-2022 гг., тыс. т

Таблица 51: Основные поставщики прокаленного нефтяного кокса в РФ в 2013-2022 гг., тыс. т

Таблица 52: Импорт прокаленного нефтяного кокса по предприятиям РФ в 2007-2022 гг., тыс. т

Таблица 53: Объем экспорта-импорта кокса на Украине в 2003-2022 гг., тыс. т

Таблица 54: Украинский импорт нефтяного кокса в 2005-2022 гг., тыс. т

Таблица 55: Украинские потребители импортного нефтяного кокса в 2005-2022 гг., тыс. т

Таблица 56: Экспорт нефтяного кокса прочими странами СНГ в 2001-2022 гг., тыс. т

Таблица 57: Средние цены на нефтяной кокс российских производителей (по федеральным округам РФ) в 2015-2023 гг., руб./т (без учета НДС)

Таблица 58: Среднегодовые экспортно-импортные цены на сырой и прокаленный нефтяной кокс в России в 2002-2023 гг., $/т

Таблица 59: Среднеимпортные цены на прокаленный нефтяной кокс для основных российских потребителей в 2009-2022 гг., $/т

Таблица 60: Среднеимпортные цены на сырой нефтяной кокс для основных российских потребителей в 2009-2022 г., $/т

Таблица 61: Российские экспортные цены на сырой нефтяной кокс по компаниям-поставщикам в 2017-2022 гг., $/т

Таблица 62: Российские экспортные цены на прокаленный нефтяной кокс по странам-потребителям в 2010-2022 гг., $/т

Таблица 63: Российские экспортные цены на прокаленный нефтяной кокс по поставщикам в 2014-2022 гг., $/т

Таблица 64: Среднеимпортные цены на кокс, поставляемый на Украину различными странами в 2008-2022 гг., $/т

Таблица 65: Среднеимпортные цены для украинских потребителей нефтяного кокса в 2007-2021 гг., $/т

Таблица 66: Внутреннее потребление нефтяного кокса (сырого и прокаленного) в России в 2005-2023 гг., тыс. т

Таблица 67: Структура потребления нефтяного кокса в СССР (1990-1991 гг.), %

Таблица 68: Отраслевая структура потребления нефтяного кокса в России в 2022 гг., млн т, %

Таблица 69: Объемы поставок нефтяного кокса на алюминиевые заводы РФ в 2015-2022 гг., тыс. т

Таблица 70: Объемы поставок нефтяного кокса на электродные заводы РФ в 2014-2022 гг., тыс. т

Таблица 71: Схема поставок нефтяного кокса основным потребителям в СНГ в 2017-2022 гг.

Таблица 72: Прокалка нефтяного кокса на алюминиевых предприятиях России в 2008-2022 гг., тыс. т

Таблица 73: Производство алюминия и потребление нефтяного кокса заводами компании РУСАЛ в 2022 г., тыс. т, %

Таблица 74: Поставки нефтяного кокса в АО "РУСАЛ-Красноярск" в 2008-2022 гг., тыс. т

Таблица 75: Поставки нефтяного кокса в АО "РУСАЛ-Братск" в 2008-2022 гг., тыс. т

Таблица 76: Поставки прокаленного нефтяного кокса в АО "РУСАЛ-Саяногорск" в 2008-2022 гг., тыс. т

Таблица 77: Поставки прокаленного нефтяного кокса в АО "РУСАЛ-Новокузнецк" в 2008-2022 гг., тыс. т

Таблица 78: Поставки прокаленного нефтяного кокса в АО "РУСАЛ-Волгоград" в 2008-2022 гг., тыс. т

Таблица 79: Импортные поставки нефтяного кокса из стран СНГ в Таджикистан в 2003-2022 гг., тыс. т

Таблица 80: Виды продукции, вырабатываемой предприятиями Компании "Эл 6", производственные мощности

Таблица 81: Поставки нефтяного кокса в ф-л "Эл 6 Новочеркасск" в 2008-2022 гг., тыс. т

Таблица 82: Поставки нефтяного кокса в ф-л "Эл 6 Новосибирск" в 2008-2022 гг., тыс. т

Таблица 83: Поставки прокаленного кокса производства ф-ла "Эл 6 Новосибирск" в 2008-2022 гг., тыс. т

Таблица 84: Некоторые финансовые показатели ЧЭМК в 2013-2022 гг., млн руб.

Таблица 85: Российские предприятия, на которых планируется строительство установок замедленного коксования

Таблица 86: Прогноз потребления нефтяного кокса в РФ по отраслям на период до 2035 г.

Рисунок 1: Структура мирового производства нефтяного кокса по странам в 2020-2021 гг., %

Рисунок 2: Динамика среднегодовых цен экспорта-импорта нефтяного кокса (сырого и прокаленного) по основным странам-поставщикам и получателям, $/т

Рисунок 3: Структура мощностей по выработке нефтяного кокса в СНГ (по странам) в 2022 г., %

Рисунок 4: Динамика производства нефтяного кокса в СНГ по странам в 1996-2022 гг., тыс. т

Рисунок 5: Доли стран в производстве кокса в СНГ в 2005-2022 гг., %

Рисунок 6: Распределение российских мощностей по производству нефтяного кокса по федеральным округам, %

Рисунок 7: Динамика производства нефтяного кокса в России в 1996-2023 гг., млн т

Рисунок 8: Доли нефтяных компаний в суммарном производстве нефтяного кокса в России в 2022 г., %

Рисунок 9: Динамика отгрузки нефтяного кокса потребителям ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в 1996-2022 гг., тыс. т

Рисунок 10: Области применения нефтяного кокса и коксующей добавки производства АО "Уфанефтехим"

Рисунок 11: Динамика поставок нефтяного кокса АО "Уфанефтехим" потребителям в 2009-2022 гг., тыс. т

Рисунок 12: Динамика поставок нефтяного кокса производства АО "Новойл" потребителям в 1996-2022 гг., тыс. т

Рисунок 13: Динамика производства нефтяного кокса сырого и прокаленного в АО "Газпромнефть-Омский НПЗ" в 1998-2022 гг., тыс. т

Рисунок 14: Динамика производства нефтяного кокса ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в 1995-2022 гг., тыс. т

Рисунок 15: Динамика поставок нефтяного кокса производства АО "Новокуйбышевский НПЗ" потребителям в 1996-2022 гг., тыс. т

Рисунок 16: Динамика поставок нефтяного кокса производства АО "Ангарская НХК" потребителям в 1996-2022 гг., тыс. т

Рисунок 17: Динамика производства нефтяного кокса ООО "РН-Комсомольский НПЗ" в 2012-2022 гг., тыс. т

Рисунок 18: Динамика нефтедобычи и нефтепереработки в Казахстане в 2008-2022 гг., млн т

Рисунок 19: Динамика производства нефтяного кокса предприятиями Казахстана в 1995-2022 гг., тыс. т

Рисунок 20: Динамика производства нефтяного кокса (сырого и прокаленного) ТОО "Павлодарский НПЗ" в 1995-2022 гг., тыс. т

Рисунок 21: Технологическая схема установки прокалки нефтяного кокса УПНК

Рисунок 22: Динамика производства нефтяного кокса (сырого и прокаленного) в ТОО "Атырауский НПЗ" в 1995-2022 гг., тыс. т

Рисунок 23: Динамика производства нефтяного кокса на "Бакинском НПЗ" им. Г. Алиева в 1996-2022 гг., тыс. т

Рисунок 24: Динамика производства нефтяного кокса (сырого и прокаленного) Туркменбашинским КНПЗ в 1995-2022 гг., тыс. т

Рисунок 25: Динамика экспортно-импортных поставок нефтяного кокса в РФ в 1995-2023 гг., тыс. т

Рисунок 26: Импорт прокаленного и сырого нефтяного кокса в РФ в 1996-2022 гг., тыс. т

Рисунок 27: Географическая структура российского импорта сырого нефтяного кокса в 2002-2022 гг., тыс. т

Рисунок 28: Географическая структура российского импорта прокаленного нефтяного кокса в 2001-2022 гг., тыс. т

Рисунок 29: Динамика экспортно-импортных поставок нефтяного кокса на Украине в 1999-2022 гг., тыс. т

Рисунок 30: Динамика среднегодовых общероссийских цен на нефтяной кокс (включая сланцевый) в 2008-2023 гг., руб./т, $/т, без НДС

Рисунок 31: Динамика среднегодовых экспортно-импортных цен на нефтяной кокс (сырой и прокаленный) в РФ в 1999-2023 гг., $/т

Рисунок 32: Динамика экспортно-импортных цен в РФ на сырой нефтяной кокс в 1999-2023 гг. и прогноз до 2030 г., $/т, $/барр.

Рисунок 33: Динамика среднеимпортных цен ($/т) на прокаленный кокс и объемы его импорта (тыс. т) на Украину в 2003-2022 гг.

Рисунок 34: Динамика экспортно-импортных цен на Украине на сырой кокс в 2003-2022 гг., $/т

Рисунок 35: Потребление (млн т) и темпы роста потребления (%) нефтяного кокса в РФ в 1997-2023 гг.

Рисунок 36: Производство, экспорт-импорт и потребление нефтяного кокса в РФ в 1996-2023 гг., тыс. т

Рисунок 37: Отраслевая структура потребления нефтяного кокса в РФ в 2007-2022 гг., %

Рисунок 38: Динамика производства первичного алюминия в России в 2000-2022 гг., тыс. т

Рисунок 39: Динамика основных показателей рынка нефтяного кокса на Украине в 1999-2022 гг., тыс. т

Рисунок 40: Отраслевая структура потребления нефтяного кокса на Украине в 2011 г., 2013 г., 2015 г., 2017 г. и 2019-2022 гг., %

Рисунок 41: Динамика поставок нефтяного кокса (сырого и прокаленного) на алюминиевые предприятия России в 2004-2022 гг., тыс. т

Рисунок 42: Динамика производства первичного алюминия и обожженных анодов на Talco в 2006-2022 гг., тыс. т

Рисунок 43: Динамика поставок кокса на Talco в 2000-2022 гг., тыс. т

Рисунок 44: Динамика поставок нефтяного кокса предприятиям Компании "Эл 6" в 2004-2022 гг., тыс. т

Рисунок 45: Динамика производства нефтяного кокса в РФ в 2005-2021 гг. и сценарный прогноз до 2030-2035 гг., тыс. т

Рисунок 46: Динамика производства нефтяного кокса в других странах СНГ в 2005-2022 гг. и прогноз до 2030-2035 гг., тыс. т

Рисунок 47: Баланс производства и потребления нефтяного кокса в РФ в 2015-2022 гг. и прогноз до 2035 г., млн т