Обзор рынка инжиниринговых услуг в области нефтепереработки и нефтегазохимии России

Аннотация

Введение

1. Основные потребители инжиниринговых услуг в нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отрасли РФ в 2013-2018 гг.

1.1. Приобретение инжиниринговых услуг группой компаний «Газпром» в 2013-2018 гг.

1.1.1. «Газпромнефть-МНПЗ» (Москва)

1.1.2. «Газпромнефть-ОНПЗ» (Омск)

1.1.3. «Газпром нефтехим Салават» (Башкирия)

1.1.4. «Газпром переработка» (Санкт-Петербург)

1.1.5. «Газпром» (центральный офис)

1.1.6. «Новоуренгойский газохимический комплекс» (ЯНАО)

1.1.7. Другие подразделения группы «Газпром»

1.2. Приобретение инжиниринговых услуг группой компаний «Роснефть» в 2013-2018 гг.

1.2.1. «Рязанская НПК» (Рязань)

1.2.2. «РН-Туапсинский НПЗ» (Краснодарский край)

1.2.3. «Ангарская НХК» (Ангарск)

1.2.4. «Новокуйбышевский НПЗ» (Самарская обл.)

1.2.5. «Ачинский НПЗ» (Красноярский край)

1.2.6. «РН-Комсомольский НПЗ» (Хабаровский край)

1.2.7. «Куйбышевский НПЗ» (Самара)

1.2.8. «Сызраньский НПЗ» (Самарская обл.)

1.2.9. «Саратовский НПЗ» (Саратов)

1.2.10. «Славнефть-ЯНОС» (Ярославль)

1.2.11. Центральный офис «Роснефть» (Москва)

1.2.12. Другие предприятия НК «Роснефть»

1.3. Приобретение инжиниринговых услуг группой «Башнефть» в 2013-2017 гг.

1.3.1. «Башнефть-Уфанефтехим» (Уфа)

1.3.2. «Башнефть-УНПЗ» (Уфа)

1.3.3. «Башнефть-Новойл» (Уфа)

1.3.4. «Уфаоргсинтез» (Уфа)

1.3.5. Центральный офис «Башнефть» (Уфа)

1.4. Приобретение инжиниринговых услуг группой «СИБУР» в 2013-2018 гг.

1.5. Приобретение инжиниринговых услуг группой «ЛУКойл» в 2013-2018 гг.

1.5.1. «Пермский НПЗ» (Пермь)

1.5.2. «Нижегородский НПЗ» (Нижний Новгород)

1.5.3. «Волгоградский НПЗ» (Волгоград)

1.5.4. «Ухтинский НПЗ» (Республика Коми)

1.5.5. «Ставролен» (Будёновск)

1.5.6. «Саратоворгсинтез» (Саратов)

1.5.7. Группа «Татнефть»

1.5.7.1. «ТАНЕКО» (Нижнекамск)

1.6. Приобретение инжиниринговых услуг группой «Сургутнефтегаз» в 2013-2018 гг.

1.7. Приобретение инжиниринговых услуг группой «ТАИФ» в 2013-2018 гг.

1.7.1. «ТАИФ-НК» (Нижнекамск)

1.7.2. «НКНХ» (Нижнекамск)

1.7.3. «Казаньоргсинтез» (Казань)

2. Отечественные поставщики инжиниринговых услуг в 2013-2018 гг.

2.1. «НИПИГАЗ» (Тюмень)

2.2. «ВНИПИнефть» (Москва)

2.3. «ВНИИ НП» (Москва)

2.4. «АНХП» (Ангарск)

2.5. «Самаранефтехимпроект» (Самара)

3. Иностранные поставщики инжиниринговых услуг в 2013-2018 гг.

3.1. Linde AG (Германия)

3.2. Technip (Франция)

3.3. Axens (Франция)

3.4. CB&I (США)

3.5. Honeywell UOP (США)

4. Ценовой анализ инжиниринговых услуг в 2016-2018 гг.

5. Прогноз спроса на инжиниринговые услуги в РФ на 2019-2027 гг.

Приложение: Ведущие инжиниринговые компании в области НиН

Таблица 1: Основной перечень инжиниринговых услуг, имеющих спрос в нефтепереработке и нефтегазохимии РФ в 2013-2018 гг.

Таблица 2: Объёмы потребления инжиниринговых услуг в секторах нефтепереработки и нефтегазохимии предприятиями РФ в 2013-2018 гг. млрд руб., %

Таблица 3: Сводные объёмы закупок инжиниринговых услуг в НиН группы «Газпром» в 2013-2017 гг., руб.

Таблица 4: Основные исполнители инжиниринговых услуг при реконструкции АО «Газпромнефть-МНПЗ» (Москва) в 2013-2018 гг., руб.

Таблица 5: Основные исполнители инжиниринговых услуг при реконструкции Омского НПЗ в 2013-2018 гг., руб.

Таблица 6: Основные исполнители инжиниринговых услуг при реконструкции 4-х заводов ООО «Газпром нефтехим Салават» (Башкирия) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 7: Исполнители и виды инжиниринговых услуг для ООО «Газпром переработка» (Санкт-Петербург) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 8: Исполнители и виды инжиниринговых услуг для центрального офиса «Газпром» (Москва) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 9: Исполнители и виды инжиниринговых услуг для ООО «НГХК» (Новый Уренгой) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 10: Объёмы закупок инжиниринговых услуг в НиН группы «Роснефть» в 2013-2017 гг., руб.

Таблица 11: Исполнители и виды инжиниринговых услуг для ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (Туапсе) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 12: Исполнители и виды инжиниринговых услуг для АО «Ангарская НХК» (Ангарск) в 2013-2017 гг.

Таблица 13: Исполнители и виды инжиниринговых услуг для АО «Новокуйбышевский НПЗ» (Самарская обл.) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 14: Исполнители и виды инжиниринговых услуг для АО «Ачинский НПЗ ВНК» (Красноярский край) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 15: Исполнители и виды инжиниринговых услуг для ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (Хабаровский край) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 16: Исполнители и виды инжиниринговых услуг для АО «Куйбышевский НПЗ» (Самара) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 17: Исполнители и виды инжиниринговых услуг для АО «Саратовский НПЗ» (Саратов) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 18: Исполнители и виды инжиниринговых услуг для «Славнефть-ЯНОС» (Ярославль) по количеству выигранных в тендерах лотов в 2013-2017 гг., ед.

Таблица 19: Исполнители и виды инжиниринговых услуг для центрального офиса ПАО «НК «Роснефть» (Москва) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 20: Объёмы закупок инжиниринговых услуг в НиН группы «Башнефть» в 2013-2017 гг., руб.

Таблица 21: Исполнители и виды инжиниринговых услуг для «Башнефть- Уфанефтехим» (Уфа) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 22: Исполнители и виды инжиниринговых услуг для «Башнефть- УНПЗ» (Уфа) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 23: Исполнители и виды инжиниринговых услуг для «Башнефть- Новойл» (Уфа) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 24: Исполнители и виды инжиниринговых услуг для ПАО «Уфаоргсинтез» (Уфа) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 25: Исполнители и виды инжиниринговых услуг для центрального офиса ПАО АНК «Башнефть» (Уфа) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 26: Исполнители и виды инжиниринговых услуг для группы «СИБУР» в 2013-2018 гг., млрд руб.

Таблица 27: Исполнители инжиниринговых услуг для группы «ЛУКойл» в 2013-2018 гг., млрд руб.

Таблица 28: Исполнители инжиниринговых услуг для группы «Татнефть» в 2013-2018 гг., млрд руб.

Таблица 29: Исполнители инжиниринговых услуг для группы «Сургутнефтегаз» в 2013-2018 гг., млрд руб.

Таблица 30: Исполнители инжиниринговых услуг для «ТАИФ-НК» (Нижнекамск) в 2013-2018 гг., млрд руб.

Таблица 31: Исполнители инжиниринговых услуг для ПАО «НКНХ» (Нижнекамск) в 2013-2018 гг., млрд руб.

Таблица 32: Исполнители инжиниринговых услуг для «Казаньоргсинтез» (Казань) в 2013-2018 гг., млрд руб.

Таблица 33: Финансовые показатели АО «НИПИГАЗ» (Краснодар) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 34: Финансовые показатели ОАО «ВНИПИнефть» (Москва) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 35: Финансовые показатели АО «ВНИИ НП» (Москва) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 36: Финансовые показатели АО «Ангарскнефтехимпроект» (Ангарск) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 37: Доля основных клиентов инжиниринговых услуг ПАО «Самаранефтехимпроект» в общем объёме выручки в 2013-2017 гг., %

Таблица 38: Доля регионов в общем объёме выручки от реализации «Самаранефтехимпроект» в 2013-2016 гг., %

Таблица 39: Финансовые показатели ПАО «Самаранефтехимпроект» (Самара) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 40: Финансовые показатели ООО «Линде Инжиниринг Рус» (Самара) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 41: Финансовые показатели АО «Текнип Рус» (Санкт-Петербург) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 42: Финансовые показатели ООО «Аксенс Восток» (Москва) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 43: Финансовые показатели ООО «Си Би Энд Ай Технолоджи» (Москва) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 44: Финансовые показатели АО «Хоневелл» (Москва) в 2013-2017 гг., млн руб.

Таблица 45: Цены на основные инжиниринговые услуги в РФ в 2016-2018 гг., млн руб.

Рисунок 1: Структура ООО «Газпром нефтехим Салават»

Рисунок 2: Структура спроса на виды инжиниринговых услуг ООО «Газпром нефтехим Салават» (Башкирия) в 2013-2018 гг., %

Рисунок 3: Топ-10 отечественных исполнителей инжиниринговых услуг для ООО «Газпром нефтехим Салават» (Башкирия) в 2013-2018 гг., млн руб.

Рисунок 4: Структура спроса на инжиниринговые услуги ООО «Газпром переработка» (Санкт-Петербург) в 2013-2018 гг., %

Рисунок 5: Топ-10 инжиниринговых компаний для ООО «Газпром переработка» (Санкт-Петербург) в 2013-2018 гг., млн руб.

Рисунок 6: Региональная структура инжиниринговых компаний для ООО «Газпром переработка» (Санкт-Петербург) по сумме контрактов в 2013-2018 гг., %

Рисунок 7: Виды инжиниринговых услуг, закупленные центральным офисом «Газпром» (Москва) в 2013-2018 гг., млн руб.

Рисунок 8: Топ-10 инжиниринговых компаний для центрального офиса «Газпром» (Москва) по сумме контрактов в 2013-2018 гг., млн руб.

Рисунок 9: Региональная структура инжиниринговых компаний для центрального офиса «Газпром» (Москва) по сумме контрактов в 2013-2018 гг., %

Рисунок 10: Структура спроса на инжиниринговые услуги ООО «НГХК» (Новый Уренгой) в 2013-2018 гг., %

Рисунок 11: Топ-10 инжиниринговых компаний для ООО «НГХК» (Новый Уренгой) по сумме контрактов в 2013-2016 гг., млн руб.

Рисунок 12: Структура спроса на инжиниринговые услуги АО «Рязанская НПК» (Рязань) в 2013-2018 гг., %

Рисунок 13: Структура спроса на инжиниринговые услуги ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (Туапсе) в 2013-2018 гг., %

Рисунок 14: Топ-10 инжиниринговых компаний для ООО «РН- Туапсинский НПЗ» (Туапсе) по сумме контрактов в 2013-2018 гг., млн руб.

Рисунок 15: Региональная структура инжиниринговых компаний для ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (Туапсе) по сумме контрактов в 2013-2018 гг., %

Рисунок 16: Структура спроса на инжиниринговые услуги АО «Новокуйбышевский НПЗ» (Самарская обл.) в 2013-2017 гг., %

Рисунок 17: Топ-10 инжиниринговых компаний для АО «Новокуйбышевский НПЗ» (Самарская обл.) по общей стоимости опубликованных контрактов в 2015-2017 гг., млн руб.

Рисунок 18: Структура спроса на инжиниринговые услуги АО «Ачинский НПЗ» (Красноярский край) в 2013-2017 гг., %

Рисунок 19: Структура спроса на инжиниринговые услуги ООО «РН- Комсомольский НПЗ» (Хабаровский край) в 2013-2017 гг., %

Рисунок 20: Топ-10 инжиниринговых компаний для ООО «РН- Комсомольский НПЗ» (Хабаровский край) по сумме контрактов в 2013-2017 гг., млн руб.

Рисунок 21: Структура спроса на инжиниринговые услуги АО «Куйбышевский НПЗ» (Самара) в 2013-2017 гг., %

Рисунок 22: Топ-10 инжиниринговых компаний для АО «Куйбышевский НПЗ» (Самара) по сумме контрактов в 2015-2017 гг., млн руб.

Рисунок 23: Структура спроса на инжиниринговые услуги АО «Саратовский НПЗ» (Саратов) в 2013-2017 гг., %

Рисунок 24: Структура спроса на ИУ центрального офиса ПАО «НК «Роснефть» (Москва) в 2013-2017 гг., %

Рисунок 25: Структура спроса на инжиниринговые услуги АО «Башефть- Уфанефтехим» (Уфа) в 2013-2017 гг., %

Рисунок 26: Топ-10 инжиниринговых компаний для АО «Башефть- Уфанефтехим» (Уфа) по сумме контрактов в 2013-2017 гг., млн руб.

Рисунок 27: Структура спроса на инжиниринговые услуги АО «Башефть- УНПЗ» (Уфа) в 2013-2017 гг., %

Рисунок 28: Топ-10 инжиниринговых компаний для АО «Башефть-УНПЗ» (Уфа) по сумме контрактов в 2013-2017 гг., млн руб.

Рисунок 29: Структура спроса на инжиниринговые услуги АО «Башефть- Новойл» (Уфа) в 2013-2017 гг., %

Рисунок 30: Топ-10 инжиниринговых компаний для АО «Башефть- Новойл» (Уфа) по сумме контрактов в 2013-2017 гг., млн руб.

Рисунок 31: Структура спроса на инжиниринговые услуги ПАО «Уфаоргсинтез» (Уфа) в 2013-2017 гг., %

Рисунок 32: Топ-10 инжиниринговых компаний для ПАО «Уфаоргсинтез» (Уфа) по сумме контрактов в 2013-2017 гг., млн руб.

Рисунок 33: Структура спроса на инжиниринговые услуги центрального офиса ПАО АНК «Башнефть» (Уфа) в 2013-2017 гг., %

Рисунок 34: Топ-10 инжиниринговых компаний для центрального офиса ПАО АНК «Башнефть» (Уфа) по сумме контрактов в 2013-2017 гг., млн руб.

Рисунок 35: Структура потребителей инжиниринговых услуг АО «Ангарскнефтехимпроект» в 2017 г.

Рисунок 36: Прогноз объёма рынка инжиниринговых услуг в нефтепереработке и нефтегазохимии РФ на 2019-2027 гг., млрд руб. (за пятилетки)