Обзор рынка инжиниринговых услуг в горно-добывающей промышленности России

Аннотация

Введение. Объекты и методология исследования

1. Оценка объема инжиниринговых услуг в горно-добывающей промышленности России и их структура

2. Основные российские компании-поставщики инжиниринговых услуг для горно-добывающей промышленности России

АО «Иргиредмет»

ООО «Институт Гипроникель»

Группа РИВС (СП ЗАО «ИВС»)

АО «Сибнииуглеобогащение»

ООО "Еврохим Проект"

ООО "СПб-Гипрошахт"

ООО "Полюс Проект"

3. Зарубежные поставщики инжиниринговых услуг для горно-добывающей промышленности России

Outotec

Metso

FLSmidth

Cetco Coralina (Коралайна Инжиниринг)

4. Ценовой обзор инжиниринговых услуг в горно-добывающнй промышленности России в 2016-2020 гг.

5. Потребители инжиниринговых услуг в горнодобывающей промышленности в 2016-2020 гг.

6. Прогноз спроса на инжиниринговые услуги в РФ в горно-добывающей промышленности России до 2025 гг., основные реализуемые проекты в отрасли

Приложение 1. SWOT-анализ крупнейших инжининговых компаний

Приложение 2. Импорт отдельных крупных видов технологического оборудования российскими компаниями горно-добывающей промышленности России в 2016-2019 гг., тыс. долл.

Приложение 3. Стоимость ряда инжиниринговых услуги для горно-добывающих предприятий УГМК, млн руб.

Приложение 4. Адресная книга основных инжиниринговых компаний России в области горно-добывающей промышленности

Таблица 1: Основные виды инжиниринговых услуг

Таблица 2: Показатели основных отечественных инжиниринговых компаний,

Таблица 3: Основные проекты и работы АО «Иргиредмет» в 2015-2019 гг.

Таблица 4: Объемы импорта оборудования АО «Иргиредмет» и Группы РИВС в 2015-2019 гг., млн. долл.

Таблица 5: Основные финансовые показатели АО «Иргиредмет» в 2010-2019 гг., млн руб.

Таблица 6: Основные проекты и работы ООО «Институт Гипроникель»  в 2015-2019 гг. в области горно-добывающего производства

Таблица 7:  Основные финансовые показатели ООО «Институт Гипроникель» в 2010-2019 гг., млн руб.

Таблица 8: Основные проекты и работы Группы РИВС в 2015-2020 гг.

Таблица 9: Основные финансовые показатели СП ЗАО «ИВС»  в 2005-2006, 2015-2019 гг., млн. руб.

Таблица 10: Основные финансовые показатели ЗАО «НПО «РИВС» в 2016-2019 гг., млн. руб.

Таблица 11: Основные финансовые показатели ООО «Машзавод «РИВС»  в 2010-2019 гг., млн. руб.

Таблица 12: Основные проекты и работы АО «Сибнииуглеобогащение»

Таблица 13: Основные финансовые показатели АО «Сибнииуглеобогащение» в 2010-2019 гг., млн. руб

Таблица 14: Основные финансовые показатели АО «Еврохим-Проект» (до 2017 г. – ООО «ТОМС-проект») в 2014-2019 гг., млн. руб

Таблица 15: Основные проекты и работы ООО "СПб-Гипрошахт"

Таблица 16: Основные финансовые показатели ООО «СПб-Гипрошахт» в 2009-2019 гг., млн. руб

Таблица 17: Запросы предложений по организуемым торгам ООО «Полюс Проект» в 2018-2020 гг.

Таблица 18: Основные финансовые показатели ООО «Полюс Проект» в 2010-2019 гг., млн. руб

Таблица 19: Основные финансовые показатели ЗАО «Оутотек СПб» в 2013-2019 гг., млн. руб.

Таблица 20: Поставки Outotec горно-обогатительного и металлургического оборудования и комплектующих на российские предприятия в 2015-2019 гг., тыс. долл.

Таблица 21: Основные финансовые показатели ООО «Метсо»   в 2015-2019 гг., млн руб.

Таблица 22: Поставки Меtso оборудования и комплектующих на российские предприятия  в 2015-2019 гг., тыс. долл.

Таблица 23: Основные финансовые показатели ООО «ФЛСмидт Рус» в 2013-2019 гг., млн руб.

Таблица 24: Поставки FLSmidth оборудования и комплектующих  на российские предприятия  в 2015-2019 гг., тыс. долл.

Таблица 25: Основные финансовые показатели ООО «Коралайна Инжиниринг» в 2013-2019 гг., млн руб.

Таблица 26: Диапазоны стоимости основных видов инжиниринговых услуг, млн руб.

Таблица 27: Стоимость отдельных инжиниринговых услуг, связанных с проектированием и техническими решениями для ряда горно-добывающих предприятий России в 2015-2020 гг., млн руб.

Таблица 28: Объем отгрузки продукции, выполненных работ и услуг горно-добывающими предприятиями России в 2013-2020 гг.

Таблица 29: Характеристика основных горно-добывающих и горно-обогатительных предприятий России

Таблица 30: Характеристика обогатительных фабрик, введенных в эксплуатацию в России в 2017-2020 гг.

Таблица 31: Проекты по разработке новых месторождений в России*

Таблица 32: Прогноз объёма рынка инжиниринговых услуг в горно-добывающей промышленности России в 2020-2025 гг., млрд руб.

Рисунок 1: Оценочная структура потребления инжиниринговых услуг в горно-добывающей промышленности РФ по видам сырья, %

Рисунок 2: Оценочная структура потребления инжиниринговых услуг в горно-добывающей промышленности России по объему компаний, %

Рисунок 3: Основные направления инжиниринговых услуг российских компаний в области горно-добывающей промышленности

Рисунок 4: Сводная структура поставок оборудования горно-добывающим предприятиям России от крупнейших поставщиков (Metso, FLSmidth, Outotec) в 2015-2019 гг., %

Рисунок 5: Динамика поставок оборудования Outotec в Россию

Рисунок 6: Сводная структура поставок оборудования Outotec «прямым» получателям в 2015-2019 гг., %

Рисунок 7: Сводная структура поставок оборудования Metso по областям использования в 2015-2019 гг., %

Рисунок 8: Сводная структура поставок оборудования FLSmidth по областям использования в 2015-2019 гг., %