Обзор рынка цемента в России (5 издание)

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

1. Производство цемента в России в 2006-2018 гг.              

1.1. Статистика производства цемента в России в 2006-2018 гг.

1.2. Оценка производства цемента сухим и мокрым способом  в 2006-2018 гг.

1.3. Новые предприятия по производству цемента, образовавшиеся в отрасли в 2006-2018 гг.

1.4. Текущее состояние предприятий цементной отрасли

1.4.1. ОАО «Евроцемент групп»

ООО «Петербургцемент» (Ленинградская обл.)

ЗАО «Пикалевский цемент» (Ленинградская обл.)

ЗАО «Мальцовский портландцемент» (Брянская обл.)

ЗАО «Осколцемент» (Белгородская обл.)

ЗАО «Кавказцемент» (Респ. Карачаево-Черкесия)

ЗАО «Белгородский цемент» (Белгородская обл.)

ООО «Сенгилеевский цементный завод» (Ульяновская обл.)

ПАО «Мордовцемент» (Респ. Мордовия)

АО «Ульяновскцемент» (Ульяновская обл.)

Воронежский филиал АО «Евроцемент групп» (Воронежская обл.)

АО "Липецкцемент" (Липецкая обл.)

1.4.2. ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ»

ОАО «Новоросцемент» (Краснодарский край)

ОАО «Верхнебаканский цементный завод»  (пос.Верхнебаканский, Краснодарский край)

1.4.3. LafargeHolcim Group

ООО «Холсим (Рус)» (бывш. ОАО «Вольскцемент») (Саратовская обл.)

ОБП АО «Лафарж Цемент» (п.Ферзиково, Калужская обл.)

ООО «Холсим (РУС) СМ)» (ранее «Щуровский цемент», Московская обл.)

1.4.4. HiedelbergCement

ОАО «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА» (Ленинградская обл.)

Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в г. Стерлитамак  (Республика Башкортостан)

Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в пос. Новогуровском  (Тульская область)

1.4.5. ООО «Азия Цемент»

1.4.6. АО «Чеченцемент»

1.4.7. ООО «ЮУГПК»

1.4.8. ООО Серебрянский цементный завод

1.4.9. АО «Себряковцемент»

1.4.10. ПАО «НБ Траст»

ООО «Атакайцемент» (Краснодарский край)

ЗАО «Углегорск-Цемент» (Ростовская обл.)

1.4.11. ОАО «Новотроицкий цементный завод»

1.5. Проекты по созданию новых цементных предприятий

ООО «Хохольский мел» планирует строительство цементного завода

«МосСтройТранс» намерен построить цементный завод в Забайкалье

Строительство Магаданского цементного завода

Цементный завод в Башкирии будет достроен

Китайцы начали проектировать цементный завод в Сибае

В Ульяновской области может появиться новый цементный завод

В Тамбовской области планируется строительство цементного завода

ООО «Дорогобуж цемент» запустит производство портландцемента в Смоленской области

В центре Сахалина хотят построить цементный завод

Комплексная модернизация «Михайловцемент»

Глубокая модернизация «Жигулевские стройматериалы»

В Татарстане будут производить наноцемент

2. Внешнеторговые операции с цементом России в 2006-2018 гг.

2.1. Импорт цемента

2.2. Экспорт цемента

3. Обзор цен на цемент в России в 2006-2018 гг.

3.1. Цены внутреннего рынка

3.2. Обзор экспортно-импортных цен на цемент

4. Потребление цемента в России

4.1.  Баланс производства-потребления цемента в России в 2006-2018 гг.

4.2 Структура потребления цемента в России в 2015-2018 гг.

4.2.1. Отраслевая структура потребления

4.2.2. Сезонность поставок

4.2.3 Региональная структура потребления

5. Прогноз развития цементной отрасли до 2025 г.

Приложение: Контактная информация предприятий-производителей цемента и потребителей

Таблица 1: Производство цемента по федеральным округам РФ  в 2006-2018 гг., млн т

Таблица 2: Производство цемента основными российскими заводами в 2006-2018 гг., тыс. т

Таблица 3: Принадлежность к холдингам основных предприятий, производящих цемент в России (2018 г.)

Таблица 4: Доля производства цемента сухим способом в общем объеме выпуска цемента в России  в 2006-2018 гг., %

Таблица 5: Ввод новых мощностей по производству цемента в России в 2008-2018 гг.

Таблица 6: Производство и экспорт цемента ООО «Петербургцемент»  в 2015-2018 гг.

Таблица 7: Основные потребители продукции ООО «Петербургцемент» в 2015-2018 гг.

Таблица 8: Поставки цемента (ж/д транспортом)  ООО «Петербургцемент» по регионам в 2015-2018 гг.

Таблица 9: Некоторые финансовые показатели ООО «Петербургцемент» в 2014-2017 гг., млн руб.

Таблица 10: Основные потребители продукции ЗАО «Пикалевский цемент» в 2015-2018 гг.

Таблица 11: Поставки цемента (ж/д транспортом) ЗАО «Пикалевский цемент» по регионам в 2015-2018 гг.

Таблица 12: Некоторые финансовые показатели ЗАО «Пикалевский цемент» в 2014-2017 гг., млн руб.

Таблица 13: Производство и экспорт цемента  ЗАО «Мальцовский портландцемент»  в 2015-2018 гг.

Таблица 14: Основные потребители продукции ЗАО «Мальцовский портландцемент» в 2015-2018 гг.

Таблица 15: Поставки цемента (ж/д транспортом)  ЗАО «Мальцовский портландцемент» по регионам в 2015-2018 гг.

Таблица 16: Некоторые финансовые показатели  ЗАО «Мальцовский портландцемент»  в 2014-2017 гг., млн руб.

Таблица 17: Основные потребители продукции  ЗАО «Осколцемент» в 2015-2018 гг.

Таблица 18: Поставки цемента (ж/д транспортом)  ЗАО «Осколцемент» по регионам в 2015-2018 гг.

Таблица 19: Некоторые финансовые показатели  ЗАО «Осколцемент»  в 2014-2017 гг., млн руб.

Таблица 20: Основные потребители продукции  ЗАО «Кавказцемент» в 2015-2018 гг.

Таблица 21: Поставки цемента (ж/д транспортом)  ЗАО «Кавказцемент» по регионам в 2015-2018 гг.

Таблица 22: Некоторые финансовые показатели  ЗАО «Кавказцемент»  в 2014-2017 гг., млн руб.

Таблица 23: Основные потребители продукции  ЗАО «Белгородский цемент» в 2015-2018 гг.

Таблица 24: Поставки цемента (ж/д транспортом)  ЗАО «Белгородский цемент» по регионам в 2015-2018 гг.

Таблица 25: Некоторые финансовые показатели  ЗАО «Белгородский цемент»  в 2014-2017 гг., млн руб.

Таблица 26: Некоторые финансовые показатели ООО «Сенгилеевский цементный завод» в 2014-2017 гг., млн руб.

Таблица 27: Основные потребители продукции  ПАО «Мордовцемент»  в 2015-2018 гг.

Таблица 28: Поставки цемента (ж/д транспортом)  ПАО «Мордовцемент» по регионам в 2015-2018 гг.

Таблица 29: Некоторые финансовые показатели ПАО «Мордовцемент» в 2014-2017 гг., млн руб

Таблица 30: Некоторые финансовые показатели АО «Ульяновскцемент» в 2014-2017 гг., млн руб.

Таблица 31: Основные потребители продукции Воронежского филиала  АО «Евроцемент групп»  в 2015-2018 гг.

Таблица 32: Поставки цемента (ж/д транспортом)  Воронежским филиалом АО «Евроцемент групп» по регионам  в 2015-2018 гг.

Таблица 33: Поставки цемента (ж/д транспортом)  АО «Липецкцемент» по регионам в 2015-2018 гг.

Таблица 34: Некоторые финансовые показатели АО «Липецкцемент» в 2014-2017 гг., млн руб.

Таблица 35: Основные потребители продукции ОАО «Новоросцемент»    в 2015-2018 гг.

Таблица 36: Поставки цемента (ж/д транспортом)  ОАО «Новоросцемент» по регионам в 2015-2018 гг.

Таблица 37: Прейскурант оптовых цен на цемент производства ОАО «Новоросцемент», руб./т с НДС (с доставкой по Краснодарскому краю)

Таблица 38: Некоторые финансовые показатели ОАО «Новоросцемент» в 2014-2017 гг., млн руб.

Таблица 39: Производство и экспорт цемента ОАО «Верхнебаканский цементный завод» в 2015-2018 гг.

Таблица 40: Основные потребители продукции ОАО «Верхнебаканский цементный завод» в 2015-2018 гг.

Таблица 41: Поставки цемента (ж/д транспортом)  ОАО «Верхнебаканский цементный завод» по регионам в 2015-2018 гг.

Таблица 42: Прейскурант оптовых цен на цемент производства ОАО «Верхнебаканский цементный завод», руб./т с НДС  (с доставкой по Краснодарскому краю)

Таблица 43: Некоторые финансовые показатели ОАО «Верхнебаканский цементный завод» в 2014-2018 гг., млн руб.

Таблица 44: Производство и экспорт цемента ООО «Холсим (Рус)»  в 2015-2018 гг.

Таблица 45: Основные потребители продукции ООО «Холсим (Рус)»  в 2015-2018 гг.

Таблица 46: Поставки цемента (ж/д транспортом)  ООО «Холсим (Рус)» по регионам в 2015-2018 гг.

Таблица 47: Некоторые финансовые показатели ООО «Холсим (Рус)» в 2014-2017 гг., млн руб.

Таблица 48: Некоторые финансовые показатели ОАО «ЦЕСЛА» в 2014-2017 гг., млн руб.

Таблица 49: Основные потребители продукции Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в 2015-2018 гг.

Таблица 50: Поставки цемента (ж/д транспортом)  Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» по регионам в 2015-2018 гг.

Таблица 51: Некоторые финансовые показатели Филиала ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в г. Стерлитамак в 2014-2017 гг.,  млн руб.

Таблица 52: Основные потребители продукции  ООО «Азия цемент» в 2015-2018 гг.

Таблица 53: Поставки цемента (ж/д транспортом)  ООО "Азия цемент" по регионам в 2015-2018 гг.

Таблица 54: Некоторые финансовые показатели ООО «Азия Цемент» в 2014-2017 гг., млн руб.

Таблица 55: Некоторые финансовые показатели АО  «Чеченцемент» в 2016-2017 гг., млн руб.

Таблица 56: Производство и экспорт цемента ООО «Южно-Уральская ГПК»  в 2015-2018 гг.

Таблица 57: Основные потребители продукции  ООО «Южно-уральская ГПК» в 2015-2018 гг.

Таблица 58: Поставки цемента (ж/д транспортом)  ООО «Южно-уральская ГПК» по регионам в 2015-2018 гг.

Таблица 59: Некоторые финансовые показатели ООО «ЮУГПК» в 2014-2017 гг., млн руб.

Таблица 60: Основные потребители продукции  ООО «Серебрянский цементный завод» в 2015-2018 гг.

Таблица 61: Поставки цемента (ж/д транспортом)  ООО «Серебрянский цементный завод» по регионам в 2015-2018 гг.

Таблица 62: Некоторые финансовые показатели ООО «Серебрянский цементный завод» в 2014-2017 гг., млн руб.

Таблица 63: Основные потребители продукции АО «Себряковцемент»    в 2015-2018 гг.

Таблица 64: Поставки цемента (ж/д транспортом)  АО «Себряковцемент»   по регионам в 2015-2018 гг.

Таблица 65: Некоторые финансовые показатели АО «Себряковцемент»    в 2014-2017 гг., млн руб.

Таблица 66: Некоторые финансовые показатели ООО «Атакайцемент»     в 2014-2017 гг., млн руб.

Таблица 67: Прайс-лист ЗАО «Углегорск-Цемент» действителен с 1.06.2019 г.

Таблица 68: Некоторые финансовые показатели ЗАО «Углегорск-Цемент» в 2014-2017 гг., млн руб

Таблица 69: Производство и экспорт цемента АО «Новотроицкий цементный завод» в 2015-2018 гг.

Таблица 70: Основные потребители продукции  АО «Новотроицкий цементный завод»  в 2015-2018 гг.

Таблица 71: Поставки цемента (ж/д транспортом)  АО «Новотроицкий цементный завод»  по регионам в 2015-2018 гг.

Таблица 72: Некоторые финансовые показатели АО «Новотроицкий цементный завод» в 2014-2017 гг., млн руб.

Таблица 73: Объемы внешнеторговых операций России с цементом  в натуральном и денежном выражении в 2006-2018 гг.*, тыс. т, млн $

Таблица 74: Региональная структура импорта цемента в 2006-2018 гг.* , тыс.т

Таблица 75: Объемы поставок цемента крупным импортерам  в 2015-2018 гг., тыс. т

Таблица 76: Региональная структура экспорта цемента в 2006-2018 гг.*, тыс.т

Таблица 77: . Направления и объемы поставок основных экспортеров цемента в 2015-2018 гг., тыс. т

Таблица 78: Среднемесячные цены производителей на цемент в РФ в 2006-2018 гг., руб/т (без учета НДС)

Таблица 79: Среднегодовые цены производителей на цемент по РФ и федеральным округам в 2006-2018 гг., руб/т без НДС

Таблица 80: Баланс производства-потребления цемента в России в 2006-2018 гг., тыс. т

Таблица 81: Сегментация потребителей цемента по отраслям промышленности в 2015-2018 гг., %

Таблица 82: Объемы поставок цемента крупнейшим российским потребителям в 2015-2018 гг., тыс. т

Таблица 83: Сезонность поставок цемента в России в 2006-2018 гг., %

Таблица 84. Региональная структура потребления цемента в России  в 2015-2018 гг., млн. т

Рисунок 1: Производство цемента в России (млн т) и темпы роста производства (% к пред. году) в 1997-2018 гг.

Рисунок 2: Региональная структура производства цемента в России в 2006-2018 гг., %

Рисунок 3: Доли ведущих компаний в производстве цемента на территории РФ в 2018 г., %

Рисунок 4: Структура производства цемента в России по способам производства в 2010-2018 гг., %

Рисунок 5: Производство цемента ООО «Петербургцемент» (тыс. т) и его доля в производстве СЗФО (%) в 2015-2018 гг.

Рисунок 6: Производство цемента ЗАО «Пикалевский цемент» (тыс. т) и его доля в производстве СЗФО (%) в 2015-2018 гг.

Рисунок 7: Производство цемента ЗАО «Мальцовский портландцемент»  (тыс. т) и его доля в производстве ЦФО (%) в 2015-2018 гг.

Рисунок 8: Производство цемента ЗАО «Осколцемент» (тыс. т) и его доля в производстве ЦФО (%) в 2015-2018 гг.

Рисунок 9: Производство цемента ЗАО «Кавказцемент» (тыс. т) и его доля в производстве СКФО (%) в 2015-2018 гг.

Рисунок 10: Производство цемента ЗАО «Белгородский цемент» (тыс. т) и его доля в производстве ЦФО (%) в 2015-2018 гг.

Рисунок 11: Производство цемента ООО «Сенгилеевский цементный завод» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО (%) в 2015-2018 гг.

Рисунок 12: Производство цемента ПАО «Мордовцемент» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО (%) в 2015-2018 гг.

Рисунок 13: Производство цемента АО «Ульяновскцемент» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО (%) в 2015-2018 гг.

Рисунок 14: Производство цемента Воронежским филиалом  АО «Евроцемент групп» (тыс. т) и его доля в производстве ЦФО (%)  в 2015-2018 гг.

Рисунок 15: Производство цемента АО «Липецкцемент»  (тыс. т) и его доля в производстве ЦФО (%) в 2015-2018 гг.

Рисунок 16: Производство цемента ОАО «Новоросцемент»  (тыс. т) и его доля в производстве ЮФО (%) в 2015-2018 гг.

Рисунок 17: Производство цемента ОАО «Верхнебаканский цементный завод»  (тыс. т) и его доля в производстве ЮФО (%) в 2015-2018 гг.

Рисунок 18: Производство цемента ООО «Холсим (Рус)» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО (%) в 2015-2018 гг.

Рисунок 19: Производство цемента ОБП АО «Лафарж Цемент» (тыс. т) и его доля в производстве ЦФО (%) в 2015-2018 гг.

Рисунок 20: Производство цемента ООО «Холсим (РУС) СМ)» (тыс. т) и его доля в производстве ЦФО (%) в 2015-2018 гг.

Рисунок 21: Производство цемента ОАО «ЦЕСЛА» (тыс. т) и его доля в производстве СЗФО (%) в 2015-2018 гг.

Рисунок 22: Производство цемента Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО (%) в 2015-2018 гг.

Рисунок 23: Производство цемента ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в пос. Новогуровском (тыс. т) и его доля в производстве ЦФО (%)

Рисунок 24: Производство цемента ООО «Азия Цемент» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО в 2015-2018 гг. (%)

Рисунок 25: Производство цемента ООО «Южно-уральская ГПК» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО в 2015-2018 гг. (%)

Рисунок 26: Производство цемента ООО «Серебрянский цементный завод»   (тыс. т) и его доля в производстве ЦФО (%) в 2015-2018 гг

Рисунок 27: Производство цемента АО «Себряковцемент»  (тыс. т) и его доля в производстве ЮФО (%) в 2015-2018 гг.

Рисунок 28: Производство цемента ООО «Атакайцемент» (тыс. т) и его доля в производстве ЮФО (%) в 2015-2018 гг.

Рисунок 29: Производство цемента ЗАО «Углегорск-Цемент» (тыс. т) и его доля в производстве ЮФО (%) в 2015-2018 гг.

Рисунок 30: Производство цемента АО «Новотроицкий цементный завод» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО (%) в 2015-2018 гг.

Рисунок 31. Динамика импорта цемента в натуральном и стоимостном выражении в 2006-2018 гг.

Рисунок 32: Динамика экспорта цемента в натуральном и стоимостном выражении в 2006-2018 гг*.

Рисунок 33: Динамика средних цен производителей и средних закупочных цен на цемент в России в 2006-2018 гг., руб/т

Рисунок 34: Динамика средних экспортных и импортных цен на цемент в 2006-2018 гг., $\т

Рисунок 35: Динамика изменения баланса производства-потребления цемента в России в 2006-2018 гг., млн т

Рисунок 36: Усредненная сезонная динамика поставок цемента в России в 2006-2018 гг.

Рисунок 37: Изменение региональной структуры потребления цемента в России в 2015-2018 гг., %

Рисунок 38: Прогноз потребления цемента в России на период до 2025 г., млн т