Обзор рынка железорудного сырья (железная руда, концентрат, агломерат, окатыши) в России и мире (10 издание)

Аннотация

 

1. Краткая характеристика мирового рынка железорудного  сырья в 2015-2023 гг.

 

2. Основные понятия и определения. Требования к железным рудам

 

3. Сырьевая база железорудного сырья на 01.01.2023

 

4. Добыча железных руд в России в 1995-2024 гг.

 

5. Производство железорудной продукции в России в 1998-2024 гг.

 

6. Текущее состояние ряда горно-обогатительных комбинатов России

Центральный Федеральный Округ

АО «Лебединский ГОК»

Сырьевые запасы

Состав предприятия, мощности

Производственная деятельность

Сбыт продукции

Отгрузка железорудной продукции на внутренний рынок

Экспорт

Развитие комбината и инвестиционные проекты

Экономика комбината

Акционеры

ПАО «Михайловский ГОК»

Сырьевые запасы

Производственная деятельность

Сбыт продукции

Развитие комбината. Инвестиционная деятельность

Экономика комбината

Акционеры

АО «Стойленский ГОК» (СГОК)

Сырьевые запасы и основное оборудование

Производственная деятельность

Сбыт продукции

Развитие комбината. Инвестиции

Экономика комбината

Акционеры

АО «Комбинат КМАруда»

Сырьевые запасы

Состав предприятия, мощности

Производственная деятельность

Сбыт продукции

Развитие комбината и инвестиционные проекты

Экономика комбината

Акционеры

 

Северо-Западный Федеральный Округ

АО «Карельский окатыш» (Костомукшский ГОК)

Сырьевые запасы

Состав предприятия, мощности

Производственная деятельность

Сбыт продукции

Развитие комбината и инвестиционные проекты

Экономика комбината

Акционеры

АО «Олкон» (Оленегорский ГОК)

Сырьевые запасы

Состав предприятия

Производственная деятельность

Сбыт продукции

Развитие комбината и инвестиционные проекты

Экономика комбината

Акционеры

АО «Ковдорский ГОК»

Сырьевые запасы

Состав предприятия и мощности

Производственная деятельность

Сбыт продукции

Развитие комбината и инвестиционные проекты

Экономика комбината

Акционеры

 

Уральский Федеральный Округ

ОАО «Высокогорский ГОК»

Сырьевые запасы

Состав предприятия и мощности

Производственная деятельность

Сбыт продукции

Развитие комбината и инвестиционные проекты

Экономика комбината

Акционеры

ООО «Бакальское рудоуправление» (ООО «БРУ»)

Сырьевые запасы

Состав предприятия и мощности

Производственная деятельность

Сбыт продукции

Развитие комбината и инвестиционные проекты

Финансовое состояние

Акционеры

АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК»

Сырьевые запасы

Состав предприятия и мощности

Производственная деятельность

Сбыт продукции

Развитие комбината и инвестиционные проекты

Экономика комбината

Акционеры

ОАО «Богословское РУ»

Сырьевые запасы

Состав предприятия и мощности

Производственная деятельность

Сбыт продукции

Развитие комбината и инвестиционные проекты

Экономика комбината

Акционеры

 

Сибирский Федеральный Округ

ПАО «Коршуновский ГОК»

Сырьевые запасы

Состав предприятия и мощности

Производственная деятельность

Сбыт продукции

Развитие комбината и инвестиционные проекты

Экономика комбината

Акционеры

АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Сырьевые запасы

Состав предприятия и мощности

Производственная деятельность

Сбыт продукции

Развитие комбината и инвестиционные проекты

Акционирование

 

Дальневосточный Федеральный Округ

Кимкано-Сутарский ГОК (КС ГОК)

Сырьевые запасы

Состав предприятия и мощности

Производственная деятельность

ООО "ГРК Быстринское"

Сырьевые запасы

Состав предприятия и мощности

Производственная деятельность

 

7. Экспорт-импорт товарной железной руды РФ в 2000-2024 гг.

Экспорт

Импорт

 

8. Внутреннее потребление железной руды в России в 1997-2024 гг.

 

9. Прогноз развития рынка ЖРС России до 2035 г.

 

Приложение: Контактная информация производителей ЖРС в России

Таблица 1: Производство железорудного сырья по странам мира  в 2015-2023 гг., млн тонн

Таблица 2. Массовая доля общего железа в руде железной на основных эксплуатируемых месторождениях Российской Федерации, %

Таблица 3. Состояние минерально-сырьевой базы железных руд по федеральным округам Российской Федерации на 01.01.2023 г., млрд т

Таблица 4. Распределение запасов железных руд по промышленным типам в России (по состоянию на 01.01.2023 г.), млн т

Таблица 5. Основные месторождения РФ, млн т

Таблица 6. Распределение запасов Центрального ФО по железорудным районам, млн т, %

Таблица 7. Распределение запасов Уральского ФО по субъектам федерации, млн т, %

Таблица 8. Распределение запасов Северо-Западного ФО по субъектам федерации, млн т, %

Таблица 9. Распределение запасов Сибирского ФО по субъектам федерации, млн т, %

Таблица 10. Распределение запасов Дальневосточного ФО по субъектам федерации, млн т, %

Таблица 11. Распределение запасов Приволжского ФО по субъектам федерации, млн т, %

Таблица 12. Добыча сырой железной руды по регионам России в 1995, 2000, 2005, 2010 – 7 мес. 2024 гг., млн т, %

Таблица 13. Распределение действующих карьеров РФ по добыче железной руды в 2023 г., млн т

Таблица 14. Распределение шахт России по добыче железной руды в 2023 г., млн т

Таблица 15. Добыча сырой железной руды горнорудными предприятиями России в 2000, 2010-2024 гг., млн т

Таблица 16. Производство концентрата железорудного на предприятиях России в 2007 – 7 мес. 2024 г., тыс. т

Таблица 17. Производство окисленных окатышей горнорудными предприятиями России в 2005 – 7 мес. 2024 гг., тыс. т

Таблица 18. Наличие и использование оборудования, объем выполненных работ на открытых работах АО «ЛГОК» в 2020 г.

Таблица 19. Динамика качественных показателей продукции Лебединского ГОКа за 2010-2023 гг.

Таблица 20. Отгрузка железорудной продукции ЛГОКа по видам продукции в 2007-1 полугодие 2024 гг., тыс. т

Таблица 21. Динамика поставок ЖРС ЛГОКа на внутренний рынок в 2007 – 1 полугодие 2024 гг., тыс. т

Таблица 22 Основные потребители ЖРС (без учета ГБЖ) АО «Лебединский ГОК» на внутреннем рынке в 2014 - 1пг 2024 гг., тыс. т

Таблица 23. Динамика экспорта ЖРС (с учетом ГБЖ) АО «Лебединский ГОК»  в 2005 – 1 полугодие 2024 гг. по странам, тыс. т

Таблица 24. Сортамент экспорта железорудного сырья и горячебрикетированного железа АО «Лебединский ГОК» по странам в 2021-2023 гг., тыс. т

Таблица 25. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность АО «Лебединский ГОК» за период 2005, 2008-2022 гг., млн руб.

Таблица 26. Запасы железных руд Веретенинской залежи Михайловского месторождения (на 01.01.2023 г.), млн т

Таблица 27. Технологические параметры переработки бедной руды Веретенинской залежи Михайловского месторождения

Таблица 28. Химический анализ продукции ПАО «Михайловский ГОК» в 2020 г.

Таблица 29. Использование железорудного сырья и концентрата в технологических процессах ПАО «Михайловский ГОК» в 2019 г., млн т

Таблица 30. Наличие и использование оборудования, объем выполненных работ на открытых работах ПАО «Михайловский ГОК» в 2019 г.

Таблица 31. Потребители ЖРС Михайловского ГОКа на внутреннем рынке России в 2008-2023 гг., тыс. т

Таблица 32. Экспорт железорудного сырья МГОКа в 2018-2023 г. по странам, тыс. т

Таблица 33. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ПАО «Михайловский ГОК» за период 2008-2022 гг.

Таблица 34. Технические условия на руду железную агломерационную (СТО 00186826-029-2015) производства СГОКа, %

Таблица 35. Технические условия на концентрат железорудный агломерационный (СТО 00186826-026-2015) производства СГОКа, %

Таблица 36. Технические условия на железорудные окатыши (СТО 00186826-034-2013) производства СГОКа

Таблица 37. Наличие и использование оборудования, объем выполненных работ на открытых работах АО «СГОК» в 2018 г.

Таблица 38. Экспорт железорудного сырья СГОКа по сортаменту в 2011-2022 гг., тыс. т

Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках АО «Стойленский ГОК» в 2010-2021 гг.

Таблица 40. Наличие и использование оборудования, объем выполненных работ на подземных работах АО «Комбинат КМА-руда» в 2017 г.

Таблица 41. Поставки концентрата АО «Комбинат КМА-руда» на внутренний рынок в 2006-2023 гг., тыс. т

Таблица 42. Основные технико-экономические показатели работы АО «Комбинат КМА-руда» в 2008-2020 гг.

Таблица 43. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность АО «Комбинат КМА-руда» за период 2005-2021 гг.

Таблица 44. Физико-механические свойства производства офлюсованных и неофлюсованных окатышей АО «Карельский окатыш»

Таблица 45. Наличие и использование оборудования, объем выполненных работ на открытых работах АО «Карельский окатыш» в 2019 г.

Таблица 46. Сбыт железорудных концентрата и окатышей АО «Карельский окатыш» в 2007 - 1 полугодие 2024 гг., тыс. т

Таблица 47. Поставки окатышей АО «Карельский окатыш» на внутренний рынок в 2007 – 1 полугодие 2024 гг., млн т

Таблица 48. Экспорт железорудных окатышей АО «Карельский окатыш» в 2006 – 2023 гг. по странам, тыс. т

Таблица 49. Показатели финансово-экономической деятельности АО «Карельский окатыш» в 2005-2020 гг.

Таблица 50. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность АО «Карельский окатыш» в 2005-2021 гг.

Таблица 51. Поставки концентрата АО «Олкон» в 2005 – 1 полугодие 2024 гг. на внутренний и внешний рынки, тыс. т

Таблица 52. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность АО «Олкон» в 2005-2021 гг., млн руб., %

Таблица 53. Запасы руд месторождений, разрабатываемых АО «Ковдорский ГОК» (по состоянию на 01.01.2023 г.), млн т, %

Таблица 54. Сбыт железорудного концентрата АО «Ковдорский ГОК» в 2007 – 1 полугодие 2024 гг., тыс. т

Таблица 55. Поставки железорудного концентрата АО «Ковдорский ГОК» на внутренний рынок в 2007 – 1 полугодие 2024 гг., тыс. т

Таблица 56. Экспорт железорудного концентрата АО «Ковдорский ГОК» в 2007 – 1 полугодие 2024 гг., тыс. т

Таблица 57. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО «Ковдорский ГОК» в 2005-2022 гг.

Таблица 58. Поставка концентрата и аглоруды на Высокогорский ГОК со стороны для производства агломерата в 2005 – 1 полугодие 2024 гг., тыс. т

Таблица 59. Основные потребители ЖРС ОАО «Высокогорский ГОК» на внутреннем рынке в 2007 – 1 полугодие 2024 гг., тыс. т

Таблица 60. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО «Высокогорский ГОК» в 2005-2022 гг.

Таблица 61. Балансовые запасы группы Бакальских железорудных месторождений, находящиеся на балансе ООО «БРУ» (по состоянию на 01.01.2023 г.), тыс. т

Таблица 62. Технические условия на железорудную продукцию, выпускаемую БРУ

Таблица 63. Основные потребители концентрата, сидерита и аглоруды ООО «БРУ»* на внутреннем рынке в 2005 – 1 полугодие 2024 гг., тыс. т

Таблица 64. Средний химический состав продуктов, выпускаемых Качканарским ГОКом, %

Таблица 65. Добыча сырой железной руды АО «ЕВРАЗ КГОК» по карьерам в 2005-2020 гг., тыс. т

Таблица 66. Сбыт железорудного сырья АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» в 2007 – 1 полугодие 2024 гг., тыс. т

Таблица 67. Потребители железорудного сырья (агломерат и окатыши) АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» на внутреннем рынке в 2010 – 1 полугодии 2024 гг., тыс. т

Таблица 68. Экспортные поставки окатышей АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» в 2007 – 1 полугодие 2024 гг., тыс. т

Таблица 69. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» в 2005-2023 гг.

Таблица 70. Основные потребители концентрата ОАО «Богословское РУ» в 2007 – 1 полугодие 2024 гг., тыс. т

Таблица 71. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО «Богословское РУ» в 2005-2022 гг.

Таблица 72. Наличие и использование оборудования, объем выполненных работ на открытых работах ПАО «Коршуновский ГОК» в 2018 г.

Таблица 73. Поставки железорудного концентрата ПАО «Коршуновский ГОК» на внутренний рынок в 2007 – 1 полугодие 2024 гг., тыс. т

Таблица 74. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ПАО «Коршуновский ГОК»  в 2005-2021 гг.

Таблица 75. Запасы месторождений железных руд, разрабатываемых филиалами АО «ЕВРАЗ ЗСМК», млн т

Таблица 76. Добыча сырой руды на предприятиях «ЕВРАЗ ЗСМК» в 2000 – 1 полугодие 2024 гг., тыс. т

Таблица 77. Производство товарной руды горнорудными предприятиями «ЕВРАЗ ЗСМК» в 2007 – 1 полугодие 2024 гг., тыс. т

Таблица 78. Объемы реализации железорудной продукции «ЕВРАЗ ЗСМК» в 2011-2023 гг., тыс. т

Таблица 79. Производство и реализация ЖРС ООО "Кимкано-Сутарский ГОК" в 2017 – 1 полугидии 2024 гг., млн т

Таблица 80. Производство и реализация ЖРС ООО "ГРК Быстринское" в 2018 – 1 полугодие 2024 гг., млн т

Таблица 81. Динамика экспорта ЖРС по основным экспортерам РФ в 2000, 2005, 2010 - 1 полугодие 2024 гг. тыс. т

Таблица 82. Географическая структура российского экспорта ЖРС в 1996, 2000 – 1 полугодие 2024 гг., тыс. т

Таблица 83. Структура и динамика импортных поставок ЖРС в Россию в 1998, 2000 и в 2004 – 1 полугодие 2024 гг., тыс. т

Таблица 84. Баланс «производство-потребление» товарной железной руды в России в 1997, 2000, 2003-2024 гг., млн т

Таблица 85. Производство чугуна в России в 1997, 2000, 2003-2023 гг., млн т

Таблица 86. Производство стали и проката черных металлов в России в 1997, 2000, 2002-2023 гг., млн т

Таблица 87. Схема поставок товарной железной руды на основные металлургические предприятия России в 2022 г.

Таблица 88. Собственники российских ГОКов

Таблица 89. Прогноз баланса потребления и обеспечения товарной железной рудой металлургии России до 2035 г., млн т

Рисунок 1: Динамика цен на товарные железные руды (ore fines, 62% Fe, CFR Китай) в 2012–2024 гг. и прогноз до 2028 г., долл./т

Рисунок 2. Распределение запасов и прогнозных ресурсов железных руд категории Р1 по субъектам Российской Федерации, млрд т

Рисунок 3. Динамика добычи сырой руды в России в 1995-2024 гг., млн т

Рисунок 4. Динамика производства концентрата железнорудного в России в 1998-2024 гг., млн т

Рисунок 5. Технологические процессы Лебединского ГОКа

Рисунок 6. Добыча сырой железной руды АО «Лебединский ГОК» в 2000-2023 гг., млн т

Рисунок 7. Производство ЖРС и горячебрикетированного железа АО «Лебединский ГОК» в 2000-2023 гг., млн т

Рисунок 8. Основные потребители ЖРС (без учета ГБЖ) АО «Лебединский ГОК» на внутреннем рынке в 2014 – 1пг 2024 гг., тыс. т

Рисунок 9. Динамика экспортных поставок ЖРС (без ГБЖ) АО «Лебединский ГОК» в 1999-2024 гг., тыс. т

Рисунок 10. Технологические процессы Михайловского ГОКа

Рисунок 11. Добыча сырой железной руды ПАО «Михайловский ГОК» в 2000-2023 гг., млн т

Рисунок 12. Производство железорудной продукции ПАО «Михайловский ГОК» в 1999-2023 гг., млн т

Рисунок 13. Поставки ЖРС ПАО «Михайловский ГОК» по видам продукции на внутренний рынок в 2004-2024 гг., млн т

Рисунок 14. Динамика экспорта ЖРС ПАО «Михайловский ГОК» в 1999-2024 гг., млн т

Рисунок 15. Добыча сырой железной руды АО «Стойленский ГОК» в 2000-2023 гг., млн т

Рисунок 16. Производство железорудной продукции ОАО «Стойленский ГОК» в 1998-2023 гг., млн т

Рисунок 17. Динамика экспорта ЖРС АО «Стойленский ГОК» в 2000-2024 гг., млн т

Рисунок 18. Поставки ЖРС АО «Стойленский ГОК» на внутренний рынок в 2004-2024 гг., млн т

Рисунок 19. Добыча сырой железной руды АО «Комбинат КМА-руда» в 2000-2023 гг., млн т

Рисунок 20. Выпуск железорудной продукции АО «Комбинат КМАруда» в 1995-2023 гг., тыс. т

Рисунок 21. Добыча сырой железной руды АО «Карельский окатыш» в 2000-2024 гг., млн т

Рисунок 22. Выпуск железорудной продукции АО «Карельский окатыш» в 1999-2024 гг., млн т

Рисунок 23. Добыча сырой железной руды АО «Оленегорский ГОК» в 2000-2023 гг., млн т

Рисунок 24. Динамика производства железорудного концентрата АО «Олкон» в 1999-2023 гг., тыс. т

Рисунок 25. Добыча сырой железной руды АО «Ковдорский ГОК» в 2000-2023 гг., млн т

Рисунок 26. Динамика производства концентрата АО «Ковдорский ГОК» в 1998-2023 гг., тыс. т

Рисунок 27. Динамика экспорта концентрата АО «Ковдорский ГОК» в 1999-2024 гг., тыс. т

Рисунок 28. Добыча сырой руды ОАО «Высокогорский ГОК» в 2000-2023 гг., млн т

Рисунок 29. Производство железорудной продукции ОАО «Высокогорский ГОК» в 1999-2023 гг., тыс. т

Рисунок 30. Добыча сырой руды ООО «Бакальское РУ» в 2000-2023 гг., млн т

Рисунок 31. Выпуск железорудной продукции ООО «Бакальское РУ» в 1999-2023 гг., тыс. т

Рисунок 32. Добыча сырой железной руды АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» в 2000-2023 гг., млн т

Рисунок 33. Производство железорудной продукции АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» в 1999-2023 гг., тыс. т

Рисунок 34. Поставки железорудного сырья АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» на внутренний рынок в 2004 – 1 полугодие 2024 гг., тыс. т

Рисунок 35. Добыча сырой железной руды ОАО «Богословское РУ» в 2000-2023 гг., млн т

Рисунок 36. Выпуск железорудного концентрата ОАО «Богословское РУ» в 1999-2023 гг., тыс. т

Рисунок 37. Добыча сырой железной руды ПАО «Коршуновский ГОК» в 2000 – 1 полугодие 2024 гг., млн т

Рисунок 38. Выпуск концентрата ПАО «Коршуновский ГОК» в 1999 – 1 полугодие 2024 гг., тыс. т

Рисунок 39. Сбыт продукции ПАО «Коршуновский ГОК» в 2004 – 1 полугодие 2024 гг., тыс. т

Рисунок 40. Добыча сырой железной руды на предприятиях «ЕВРАЗ ЗСМК» в 2000 – 1 полугодие 2024 гг., млн т

Рисунок 41. Динамика производства товарной руды на предприятиях «ЕВРАЗ ЗСМК» в 2005 – 1 полугодие 2024 гг., тыс. т

Рисунок 42. Динамика экспорта ЖРС из России по видам в 2000 – 1 полугодие 2024 гг., млн т

Рисунок 43. Динамика экспорта из России неагломерированного сырья в 2000 – 1 полугодие 2024 гг. (млн т) и средние экспортные цены ($/т)

Рисунок 44. Динамика экспорта из России окатышей в 2000 – 1 полугодие 2024 гг. (млн т) и средние экспортные цены ($/т)

Рисунок 45. Динамика импорта в Россию ЖРС по видам в 2000 – 1 полугодие 2024 гг., млн т

Рисунок 46. Динамика импорта в Россию неагломерированного ЖРС в 2000 – 1 полугодие 2024 гг. (млн т) и средние импортные цены ($/т)

Рисунок 47. Динамика импорта в Россию окатышей (млн т) в 2000 – 1 полугодие 2024 гг. и средние импортные цены ($/т)

Рисунок 48. Динамика производства, экспорта, импорта и потребления товарной железной руды в России в 1997-2024 гг., млн т