Обзор рынка гипсового камня и гипса в СНГ (10 издание)

Аннотация

Введение

1. Характеристика сырьевой базы для производства гипса в СНГ

2. Производство гипса в России

2.1. Требования к качеству выпускаемой продукции

2.2. Объемы и структура добычи гипсового камня в России в 2000-2012 гг., 1 полугодии 2013 г.

2.3. Производство гипса в России в 2000-2012 гг. и 1 полугодии 2013 г.

3. Текущее состояние гипсовых предприятий России

3.1. Предприятия группы Knauf (Германия)1

ООО «КНАУФ Гипс Красногорск» (Московская обл.)

ООО «КНАУФ Гипс Новомосковск» (Тульская обл.)

ООО «КНАУФ Гипс Кубань» (Краснодарский край)

ЗАО «КНАУФ Гипс Баскунчак» (Астраханская обл.)

ООО «КНАУФ Гипс Кунгур» (Пермский край)

ООО «КНАУФ Гипс Колпино» (Ленинградская обл.)

Филиал ООО «КНАУФ Гипс Колпино» (Архангельская обл.)

ООО «КНАУФ Гипс Дзержинск» (Нижегородская обл.)

ООО «КНАУФ Гипс Челябинск» (Челябинская обл.)

ЗАО «Уралминералресурс» (Челябинская обл.)

ЗАО «Нукутский гипсовый карьер» (Иркутская обл.)

3.2. Предприятия, не входящие в структуру группы Knauf

ОАО «Ергач» (Пермский край)

ООО «Нерудстройком» (Респ. Адыгея)

ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» (Респ. Татарстан)

ООО «Пешеланский гипсовый завод «Декор-1» (Нижегородская обл.)

ОАО «Гипсополимер» (Пермский край)9

ООО «Сандин», ООО «Сандинский гипсоперерабатывающий комбинат» (Респ. Башкортостан)

ООО «Корпорация «ВОЛМА»

ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий» (Gifas, г. Екатеринбург)

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» (Самарская обл.)

ООО «Аракчинский гипс» (Респ. Татарстан)

ЗАО «Строительные материалы» (Респ. Башкортостан)

ООО «Дон-Гипс» (Ростовская обл.)

ЗАО «Усть-Джегутинский гипсовый комбинат» (Респ. Карачаево-Черкессия)

ООО «Каббалкгипс» (Респ. Кабардино-Балкария)

ООО «ГиПор» (Чувашская Республика)

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (Нижегородская обл., Республика Башкортостан)

Другие предприятия

3.3. Крупнейшие проекты по созданию гипсовых производств

4. Добыча гипсового камня и производство гипса в странах СНГ

4.1. Украина

ООО «КНАУФ Гипс Киев»

ООО «КНАУФ Гипс Донбасс» (г. Соледар Донецкой обл.)

ООО «КНАУФ Гипс Скала» (Тернопольская обл.)

ОДО «Синиат» (г. Артемовск Донецкой обл.)

ПрАТ «Мамалыговский гипсовый завод» (Черновицкая обл.)

Каменец-Подольское ПАО «Гипсовик» (Хмельницкая обл.)

ООО «Недра Донбасса» (Донецкая обл.)

Прочие предприятия

4.2. Молдавия

АО СП «Кривa-KНАУФ»

ICS «Knauf-gips» SRL (г. Бируинца)

4.3. Казахстан

ТОО «КНАУФ Гипс Капчагай» (Алматинская обл.)

ТОО «КНАУФ Гипс Тараз» (Жамбылская обл.)

ТОО «ИСИ-Гипс Индер» (Атырауская обл.)

ЗАО «Жамбылгипс»

Прочие предприятия

4.4. Белоруссия

                ОАО «Белгипс»

4.5. Узбекистан

СП ОАО «Бухарагипс» (г. Каган)

OOO «Tsement Xom Ashyo»

4.6. Азербайджан

5. Внешнеторговые операции с гипсовым камнем и гипсом

5.1. Внешнеторговые операции России в 2000-2012 гг., 1 полугодии 2013 г.

5.2. Внешнеторговые операции Украины  в 2000-2012 гг., 1 полугодии 2013 г.

5.3. Внешнеторговые операции Казахстана в 2005-2012 гг., 1 полугодии 2013 г.

6. Ценовой анализ

6.1. Обзор внутренних цен на гипс и гипсовую продукцию в России в 1998-2013 гг., включая анализ экономически обоснованных затрат на логистику по гипсовому камню

6.2. Обзор экспортно-импортных цен на гипс

6.2.1. Экспортно-импортные цены в России в 2000-2012 гг., 1 полугодии 2013 г.

6.2.2. Экспортно-импортные цены на Украине в 2000-2012 гг., 1 полугодии 2013 г.

6.2.3. Экспортно-импортные цены в Казахстане в 2005-2012 гг., 1 полугодии 2013 г.

6.3. Прогноз средних цен на гипс и гипсовый камень до 2016 г.

7. Потребление гипсового камня и гипса в России в 2002-2012 гг., 1 полугодии 2013 г.

7.1. Балансы производства-потребления

7.2. Сезонность потребления

7.3. Региональная структура потребления

7.4. Отраслевая структура потребления

7.5. Текущее состояние основных потребляющих отраслей, перспективы их развития

Производство строительных гипсовых изделий

Производство цемента

8. Прогноз развития рынка гипса в странах СНГ до 2020 г.

Приложение 1. Адресная книга гипсовых предприятий СНГ

Приложение 2. Список российских потребителей гипсового камня и гипса

Таблица 1. Основные месторождения гипса в СНГ

Таблица 2. Основные разрабатываемые месторождения гипса и ангидрита в России

Таблица 3. Сортность и нормируемые показатели качества камня гипсового и гипсоангидритового для производства вяжущих материалов

Таблица 4. Прочностные характеристики гипсовых вяжущих

Таблица 5. Сроки схватывания различных видов гипсовых вяжущих

Таблица 6. Степень помола гипсовых вяжущих

Таблица 7. Требования к вяжущим для фарфорово-фаянсовой и керамической промышленности

Таблица 8. Добыча гипсового камня российскими предприятиями в 2002-2012 гг. и 1 полугодии 2013 г., тыс. т

Таблица 9. Производство гипса в России в 2002-2012 гг., 1 полугодии 2013 г., тыс. т

Таблица 10. Объемы и направления поставок гипсового камня ООО «КНАУФ Гипс Новомосковск» в 2005-2012 гг., тыс. т

Таблица 11. Объемы и направления поставок гипсового камня ОАО «КНАУФ Гипс Кубань» в 2005-2012 гг., тыс. т

Таблица 12. Объемы и направления поставок гипсового камня ЗАО «КНАУФ Гипс Баскунчак» в 2005-2012 гг., тыс. т

Таблица 13. Объемы и направления поставок гипсового камня ЗАО «Гипс» в 2005-2012 гг., тыс. т

Таблица 14. Физико-химические показатели гипсоангидритового камня ОАО «Ергач»

Таблица 15. Физико-механические показатели строительного гипса ОАО «Ергач»

Таблица 16. Физико- химические показатели на камень гипсовый молотый ОАО «Ергач»

Таблица 17. Объемы и направления поставок гипсового камня ОАО «Ергач» в 2005-2012 гг., тыс. т

Таблица 18. Прайс-лист на продукцию ОАО «Ергач»

Таблица 19. Технические характеристики гипсового камня ООО «Нерудстройком»

Таблица 20. Объемы и направления поставок гипсового камня ООО «Нерудстройком» в 2005-2012 гг., тыс. т

Таблица 21. Характеристика выпускаемой продукции ООО «Сандин»

Таблица 22. Объемы и направления поставок гипсового камня ООО «Сандин» в 2005-2012 гг., тыс. т

Таблица 23. Технические характеристики гипсового камня ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Таблица 24. Прайс-лист на продукцию ЗАО «Строительные материалы»

Таблица 25. Прайс-лист на продукцию ООО «Дон-Гипс»

Таблица 26. Прайс-лист на продукцию ЗАО «Усть-Джегутинский гипсовый комбинат»

Таблица 27. Основные характеристики гипсового камня ЗАО ПАК «РИО»

Таблица 28. Прайс-лист на продукцию ЗАО ПАК «РИО»

Таблица 29. Производство гипса в странах СНГ в 2000-2012 гг., тыс. т

Таблица 30. Технические характеристики выпускаемой продукции ПрАТ «Мамалыговский гипсовый завод»

Таблица 31. Технико-химические показатели продукции ПАО «Гипсовик»

Таблица 32. Качественные характеристики продукции ООО «Недра Донбасса»

Таблица 33. Объемы внешнеторговых операций России с гипсом и гипсовым камнем в 2000-2012 гг. и 1 полугодии 2013 г., тыс. т, тыс. $

Таблица 34. Региональная структура российского экспорта гипса и гипсового камня в 2000-2012 гг., тыс. т

Таблица 35. Объемы и направления поставок гипса и гипсового камня основных российских экспортеров в 2005-2012 гг., тыс. т

Таблица 36. Региональная структура российского импорта гипса и гипсового камня в 2000-2012 гг., тыс. т

Таблица 37. Внешнеторговые операции Украины с гипсовым камнем и гипсом в натуральном и денежном выражении в 2000-2012 гг., 1 полугодии 2013 г., тыс. т, тыс. $

Таблица 38. Региональная структура украинского экспорта гипса и гипсового камня в 2000-2012 гг., 1 полугодии 2013 г., тыс. т

Таблица 39. Объемы и направления поставок гипса и гипсового камня основных украинских экспортеров в 2006-2012 гг., 1 полугодии 2013 г., тыс. т

Таблица 40. Региональная структура украинского импорта гипса и гипсового камня в 2000-2012 гг., 1 полугодии 2013 г., тыс. т

Таблица 41. Региональная структура экспорта-импорта гипса Казахстана в 2005-2012 гг., 9 месяцев 2013 г., тыс. т, тыс. $

Таблица 42. Цены производителей на гипсовый камень и гипс в 2001-2013 гг., руб./т

Таблица 43. Средние цены производителей на гипсовый камень  по Федеральным округам России в 2004-2013 гг., руб./т

Таблица 44. Средние цены производителей на гипс по Федеральным округам России в 2004-2013 гг., руб./т

Таблица 45. Текущие цены производителей гипсового камня, руб./т

Таблица 46. Средняя провозная плата поставщиков до потребителей в зависимости от расстояния

Таблица 47. Баланс производства-потребления гипсового камня в России в 2002-2012 гг., тыс. т

Таблица 48. Баланс производства-потребления гипса в России в 2002-2012 гг., тыс. т

Таблица 49. Сезонность поставок гипсового камня в 2008-2012 гг., тыс. т

Таблица 50. Сезонность поставок гипса в 2008-2012 гг., тыс. т

Таблица 51. Региональная структура потребления гипсового камня в России в 2012 г., тыс. т

Таблица 52. Региональная структура потребления гипса в 2012 г., тыс. т, %

Таблица 53. Объемы и направления поставок гипсового камня крупнейшим потребителям в 2005-2012 гг., тыс. т

Таблица 54. Объем поставок гипсового камня цементным заводам в 2005-2012 гг., тыс. т

Рисунок 1. Региональная структура распределения запасов  гипса и ангидрита в России, %

Рисунок 2. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса в России в 2000-2012 гг., млн т

Рисунок 3. Региональная структура производства гипсового камня в России в 2012 г., %

Рисунок 4. Динамика производства гипса в России в 2000-2012 гг., млн т

Рисунок 5. Региональная структура производства гипса в России в 2012 г., %

Рисунок 6. Товарная структура производства гипса в России в 2012 г., %

Рисунок 7. Динамика объемов поставок гипсового камня, производства гипса, ООО «КНАУФ Гипс Красногорск» в 2004-2012 гг., тыс. т

Рисунок 8. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса в ООО «КНАУФ Гипс Новомосковск» в 2002-2012 гг., тыс. т

Рисунок 9. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса в ООО «КНАУФ Гипс Кубань» в 2002-2012 гг., тыс. т

Рисунок 10. Динамика добычи гипсового камня ООО «КНАУФ Гипс Баскунчак» в 2002-2012 гг., тыс. т

Рисунок 11. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса ООО «КНАУФ Гипс Кунгур» в 2004-2012 гг., тыс. т

Рисунок 12. Динамика поставок гипсового камня и производства гипса ООО «КНАУФ Гипс Колпино» в 2006-2012 гг., тыс. т

Рисунок 13. Динамика поставок гипсового камня, производства гипса ООО «КНАУФ Гипс Дзержинск» в 2004-2012 гг., тыс. т

Рисунок 14. Динамика поставок гипсового камня и производства гипса ООО «КНАУФ Гипс Челябинск» в 2004-2012 гг., тыс. т

Рисунок 15. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса в ОАО «Ергач» в 2002-2012 гг., тыс. т

Рисунок 16. Динамика добычи гипсового камня ООО «Нерудстройком» в 2002-2012 гг., тыс. т

Рисунок 17. Динамика добычи гипсового камня ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» в 2002-2012 гг., тыс. т

Рисунок 18. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса ООО «Пешеланский гипсовый завод «Декор-1» в 2005-2012 гг., тыс. т

Рисунок 19. Динамика добычи гипсового камня, производства гипса ОАО «Гипсополимер» в 2002-2012 гг., тыс. т

Рисунок 20. Динамика поставок гипсового камня и производства гипса ООО «ВОЛМА-Волгоград» в 2004-2012 гг., тыс. т

Рисунок 21. Динамика поставок гипсового камня и производства гипса ОАО «СЗГИ» в 2005-2012 гг., тыс. т

Рисунок 22. Динамика производства гипса в ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» в 2002-2012 гг., тыс. т

Рисунок 23. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса в ЗАО «Усть-Джегутинский гипсовый комбинат» в 2002-2012 гг., тыс. т

Рисунок 24. Динамика добычи гипсового камня в России и странах СНГ в 2000-2012 гг., млн т

Рисунок 25. Доли крупнейших производителей гипса в суммарном выпуске данной продукции на Украине в 2012 г., %

Рисунок 26. Динамика экспорта и импорта гипса и гипсового камня в России в 2000-2012 гг., тыс. т

Рисунок 27. Динамика российского экспорта гипса и гипсового камня в натуральном и денежном выражении в 2000-2012 гг. , тыс. т, тыс. $

Рисунок 28. Товарная структура российского экспорта гипса и гипсового камня в 2010, 2012 гг., %

Рисунок 29. Динамика российского импорта гипса и гипсового камня в натуральном и денежном выражении в 2000-2012 гг., тыс. т, тыс. $

Рисунок 30. Динамика экспорта и импорта гипса и гипсового камня на Украине в 2000-2012 гг., тыс. т

Рисунок 31. Динамика украинского экспорта гипса и гипсового камня в натуральном и денежном выражении в 2000-2012 гг., тыс. т, тыс. $

Рисунок 32. Динамика украинского импорта гипса и гипсового камня в натуральном и денежном выражении в 2000-2012 гг., тыс. т, тыс. $

Рисунок 33. Динамика средних цен производителей на гипс и гипсовый камень в России в 1998-2013 гг., руб./т

Рисунок 34. Динамика средних экспортных и импортных цен на гипс в России в 2000-2012 гг., $/т

Рисунок 35. Динамика средних экспортных и импортных цен на гипс на Украине в 2000-2012 гг., $/т

Рисунок 36. Динамика средних экспортных и импортных цен на гипс в Казахстане в 2005-2012 гг., $/т

Рисунок 37. Доля ежемесячных поставок гипсового камня и гипса в 2012 г., %

Рисунок 38. Региональная структура потребления гипсового камня в России в 2012 г., %

Рисунок 39. Региональная структура потребления гипса в России в 2012 г., %

Рисунок 40. Отраслевая структура потребления гипсового камня в России в 2010, 2012 гг., %

Рисунок 41. Динамика производства ГКЛ и ГВЛ в России в 1998-2012 гг., млн м2

Рисунок 42. Производство цемента в России (млн т) и темпы роста производства (% к пред. году) в 1992-2012 гг.

Рисунок 43. Региональная структура производства цемента в России в 2012 г., %

Рисунок 44. Прогноз производства гипса и гипсового камня в странах СНГ до 2020 гг., млн т

Рисунок 45. Прогноз производства гипса и гипсового камня в России до 2020 гг., млн т