Обзор рынка талька (тальк молотый, микротальк, талькит, талькомагнезит) в России, СНГ и мире (6 издание)

Аннотация

Введение

1. Краткая характеристика мирового рынка талька

1.1. Мировое производство и потребление талька в 2001-2023 гг.

1.2. Мировая торговля тальком в 2006-2023 гг.

1.3. Мировые цены на тальк в 2000-2023 гг.

2. Минерально-сырьевая база талька в России и СНГ

2.1. Запасы талька и талькового камня в странах СНГ

2.2. Описание некоторых месторождений в России

3. Производство талька в странах СНГ

3.1. Способы производства талька

3.2. Требования к качеству выпускаемой продукции

3.2.1. Тальк для кабельной промышленности             

3.2.2. Микротальк для лакокрасочной и карандашной промышленности

3.2.3. Тальк молотый для производства резиновых изделий и пластических масс

3.2.4. Тальк молотый для керамической промышленности

3.2.5. Талькит и талькомагнезит молотые

3.2.6. Микротальк для кабельной промышленности

3.2.7. Тальк молотый для производства пластических масс

3.3. Объем добычи и производства талька в СНГ в 1990-2023 гг.

3.4. Предприятия-производители талька

3.4.1. Группа компаний «Байкальские минералы» Иркутская обл.

3.4.2. ООО «Средуралтальк» (ОАО «Шабровский тальковый комбинат») Свердловская обл.

3.4.3. «Миасский Тальковый Комбинат-Холдинг» (ранее ЗАО «Уралтальк), Челябинская обл.

3.4.4. ООО «Баштальк» (ранее ООО «Стеатит», ООО ГДК «Баштальк»)

3.4.5. ООО «Русотальк»

3.4.6. АО «Сплав-1»/ООО «Русские Минералы» Свердловская обл.

3.4.7. ООО «Минерал»/ОАО «Микротальк» (Красноярский край)

3.4.8. Предприятия, прекратившие выпуск продукции

     3.4.8.1. Предприятие «Грузтальк»

4. Экспорт-импорт талька СНГ в 1998-2023 гг.

4.1. Внешняя торговля тальком РФ в 1998-2023 гг.

4.1.1. Объемы экспорта-импорта талька РФ

4.1.2. Основные направления экспортно-импортных поставок талька РФ в 1998-2023 гг.

4.2. Внешняя торговля тальком других стран СНГ в 2000-2023 гг.

5. Цены на тальк в 1999-2023 гг.

5.1. Внутренние цены на тальк в России

5.2. Динамика экспортно-импортных цен в России

6. Потребление талька в России в 1997-2023 гг.

6.1. Баланс и структура потребления талька в России

6.2. Основные отрасли-потребители талька в России в 2006-2023 гг.

6.2.1. Химическая промышленность

6.2.1.1. Производство микроталька и наполнителей

6.2.1.2. Производство лакокрасочных изделий

6.2.1.3. Производство удобрений

6.2.1.4. Производство изделий из полимеров

6.2.1.5. Производство резинотехнических изделий

6.2.2. Целлюлозно-бумажная отрасль

6.2.3. Строительная отрасль

6.2.4. Пищевая промышленность

6.2.5. Металлургическая промышленность

6.2.6. Прочие отрасли-потребители талька

6.3. Крупные предприятия-потребители талька

6.3.1. АО «Геоком»

6.3.2. АО «Соликамскбумпром»

6.3.3. АО «Минудобрения»

6.3.4. АО «Мягкая кровля» (Строительная отрасль)

6.3.5. ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ» (ранее ЗАО «Рязанский картонно-рубероидный завод»)

7. Прогноз производства и потребления талька в России до 2030 г.              

Приложение 1. Адреса и контактная информация основных российских производителей талька

Приложение 2. Адреса и контактная информация основных потребителей талька

Приложение 3. Мировое производство талька по странам в 2001-2012 гг., тыс. т

Приложение 4. Технические характеристики талька ГК «Байкальские минералы»

Приложение 5. Технические характеристики микротальковых наполнителей серии «СУПЕР» АО «Геоком»

Таблица 1. Основные страны-производители талька в 2001-2023 гг., тыс. т

Таблица 2. Основные страны-экспортеры талька в 2013-2023 гг., тыс. т

Таблица 3. Основные страны-импортеры талька в 2006-2023 гг., тыс. т

Таблица 4. Цены на тальк китайских производителей в 2023 г., $/т

Таблица 5. Экспортные цены на тальк по странам в 2011-2023 г., $/т

Таблица 6. Импортные цены на тальк по странам в 2011-2023 г., $/т

Таблица 7. Основные месторождения талькового сырья в странах СНГ

Таблица 8. Химический состав тальксодержащих пород месторождения Красная поляна, мас. %

Таблица 9. Химический состав плотных и порошковатых талькитов Киргитейского месторождения, %

Таблица 10. Технические требования на тальк для кабельной промышленности

Таблица 11. Технические требования на микротальк для лакокрасочной и карандашной промышленности

Таблица 12. Технические требования на тальк молотый для производства резиновых изделий и пластических масс

Таблица 13. Технические требования на тальк молотый для керамической промышленности

Таблица 14. Технические требования на тальк и талькомагнезит молотые

Таблица 15. Технические требования на тальк для кабельной промышленности

Таблица 16. Технические требования на тальк молотый для производства пластических масс, производимый по ТУ 5727-003-10733471-2000

Таблица 17. Производство талька российскими предприятиями в 1995-2023 гг., тыс. т

Таблица 18. Ассортиментная карта микроталька и молотого талька ГК «Байкальские минералы»

Таблица 19. Основные покупатели талька производства ГК «Байкальские минералы» в 2006-2023 гг., тыс. т

Таблица 20. Экспортные поставки талька ГК «Байкальские минералы» в 2010-2023 гг., тонн

Таблица 21. Финансово-экономические показатели деятельности ГК «Байкальские минералы» в 2005-2011 гг., млн руб.

Таблица 22. Перечень тальковой продукции ООО «Средуралтальк»

Таблица 23. Основные покупатели талька производства ООО «Средуралтальк» в 2006-2023 гг., тыс. т

Таблица 24. Динамика экспортных поставок ООО «Средуралтальк» в 2010-2023 гг., т

Таблица 25. Финансово-экономические показатели деятельности ОАО «Шабровский тальковый комбинат» в 2005-2011 гг., млн руб.

Таблица 26. Финансово-экономические показатели деятельности ООО «Средуралтальк» в 2012-2022 гг., млн руб.

Таблица 27. Финансово-экономические показатели деятельности «МТК-Холдинг» в 2005-2011 гг., млн руб.

Таблица 28. Финансово-экономические показатели деятельности АО «Недра» в 2014-2022 гг., млн руб.

Таблица 29. Основные покупатели талька производства «МТК-Холдинг» в 2006-2023 гг., тыс. т

Таблица 30. Основные покупатели талька производства ООО «Баштальк» в 2006-2023 гг., тыс. т

Таблица 31. Экспортные поставки талька ООО «Баштальк» в 2010-2023 гг., т

Таблица 32. Финансово-экономические показатели деятельности ООО «Баштальк» в 2015-2021 гг., млн руб., тыс. руб.

Таблица 33. Характеристика микроталька марки МТ-ГШМ производства ООО «Русотальк»

Таблица 34. Характеристика микроталька марки 2СКЗ производства ООО «Русотальк»

Таблица 35. Основные покупатели талька производства  ООО «Русотальк» в 2006-2023 гг., т

Таблица 36. Финансово-экономические показатели деятельности ООО «Русотальк» (Кемеровская обл.) в 2006-2023 гг., млн руб.

Таблица 37. Финансово-экономические показатели деятельности АО «Сплав-1» (Свердловская обл.) в 2013-2023 гг., млн руб.

Таблица 38. Финансово-экономические показатели деятельности ООО «Минерал» (Красноярский край) в 2013-2023 гг., млн руб.

Таблица 39. Импорт талька РФ по направлениям поставок в 1998-2023 гг., т, тыс. долл.

Таблица 40. Динамика импорта талька в Россию по компаниям-поставщикам в 2005-2023 гг., т

Таблица 41. Объемы импорта талька основными российскими компаниями в 2005-2023 гг., т

Таблица 42. Экспорт талька РФ в 1998-2023 гг. по направлениям поставок, тонн, тыс. долл.

Таблица 43. Объемы поставок российского талька основными компаниями-экспортерами в 2005-2023 гг., тонн

Таблица 44. Основные зарубежные покупатели российского талька в 2005-2023 гг., тонн

Таблица 45. Объемы импорта талька в СНГ в 2000-2023 гг., тыс. т

Таблица 46. Цены на тальк ООО «Средуралтальк» в 2013 и 2018 гг., руб./т

Таблица 47. Внутренние российские цены на тальк в 2009 и 2013 гг., руб./т, с НДС

Таблица 48. Цены на тальк ООО «Русотальк» в Новосибирске на апрель 2024 г., руб./т

Таблица 49. Цены на тальк ООО «СТД ПетроСтрой» производства АО «Геоком», руб./т

Таблица 50. Цены на тальк, поставляемый ООО «Аквахим», руб./т, с НДС

Таблица 51. Результаты тендеров и конкурсов по закупке талька в 2012-4 мес. 2024 гг., т, руб., руб./т, с НДС

Таблица 52. Экспортные цены на тальк предприятий-экспортеров в 2006-2023 гг., $/т

Таблица 53. Среднегодовые цены на экспортируемый из РФ тальк по основным странам 2005-2023 гг., $/т

Таблица 54. Среднегодовые цены на импортируемый в РФ тальк по основным странам и производителям в 2005-2023 гг., $/т

Таблица 55. Средние годовые цены на импортируемый тальк, в зависимости от областей применения, в 2006-2023 гг., $/т

Таблица 56. Баланс производства и потребления талька в России в 1997-2023 гг., тыс. т

Таблица 57. Объем потребления талька в России по отраслям в 2006-2023г., тыс. т

Таблица 58. Объемы потребления талька производителями микротальков и наполнителей в 2006-2023 гг., тыс. т

Таблица 59. Объемы потребления талька предприятиями лакокрасочной промышленности в 2005-2023 гг., т

Таблица 60. Объемы потребления талька предприятиями-производителями удобрений в 2005-2023 гг., тыс. т

Таблица 61. Объемы потребления талька основными производителями полимерных изделий в 2005-2023 гг., т

Таблица 62. Объемы потребления талька производителями резинотехнических изделий в 2005-2023 гг., тыс. т

Таблица 63. Основные потребители талька в целлюлозно-бумажной промышленности и объемы поставок в 2005-2023 гг., тыс. т

Таблица 64. Производство рулонных кровельных материалов на битумной основе по предприятиям РФ в 2010-2023 гг., млн м2

Таблица 65. Объемы поставок талька на основные предприятия, выпускающие кровельные материалы, в 2006-2023 гг., тыс. т

Таблица 66. Основные потребители талька в прочих областях строительной промышленности в 2005-2023 гг., т

Таблица 67. Основные потребители талька в пищевой промышленности и объемы поставок в 2005-2023 гг., тонн

Таблица 68. Основные потребители талька в металлургической промышленности и объемы поставок в 2005-2023 гг., тыс. т

Таблица 69. Качественные показатели тальков ГК «Байкальские минералы», АО «Геоком» и Luzenaс (Франция)

Таблица 70. Динамика поставок талька в АО «Геоком» в 2006-2023 гг., тыс. т

Таблица 71. Основные покупатели тальковой продукции производства АО «Геоком» в 2010-2023 гг., тонн

Таблица 72. Динамика экспорта тальковой продукции АО «Геоком»  по направлениям в 2010-2023 гг., тонн

Таблица 73. Объем поставок талька в АО «Соликамскбумпром» в 2006-2023 гг., тыс. т

Таблица 74. Производство основных видов продукции АО «Соликамскбумпром» в 2018-1 п.г. 2023 гг., млн м2, тыс. т, млрд руб.

Таблица 75. Производство основных видов продукции АО «Минудобрения» в 2006-2023 гг., тыс. т

Таблица 76. Динамика поставок талька в АО «Минудобрения»  в 2006-2023 гг., тыс. т

Таблица 77. Динамика поставок талька в АО «Мягкая кровля» по производителям в 2006-2023 гг., тыс. т

Таблица 78. Динамика поставок талька в ЗАО «МПК «КРЗ»  по производителям в 2006-2023 гг., тыс. т

Таблица 79. Цены на кровельные и гидроизоляционные материалы на основе картона ЗАО «МПК «КРЗ» на 01 марта 2022 г.

Рисунок 1. Динамика мирового производства талька в 2001-2023 гг., млн т

Рисунок 2. Динамика производства талька в Китае и его доля в мировом производстве в 2001-2023 гг., млн т, %

Рисунок 3. Мировая структура потребления талька по отраслям промышленности, %

Рисунок 4. Динамика мировой торговли тальком в 2006-2023 гг., млн т, млрд $

Рисунок 5. Схема геологического строения и разрез Краснополянского месторождения талька

Рисунок 6. Схема геологического строения и геологический разрез Киргитейского месторождения

Рисунок 7. Технологическая схема обогащения талька на флотационной фабрике Шабровского талькового комбината

Рисунок 8. Динамика производства молотого талька в России в 1990-2023 гг., тыс. т

Рисунок 9. Динамика производство талька ГК «Байкальские минералы» в 1995-2023 гг., тыс. т

Рисунок 10. Отраслевая структура спроса на продукцию ГК «Байкальские минералы» в 2015-2023 гг., %

Рисунок 11. Производство талька в ООО «Средуралтальк» в 1990-2023 гг., тыс. т

Рисунок 12. Динамика производства молотого талька «МТК-Холдинг» в 1990-2023 гг., тыс. т

Рисунок 13. Динамика производства молотого талька ООО «Баштальк» в 2003-2023 гг., тыс. т

Рисунок 14. Производство молотого талька в ООО «Русотальк» в 2002-2023 гг., тыс. т

Рисунок 15. Добыча талька АО «Сплав-1» в 2013-2023 гг., тыс. т

Рисунок 16. Поставки продукции производства ОАО «Микротальк» в 2002-2006 гг., тыс. т

Рисунок 17. Динамика экспорта-импорта талька в РФ в 1998-2023 гг., тыс. т

Рисунок 18. Географическая структура импортных поставок талька в РФ в 2011-2023 гг., %

Рисунок 19. Географическая структура экспортных поставок талька из РФ в 2011-2023 гг., %

Рисунок 20. Динамика импорта талька в СНГ без учета РФ в 2000-2023 гг., тыс. т

Рисунок 21. Средние годовые цены на тальк в 2012-4 мес. 2024 гг. по маркам, тыс. руб./т

Рисунок 22. Динамика среднегодовых экспортно-импортных цен в РФ на тальк в 1999-2023 гг., $/т

Рисунок 23. Динамика производства, экспорта, импорта и «видимого потребления» талька в России в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 24. Структура потребления талька в России по отраслям промышленности в 2001-2023 гг., %

Рисунок 25. Динамика потребления талька химической промышленностью России в 2006-2023 гг., тыс. т, %

Рисунок 26. Структура потребления талька в химической отрасли России в 2006-2023 гг., %

Рисунок 27. Динамика производства рубероида в России в 2000-2023 гг., млн м2

Рисунок 28. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов  (млн м2) и доля рубероида в общем выпуске (%) в России в 2005-2023 гг.

Рисунок 29. Динамика потребления талька строительной промышленностью России в 2006-2023 гг., тыс. т, %

Рисунок 30. Динамика потребления талька и производства микротальков АО «Геоком» в 2006-2023 гг., тыс. т

Рисунок 31. Динамика потребления талька и производства бумаги АО «Соликамскбумпром» в 2006-2023 гг., тыс. т

Рисунок 32. Структура производства бумаги по основным предприятиям РФ в 2018-2022 гг., %

Рисунок 33. Динамика потребления талька и производства гранулированных минеральных удобрений АО «Минудобрения» в 2006-2023 гг., тыс. т

Рисунок 34. Динамика потребления талька и производства рубероида АО «Мягкая кровля» в 2006-2023 гг., тыс. т, млн м2

Рисунок 35. Динамика поставок талька и производства рубероида ЗАО «МПК «КРЗ» в 2006-2023 гг., тыс. т, млн м2

Рисунок 36. График индексов производства в отраслях, потребляющих тальк, в 2013-2023 гг., %

Рисунок 37. Прогноз производства и потребления талька в России до 2030 гг., тыс. т