Связаться с нами
Исследование на вашу тему
Если вам необходимо исследование по новой теме, загрузите, пожалуйста, эту анкету, заполните ее, и отправьте запрос, приложив заполненную анкету.
Новости компании
Обзор рынка железорудного сырья (железная руда, концентрат, агломерат, окатыши) в России (8 издание)
Состав комплектации: файл формата PDF (версия для чтения и печати)
Состав комплектации: файлы формата PDF и Word (для копирования и редактирования)
Состав комплектации: файлы формата PDF, Word, Excel (исходные базы таможенной статистики РФ, статистики ж/д перевозок РФ и пр.) - версия с предоставлением исходных данных
Состав комплектации: файлы формата PDF, Word и Excel (исходные данные), печатная версия 2 экз. (для предоставления в кредитные организации)
Состав комплектации: файлы формата PDF, Word и Excel (исходные данные), печатная версия 2 экз., презентация ppt (для включение в инвестиционные проекты)
Настоящий отчет является восьмым изданием исследования рынка ЖРС в России.
Цель исследования – анализ российского рынка ЖРС.
Объектами исследования является железорудное сырье, в том числе концентрат, железорудные окатыши и др.
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ), отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей и потребителей железорудной продукции. Также были привлечены данные UNdata, использована база данных «Инфомайн».
Хронологические рамки исследования: 2000-2020 гг.; 2021 – оценка, 2021-2030 гг. - прогноз
География исследования: Российская Федерация – подробный комплексный анализ рынка.
Отчет состоит из 8 частей, содержит 295 страниц, в том числе 92 таблицы, 48 рисунков и приложение.
В первой главе отчета приведены основные понятия и требования к железным рудам.
Вторая глава отчета посвящена анализу состояния сырьевой базы железорудного сырья РФ. Представлена информация по распределению запасов железной руды по регионам, а также по крупнейшим месторождениям.
В третьей главе представлены сведения по добыче железной руды в России, в том числе по регионам и отдельным предприятиям.
Четвертая глава посвящена производству товарной железной руды в стране (по регионам и ГОКам). Отдельно представлены данные по производству окисленных окатышей и агломерата на горнорудных предприятиях.
В пятой главе представлен анализ состояния железорудных предприятий России: объемы добычи руды и производства товарной железной руды, окатышей, основные рынки сбыта, перспективы развития и др. Приведены данные по финансовому состоянию ГОКов.
В шестой главе проанализированы внешнеторговые операции с железорудным сырьем, показаны основные рынки сбыта.
В седьмой главе дан баланс производства-потребления железорудного сырья в России. Представлены сведения по динамике выпуска чугуна и стали в РФ, проанализированы схемы поставок ЖРС по регионам и на основные металлургические комбинаты.
В восьмой главе отчета представлен прогноз производства ЖРС в России на период до 2030 г., а также перспективы спроса на железорудное сырье на российском рынке.
В приложении приведены адреса и контактная информация основных железорудных предприятий России.
Целевая аудитория исследования:
– участники рынка черных металлов;
– торговые компании;
– потенциальные инвесторы.
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для служб маркетинга и специалистов, работающих на рынке железорудного сырья.
Аннотация
Введение
1. Основные понятия и определения. Требования к железным рудам
2. Сырьевая база железорудного сырья на 01.01.2021
3. Добыча железных руд в России в 1995-2021 гг.
4. Производство железорудной продукции в России в 1998-2021 гг.
5. Текущее состояние ряда горно-обогатительных комбинатов России
Центральный регион
АО «Лебединский ГОК»
Сырьевые запасы
Состав предприятия, мощности
Производственная деятельность
Сбыт продукции
Отгрузка железорудной продукции на внутренний рынок
Экспорт
Развитие комбината и инвестиционные проекты
Экономика комбината
Акционеры
ПАО «Михайловский ГОК»
Сырьевые запасы
Производственная деятельность
Сбыт продукции
Развитие комбината. Инвестиционная деятельность
Экономика комбината
Акционеры
АО «Стойленский ГОК» (СГОК)
Сырьевые запасы и основное оборудование
Производственная деятельность
Сбыт продукции
Развитие комбината. Инвестиции
Экономика комбината
Акционеры
АО «Комбинат КМАруда»
Сырьевые запасы
Состав предприятия, мощности
Производственная деятельность
Сбыт продукции
Развитие комбината и инвестиционные проекты
Экономика комбината
Акционеры
Северо-западный регион
АО «Карельский окатыш» (Костомукшский ГОК)
Сырьевые запасы
Состав предприятия, мощности
Производственная деятельность
Сбыт продукции
Развитие комбината и инвестиционные проекты
Экономика комбината
Акционеры
АО «Олкон» (Оленегорский ГОК)
Сырьевые запасы
Состав предприятия
Производственная деятельность
Сбыт продукции
Развитие комбината и инвестиционные проекты
Экономика комбината
Акционеры
АО «Ковдорский ГОК»
Сырьевые запасы
Состав предприятия и мощности
Производственная деятельность
Сбыт продукции
Развитие комбината и инвестиционные проекты
Экономика комбината
Акционеры
Уральский регион
ОАО «Высокогорский ГОК»
Сырьевые запасы
Состав предприятия и мощности
Производственная деятельность
Сбыт продукции
Развитие комбината и инвестиционные проекты
Экономика комбината
Акционеры
ООО «Бакальское рудоуправление» (ООО «БРУ»)
Сырьевые запасы
Состав предприятия и мощности
Производственная деятельность
Сбыт продукции
Развитие комбината и инвестиционные проекты
Финансовое состояние
Акционеры
АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК»
Сырьевые запасы
Состав предприятия и мощности
Производственная деятельность
Сбыт продукции
Развитие комбината и инвестиционные проекты
Экономика комбината
Акционеры
ОАО «Богословское РУ»
Сырьевые запасы
Состав предприятия и мощности
Производственная деятельность
Сбыт продукции
Развитие комбината и инвестиционные проекты
Экономика комбината ОАО «БРУ»
Акционеры
Сибирский регион
ПАО «Коршуновский ГОК»
Сырьевые запасы
Состав предприятия и мощности
Производственная деятельность
Сбыт продукции
Развитие комбината и инвестиционные проекты
Экономика комбината
Акционеры
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
Сырьевые запасы
Состав предприятия и мощности
Производственная деятельность
Сбыт продукции
Развитие комбината и инвестиционные проекты
Акционирование
Дальневосточный регион
ООО «Олёкминский рудник»
Сырьевые запасы
Состав предприятия и мощности
Производственная деятельность
Кимкано-Сутарский ГОК (КС ГОК)
Сырьевые запасы
Состав предприятия и мощности
Производственная деятельность
ООО "ГРК Быстринское"
Сырьевые запасы
Состав предприятия и мощности
Производственная деятельность
6. Экспорт-импорт товарной железной руды РФ в 2000-2021 гг.
Экспорт
Импорт
7. Внутреннее потребление железной руды в России в 1997-2021 гг.
8. Прогноз рынка ЖРС России до 2030 г.
Приложение: Контактная информация производителей ЖРС в России
Таблица 1. Массовая доля общего железа в руде железной на основных эксплуатируемых месторождениях Российской Федерации, %
Таблица 2. Состояние минерально-сырьевой базы железных руд по федеральным округам Российской Федерации на 01.01.2021 г., млрд т
Таблица 3. Распределение запасов железных руд по промышленным типам в России (по состоянию на 01.01.2021 г.), млн т
Таблица 4. Основные месторождения РФ, млн т
Таблица 5. Распределение запасов Центрального ФО по железорудным районам, млн т, %
Таблица 6. Распределение запасов Уральского ФО по субъектам федерации, млн т, %
Таблица 7. Распределение запасов Северо-Западного ФО по субъектам федерации, млн т, %
Таблица 8. Распределение запасов Сибирского ФО по субъектам федерации, млн т, %
Таблица 9. Распределение запасов Дальневосточного ФО по субъектам федерации, млн т, %
Таблица 10. Распределение запасов Приволжского ФО по субъектам федерации, млн т, %
Таблица 11. Добыча сырой железной руды по регионам России в 1995, 2000, 2005-2021 гг., млн т, %
Таблица 12. Распределение действующих карьеров РФ по добыче железной руды в 2020 г., млн т
Таблица 13. Распределение шахт России по добыче железной руды в 2020 г., млн т
Таблица 14. Добыча сырой железной руды горнорудными предприятиями России в 2000, 2010-2020 гг., млн т
Таблица 15. Производство товарной железной руды* на предприятиях России в 2007-2020 г., тыс. т
Таблица 16. Производство окисленных окатышей горнорудными предприятиями России в 1998-2000, 2005-2020 гг.*, тыс. т
Таблица 17. Наличие и использование оборудования, объем выполненных работ на открытых работах АО «ЛГОК» в 2019 г.
Таблица 18. Динамика качественных показателей продукции Лебединского ГОКа за 2009-2020 гг.
Таблица 19. Отгрузка железорудной продукции ЛГОКа по видам продукции в 2007-2020 гг., тыс. т
Таблица 20. Динамика поставок ЖРС ЛГОКа на внутренний рынок в 2005-2020 гг.*, тыс. т
Таблица 21. Динамика экспорта ЖРС (с учетом ГБЖ) АО «Лебединский ГОК» в 2005-2020 гг. по странам, тыс. т
Таблица 22. Сортамент экспорта железорудного сырья и горячебрикетированного железа АО «Лебединский ГОК» по странам в 2019-2020 гг., тыс. т
Таблица 23. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность АО «Лебединский ГОК» за период 2005, 2008-2020 гг., млн руб.
Таблица 24. Запасы железных руд Веретенинской залежи Михайловского месторождения (на 01.01.2020 г.), млн т
Таблица 25. Технологические параметры переработки бедной руды Веретенинской залежи Михайловского месторождения
Таблица 26. Химический анализ продукции ПАО «Михайловский ГОК» в 2020 г.
Таблица 27. Использование железорудного сырья и концентрата в технологических процессах ПАО «Михайловский ГОК» в 2019 г., млн т
Таблица 28. Наличие и использование оборудования, объем выполненных работ на открытых работах ПАО «Михайловский ГОК» в 2019 г.
Таблица 29. Потребители ЖРС Михайловского ГОКа на внутреннем рынке России в 2007-2020 гг., тыс. т
Таблица 30. Экспорт железорудного сырья МГОКа в 2005, 2010-2020 г. по странам, тыс. т
Таблица 31. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ПАО «Михайловский ГОК» за период 2008-2020 гг.
Таблица 32. Технические условия на руду железную агломерационную (СТО 00186826-029-2015) производства СГОКа, %
Таблица 33. Технические условия на концентрат железорудный агломерационный (СТО 00186826-026-2015) производства СГОКа, %
Таблица 34. Технические условия на железорудные окатыши (СТО 00186826-034-2013) производства СГОКа
Таблица 35. Наличие и использование оборудования, объем выполненных работ на открытых работах АО «СГОК» в 2018 г.
Таблица 36. Экспорт железорудного сырья СГОКа по сортаменту в 2011-2020 гг., тыс. т
Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках АО «Стойленский ГОК» в 2010-2020 гг.
Таблица 38. Наличие и использование оборудования, объем выполненных работ на подземных работах АО «Комбинат КМА-руда» в 2017 г.
Таблица 39. Поставки концентрата АО «Комбинат КМА-руда» на внутренний рынок в 2005-2020 гг., тыс. т
Таблица 40. Основные технико-экономические показатели работы АО «Комбинат КМА-руда» в 2008-2020 гг.
Таблица 41. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность АО «Комбинат КМА-руда» за период 2005-2020 гг.
Таблица 42. Физико-механические свойства производства офлюсованных и неофлюсованных окатышей АО «Карельский окатыш»
Таблица 43. Наличие и использование оборудования, объем выполненных работ на открытых работах АО «Карельский окатыш» в 2019 г.
Таблица 44. Сбыт железорудных окатышей и концентрата АО «Карельский окатыш» в 2005-2020 гг., тыс. т
Таблица 45. Поставки окатышей АО «Карельский окатыш» на внутренний рынок в 2005-2020 гг., млн т
Таблица 46. Экспорт железорудных окатышей АО «Карельский окатыш» в 2005-2020 гг. по странам, тыс. т
Таблица 47. Показатели финансово-экономической деятельности АО «Карельский окатыш» в 2005-2020 гг.
Таблица 48. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность АО «Карельский окатыш» в 2005-2020 гг.
Таблица 49. Поставки концентрата АО «Олкон» в 2005-2020 гг. на внутренний и внешний рынки, тыс. т
Таблица 50. Показатели финансово-экономической деятельности АО «Олкон» в 2005-2020 гг., млн руб., %
Таблица 51. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность АО «Олкон» в 2005-2020 гг., млн руб., %
Таблица 52. Запасы руд месторождений, разрабатываемых АО «Ковдорский ГОК» (по состоянию на 01.01.2021 г.), млн т, %
Таблица 53. Сбыт железорудного концентрата АО «Ковдорский ГОК» в 2005-2020 гг., тыс. т
Таблица 54. Поставки железорудного концентрата АО «Ковдорский ГОК» на внутренний рынок в 2005-2020 гг., тыс. т
Таблица 55. Экспорт железорудного концентрата АО «Ковдорский ГОК» в 2005-2020 гг., тыс. т
Таблица 56. Показатели финансово-экономической деятельности АО «Ковдорский ГОК» в 2005-2020 гг.
Таблица 57. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО «Ковдорский ГОК» в 2005-2020 гг.
Таблица 58. Поставка концентрата и аглоруды на Высокогорский ГОК со стороны для производства агломерата в 2005-2020 гг., тыс. т
Таблица 59. Основные потребители ЖРС ОАО «Высокогорский ГОК» на внутреннем рынке в 2005-2020 гг., тыс. т
Таблица 60. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО «Высокогорский ГОК» в 2005-2020 гг.
Таблица 61. Балансовые запасы группы Бакальских железорудных месторождений, находящиеся на балансе ООО «БРУ» (по состоянию на 01.01.2021 г.), тыс. т
Таблица 62. Технические условия на железорудную продукцию, выпускаемую БРУ
Таблица 63. Основные потребители концентрата, сидерита и аглоруды ООО «БРУ»* на внутреннем рынке в 2005-2020 гг., тыс. т
Таблица 64. Средний химический состав продуктов, выпускаемых Качканарским ГОКом, %
Таблица 65. Добыча сырой железной руды АО «ЕВРАЗ КГОК» по карьерам в 2005-2020 гг., тыс. т
Таблица 66. Сбыт железорудного сырья АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» в 2005-2020 гг., тыс. т
Таблица 67. Потребители железорудного сырья (агломерат и окатыши) АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» на внутреннем рынке в 2009-2020 гг., тыс. т
Таблица 68. Экспортные поставки окатышей АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» в 2005-2020 гг., тыс. т
Таблица 69. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» в 2005-2020 гг.
Таблица 70. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» в 2005-2020 гг.
Таблица 71. Основные потребители концентрата ОАО «Богословское РУ» в 2005-2020 гг., тыс. т
Таблица 72. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Богословское РУ» в 2005-2020 гг.
Таблица 73. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО «Богословское РУ» в 2005-2020 гг.
Таблица 74. Наличие и использование оборудования, объем выполненных работ на открытых работах ПАО «Коршуновский ГОК» в 2018 г.
Таблица 75. Поставки железорудного концентрата ПАО «Коршуновский ГОК» на внутренний рынок в 2005-2020 гг., тыс. т
Таблица 76. Показатели финансово-экономической деятельности ПАО «Коршуновский ГОК» в 2005-2020 гг.
Таблица 77. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ПАО «Коршуновский ГОК» в 2005-2020 гг.
Таблица 78. Запасы месторождений железных руд, разрабатываемых филиалами ОАО «Евразруда», млн т
Таблица 79. Добыча сырой руды на предприятиях «Евразруды» в 2000-2020 гг., тыс. т
Таблица 80. Производство товарной руды горнорудными предприятиями «Евразруды» в 2005-2020 гг., тыс. т
Таблица 81. Объемы реализации железорудной продукции «Евразруда» в 2011-2020 гг., тыс. т
Таблица 82. Производство и реализация ЖРС ООО "Кимкано-Сутарский ГОК" в 2017-2020 гг., млн т
Таблица 83. Производство и реализация ЖРС ООО "ГРК Быстринское" в 2018-2020 гг., млн т
Таблица 84. Динамика экспорта ЖРС по основным экспортерам РФ в 2000, 2004-2020 гг. тыс. т
Таблица 85. Географическая структура российского экспорта товарной железной руды в 1996, 2000-2021 гг., тыс. т
Таблица 86. Структура и динамика импортных поставок ЖРС в Россию в 1998, 2000, 2004-2021 гг., тыс. т
Таблица 87. Баланс «производство-потребление» товарной железной руды в России в 1997, 2000, 2003-2021 гг., млн т
Таблица 88. Производство чугуна в России в 1997, 2000, 2003-2020 гг., млн т
Таблица 89. Производство стали и проката черных металлов в России в 1997, 2000, 2002-2020 гг., млн т
Таблица 90. Схема поставок товарной железной руды на основные металлургические предприятия России в 2020 г.
Таблица 91. Собственники российских ГОКов
Таблица 92. Прогноз баланса потребления и обеспечения товарной железной рудой металлургии России до 2030 г., млн т
Рисунок 1. Распределение запасов и прогнозных ресурсов железных руд категории Р1 по субъектам Российской Федерации, млрд т
Рисунок 2. Динамика добычи сырой руды в России в 1995-2021 гг., млн т
Рисунок 3. Динамика производства товарной железной руды* в России в 1998-2021 гг., млн т
Рисунок 4. Технологические процессы Лебединского ГОКа
Рисунок 5. Добыча сырой железной руды АО «Лебединский ГОК» в 2000-2021 гг., млн т
Рисунок 6. Производство ЖРС и горячебрикетированного железа АО «Лебединский ГОК» в 2000-2021 гг., млн т
Рисунок 7. Основные потребители ЖРС (без учета ГБЖ) АО «Лебединский ГОК» на внутреннем рынке в 2014-2020 гг., тыс. т
Рисунок 8. Динамика экспортных поставок ЖРС (без ГБЖ) АО «Лебединский ГОК» в 1999-2020 гг., тыс. т
Рисунок 9. Технологические процессы Михайловского ГОКа
Рисунок 10. Добыча сырой железной руды ПАО «Михайловский ГОК» в 2000-2021 гг., млн т
Рисунок 11. Производство железорудной продукции ПАО «Михайловский ГОК» в 1999-2021 гг.*, млн т
Рисунок 12. Поставки ЖРС ПАО «Михайловский ГОК» по видам продукции на внутренний рынок в 2004-2020 гг., млн т
Рисунок 13. Динамика экспорта ЖРС ПАО «Михайловский ГОК» в 1999-2020* гг., млн т
Рисунок 14. Добыча сырой железной руды АО «Стойленский ГОК» в 2000-2021 гг., млн т
Рисунок 15. Производство железорудной продукции ОАО «Стойленский ГОК» в 1998-2021 гг., млн т
Рисунок 16. Динамика экспорта ЖРС АО «Стойленский ГОК» в 2000-2020 гг., млн т
Рисунок 17. Поставки ЖРС АО «Стойленский ГОК» на внутренний рынок в 2004-2020 гг., млн т
Рисунок 18. Добыча сырой железной руды АО «Комбинат КМА-руда» в 2000-2021 гг., млн т
Рисунок 19. Выпуск железорудной продукции АО «Комбинат КМАруда» в 1995-2021 гг., тыс. т
Рисунок 20. Добыча сырой железной руды АО «Карельский окатыш» в 2000-2021 гг., млн т
Рисунок 21. Выпуск железорудной продукции АО «Карельский окатыш» в 1999-2021 гг., тыс. т
Рисунок 22. Добыча сырой железной руды АО «Оленегорский ГОК» в 2000-2021 гг., млн т
Рисунок 23. Динамика производства железорудного концентрата АО «Олкон» в 1999-2021 гг., тыс. т
Рисунок 24. Добыча сырой железной руды АО «Ковдорский ГОК» в 2000-2021 гг., млн т
Рисунок 25. Динамика производства концентрата АО «Ковдорский ГОК» в 1998-2021 гг., тыс. т
Рисунок 26. Динамика экспорта концентрата АО «Ковдорский ГОК» в 1999-2020 гг., тыс. т
Рисунок 27. Добыча сырой руды ОАО «Высокогорский ГОК» в 2000-2021 гг., млн т
Рисунок 28. Производство железорудной продукции ОАО «Высокогорский ГОК» в 1999-2021 гг., тыс. т
Рисунок 29. Добыча сырой руды ООО «Бакальское РУ» в 2000-2021 гг., млн т
Рисунок 30. Выпуск железорудной продукции ООО «Бакальское РУ» в 1999-2021 гг., тыс. т
Рисунок 31. Добыча сырой железной руды АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» в 2000-2021 гг., млн т
Рисунок 32. Производство железорудной продукции АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» в 1999-2021 гг., тыс. т
Рисунок 33. Поставки железорудного сырья АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» на внутренний рынок в 2004-2020 гг., тыс. т
Рисунок 34. Добыча сырой железной руды ОАО «Богословское РУ» в 2000-2021 гг., млн т
Рисунок 35. Выпуск железорудного концентрата ОАО «Богословское РУ» в 1999-2021 гг., тыс. т
Рисунок 36. Добыча сырой железной руды ПАО «Коршуновский ГОК» в 2000-2021 гг., млн т
Рисунок 37. Выпуск концентрата ПАО «Коршуновский ГОК» в 1999-2021 гг., тыс. т
Рисунок 38. Сбыт продукции ПАО «Коршуновский ГОК» в 2004-2020 гг., тыс. т
Рисунок 39. Добыча сырой железной руды на предприятиях «Евразруды» в 2000-2021 гг., млн т
Рисунок 40. Динамика производства товарной руды на предприятиях «Евразруды» в 2005-2021 гг., тыс. т
Рисунок 41. Производство железорудного концентрата ООО «Олекминский ГОК» в 2010-2016 гг., тыс. т
Рисунок 42. Динамика экспорта ЖРС из России по видам в 2000-2021 гг., млн т
Рисунок 43. Динамика экспорта из России неагломерированного сырья в 2000-2021 гг. (млн т) и средние экспортные цены ($/т)
Рисунок 44. Динамика экспорта из России окатышей в 2000-2021 гг. (млн т) и средние экспортные цены ($/т)
Рисунок 45. Динамика импорта в Россию ЖРС по видам в 2000-2021 гг., млн т
Рисунок 46. Динамика импорта в Россию неагломерированного ЖРС в 2000-2021 гг. (млн т) и средние импортные цены ($/т)
Рисунок 47. Динамика импорта в Россию окатышей (млн т) в 2000-2021 гг. и средние импортные цены ($/т)
Рисунок 48. Динамика производства, экспорта, импорта и потребления товарной железной руды в России в 1997-2021 гг., млн т