Обзор рынка концентратов цветных металлов (медь, свинец, цинк) в России и СНГ (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Армения, Грузия)

Аннотация

Введение

I. Медный концентрат

I.1. Минерально-сырьевая база меди России и стран СНГ

Россия

Казахстан

Узбекистан

Закавказье

I.2. Добыча и переработка медесодержащих руд, выпуск медного концентрата в 2013-2025 гг.

Россия

Страны СНГ

Казахстан

Узбекистан

Армения

Другие страны

I.3. Основные предприятия СНГ – производители медного концентрата

Заполярный филиал Норникеля

Актогай (Казминералс)

Томинский ГОК (РМК)

Амур Минералс (РМК)

Жезказганцветмет (Казахмыс)

I.4. Экспорт-импорт медного концентрата в 2013-2025 г.

Россия

Казахстан

Узбекистан

Другие страны

Армения

Таджикистан

I.5. Потребление медных концентратов в России и странах СНГ, производство меди в 2013-2025 гг.

Россия

Казахстан

Узбекистан

Другие страны

I.6. Прогноз производства меди в концентрате в России, Казахстане и Узбекистане до 2030 г.

II. Свинцовый концентрат

II.1. Минерально-сырьевая база свинца России и стран СНГ

Россия

Казахстан

Другие страны СНГ

II.2. Производство свинцового концентрата в России и странах СНГ  (2013-2025 гг.)

Россия

Казахстан

Другие страны СНГ

Узбекистан

Таджикистан

II.3. Основные производители свинцового концентрата в России  и странах СНГ

ООО «Новоангарский ГОК»/ОАО «Горевский ГОК»

ООО «Таджикско-китайская горнопромышленная компания»

II.4. Экспорт-импорт свинцового концентрата России и стран СНГ (2013-2025 гг.)

Россия

Казахстан

Таджикистан

Узбекистан

II.5. Потребление свинцового концентрата и производство первичного свинца в СНГ (2013-2025 гг.)

Казахстан

Узбекистан

Страны СНГ, выпускающие свинец из вторичного сырья

Россия

II.6. Проекты по разработке новых месторождений и прогноз производства свинцового концентрата в России и странах СНГ до 2030 г.

III. Цинковый концентрат

III.1. Минерально-сырьевая база цинка России и стран СНГ

Россия

Казахстан

Другие страны СНГ

III.2. Производство цинкового концентрата в России и странах СНГ (2013-2025 гг.)

Россия

Другие страны ЕАЭС/СНГ

Казахстан

Узбекистан

Другие страны

III.3. Основные компании-производители цинкового концентрата в России и ЕАЭС/СНГ

Казцинк (Казахстан)

ООО «Лунсин» (Россия)

III.4. Экспорт-импорт цинкового концентрата России и стран СНГ (2013-2025 гг.)

Россия

Казахстан

Узбекистан

Другие страны СНГ

Таджикистан

Армения

III.5. Потребление цинкового концентрата и производство цинка в России и странах СНГ (2013-2025 гг.)

Россия

Другие страны СНГ

Казахстан (Казцинк)

Узбекистан (Алмалыкский ГМК)

III.6. Проекты по разработке новых месторождений и прогноз производства цинкового концентрата в России и других странах СНГ до 2030 г.

Приложение 1. Контактная информация производителей медного концентрата и меди в России и странах СНГ

Приложение 2. Контактная информация производителей свинцового  концентрата в России и странах СНГ

Приложение 3. Контактная информация производителей цинкового  концентрата и цинка в России и странах СНГ

Таблица 1: Основные промышленные типы месторождений медных руд в России

Таблица 2: Основные месторождения медесодержащих руд в России

Таблица 3: Основные месторождения меди в странах СНГ (без России)

Таблица 4: Выпуск меди в медном концентрате корпорациями и предприятиями России в 2013-2025 гг., тыс. т

Таблица 5: Производство меди в концентрате в 2013-2025 гг. странами СНГ (без РФ), тыс. т

Таблица 6: Производство меди в концентрате в 2013-2025 гг. основными компаниями Казахстана, тыс. т

Таблица 7: Объемы переработки руды заполярным филиалом Норникеля в 2017-2025 гг., млн т

Таблица 8: Основные финансовые показатели АО «Томинский ГОК» в 2020-2025 гг., млрд руб

Таблица 9: Экспорт медного концентрата из РФ по направлениям поставок в 2013-2025 гг., тыс. т

Таблица 10: Импорт медного концентрата из РФ по направлениям поставок в 2013-2025 гг., тыс. т

Таблица 11: Российские компании-экспортеры медного концентрата в 2013-2025 гг., тыс. т

Таблица 12: Экспорт медного концентрата Казахстана в 2013-2023 гг. по направлениям поставок, тыс. т

Таблица 13: Импорт медного концентрата Казахстана в 2013-2025 гг. по направлениям поставок, тыс. т

Таблица 14: Импорт медного концентрата Узбекистана в 2013-2025 гг. по направлениям поставок, тыс. т

Таблица 15: Экспорт медного концентрата Армении в 2013-2025 гг. по направлениям поставок, тыс. т

Таблица 16: Экспорт медного концентрата Грузии в 2013-2025 гг. по направлениям поставок, тыс. т

Таблица 17: Экспорт медного концентрата Таджикистана в 2013-2025 гг. по направлениям поставок, тыс. т

Таблица 18: Экспорт медного концентрата Азербайджана в 2013-2025 гг. по направлениям поставок, тыс. т

Таблица 19: Баланс производства и потребления меди в концентрате России в 2013-2025 гг., тыс. т

Таблица 20: Выпуск рафинированной меди по компаниям-производителям России в 2013-2025 гг., тыс. т

Таблица 21: Производство рафинированной меди предприятиями Казахстана в 2013-2025 гг., тыс. т

Таблица 22: Динамика производства рафинированной меди подразделениями компании «Казахмыс» в 2016-2025 гг., тыс. т

Таблица 23: Основные проекты по освоению месторождений медесодержащих руд в СНГ

Таблица 24: Основные месторождения свинца России и их характеристики

Таблица 25: Характеристика основных месторождений свинца в других стран СНГ

Таблица 26: Выпуск свинца в свинцовом концентрате предприятиями РФ в 2013-2025 гг., тыс. т

Таблица 27: Выпуск свинца в свинцовом концентрате предприятиями Казахстана в 2013-2025 гг., тыс. т

Таблица 28: Показатели добычи руды и переработки руды  ООО «Новоангарский ГОК»/АО «Горевский ГОК» в 2023-2024 гг.

Таблица 29: Распределение экспорта свинцового концентрата из РФ по странам поставок в 2013-2025 гг., тыс. т

Таблица 30: Распределение экспорта свинцового концентрата из РФ по компаниям-экспортерам в 2013-2025 гг., тыс. т

Таблица 31: Распределение экспорта свинцового концентрата из Казахстана по странам поставок  в 2013-2025 гг., т

Таблица 32: Основные компании-экспортеры свинцового концентрата Казахстана в 2024-2025 гг., тыс. т

Таблица 33: Распределение импорта свинцового концентрата Казахстана по странам поставок  в 2013-2025 гг., тыс. т

Таблица 34: Распределение экспорта свинцового концентрата из Таджикистана по направлениям странам  в 2013-2025 гг., тыс. т

Таблица 35: Распределение экспорта свинцового концентрата из Узбекистана по странам поставок  в 2013-2025 гг., тыс. т

Таблица 36: Проекты по освоению месторождений свинецсодержащих руд в России и СНГ

Таблица 37: Структура балансовых запасов цинка категории А+В+C1

Таблица 38: Характеристика основных месторождений цинка РФ

Таблица 39: Основные месторождения цинка в странах ЕАЭС/СНГ (без России)

Таблица 40: Выпуск цинка в цинковом концентрате предприятиями РФ в 2013-2025 гг., тыс. т

Таблица 41: Производство цинка в концентрате в 2013-2025 гг. странами ЕАЭС/СНГ (без РФ), тыс. т

Таблица 42: Производство цинка в концентрате в 2013-2025 гг. по основным компаниям-производителям Казахстана, тыс. т

Таблица 43: Производство цинка в концентрате в 2020-2025 гг. по предприятиям «Казцинк», тыс. т

Таблица 44: Основные финансовые показатели ООО «Лунсин» в 2019-2025 гг., млрд руб.

Таблица 45: Распределение экспорта цинкового концентрата из РФ по направлениям поставок в 2013-2025 гг., тыс. т, млн долл.

Таблица 46: Распределение экспорта цинкового концентрата из РФ по компаниям-экспортерам в 2013-2025 гг., тыс. т

Таблица 47: Распределение импорта цинкового концентрата в РФ по странам-отправителям в 2013-2025 гг., тыс. т, млн долл.

Таблица 48. Экспорт цинкового концентрата Казахстана в 2013-2025 гг. по направлениям поставок, тыс. т, млн долл

Таблица 49: Экспорт цинкового концентрата Казахстана в 2024-2025 гг. по компаниям-поставщикам, тыс. т

Таблица 50: Импорт цинкового концентрата Казахстана в 2013-2025 гг., по направлениям поставок, тыс. т, млн долл

Таблица 51: Импорт цинкового концентрата Узбекистана в 2013-2025 гг. по направлениям поставок, тыс. т, млн долл

Таблица 52: Экспорт цинкового концентрата Таджикистана в 2013-2025 гг. по направлениям поставок, тыс. т, млн долл

Таблица 53: Экспорт цинкового концентрата Армении в 2013-2025 гг. по направлениям поставок, тыс. т, млн долл

Таблица 54: Баланс производства и потребления цинка в концентрате в РФ (2013-2025 гг.), тыс. т

Таблица 55: Объемы поставок отечественного и импортного цинкового концентрата на АО «ЧЦЗ» в 2023-2025 гг., тыс. т

Таблица 56: Основные финансовые показатели АО «ЧЦЗ» в 2014-2025 гг., млн руб.

Таблица 57: Производство металлического цинка в 2013-2025 гг. в Казахстане и Узбекистане по компаниям-производителям, тыс. т

Таблица 58: Объемы производства цинка подразделениями компании «Казцинк» в 2019-2025 гг., тыс. т

Таблица 59: Проекты по освоению месторождений цинксодержащих руд в России и ЕАЭС/СНГ до 2039 г.

Рисунок 1: Динамика мирового производства меди, цинка и свинца в одноименных концентратах в 2020-2025 гг. (в % к 2020 г.)

Рисунок 2: Распределение месторождений Казахстана по содержанию меди в руде, %

Рисунок 3: Качество выпускаемых предприятиями РФ медных концентратов (по качеству меди), %

Рисунок 4: Динамика выпуска меди в концентрате в РФ  в 1990-2025 гг., тыс. т

Рисунок 5: Наиболее крупные производители меди в концентрате в РФ

Рисунок 6: Доля стран СНГ (без РФ) в выпуске меди в концентрате (усредненные данные за 2013-2025 гг.), %

Рисунок 7: Динамика производства меди в концентрате в Казахстане в 2013-2025 гг., тыс. т

Рисунок 8: Доли компаний Казахстана в производстве меди в медном концентрате (усредненный показатель в 2014-2025 гг.), %

Рисунок 9: Динамика производства меди в концентрате в Узбекистане  в 2013-2025 гг., тыс. т

Рисунок 10: Динамика производства меди в медном концентрате в Армении в 2013-2025 гг., тыс. т

Рисунок 11: Динамика производства меди в концентрате Заполярным филиалом Норникеля в 2013-2025 гг., тыс. т

Рисунок 12: Динамика производства меди в концентрате подразделения «Казминералс» Актогай в 2017-2025 гг., тыс. т

Рисунок 13: Динамика производства меди в концентрате Томинского ГОКа РМК в 2020-2025 гг., тыс. т

Рисунок 14: Динамика производства меди в концентрате «Жезказганцветмет» в 2016-2025 гг., тыс. т

Рисунок 15: Динамика экспорта и импорта медного концентрата РФ  в 2013-2025 гг., тыс. т

Рисунок 16: Динамика экспорта медного концентрата Казахстана

Рисунок 17: Динамика производства рафинированной меди в Казахстане  в 2013-2025 гг., тыс. т

Рисунок 18: Динамика производства рафинированной меди АГМК  в 2013-2025 гг., тыс. т

Рисунок 19: Прогноз производства меди в медном концентрате в России, Казахстане и Узбекистане до 2030 г., тыс. т

Рисунок 20: Распределение запасов свинца по регионам России

Рисунок 21: Динамика производства свинца в свинцовом концентрате  в СНГ в 1994-2025 гг., тыс. т

Рисунок 22: Структура выпуска свинца в концентрате по странам - производителям в РФ в 2000-2025 гг., %

Рисунок 23: Качество выпускаемых в России свинцовых концентратов (по содержанию свинца), %

Рисунок 24: Динамика производства свинца в свинцовом концентрате в РФ в 1992-2025 гг., тыс. т

Рисунок 25: Структура выпуска свинца в концентрате по основным компаниям-производителям в РФ в 1995-2025 гг., %

Рисунок 26: Динамика производства свинца в свинцовом концентрате в Таджикистане в 2013-2025 гг., тыс. т

Рисунок 27: Динамика выпуска свинца в концентрате  ООО «Новоангарский ГОК» в 1992-2025 гг., тыс. т

Рисунок 28: Динамика экспорта свинцового концентрата РФ  в 2013-2025 гг., тыс. т

Рисунок 29: Производство свинца в Казахстане в 2013-2025 гг., тыс. т

Рисунок 30: Динамика выпуска свинца АО «Казцинк» в 2009-2025 гг., тыс. т

Рисунок 31: Динамика производства свинца в РФ в 2013-2025 гг., тыс. т

Рисунок 32: Прогноз производства свинца в концентрате стран СНГ (Россия, Казахстан) до 2030 г., тыс. т

Рисунок 33: Запасы и месторождения цинка в регионах России

Рисунок 34: Динамика производства цинка в цинковом концентрате в РФ в 1992-2025 гг., тыс. т

Рисунок 35: Качество цинковых концентратов предприятий РФ (по содержанию цинка), %

Рисунок 36: Динамика производства цинка в концентрате в Казахстане в 2013-2025 гг., тыс. т

Рисунок 37: Доли компаний Казахстана в производстве цинка в цинковом концентрате (усредненный показатель в 2014-2025 гг.), %

Рисунок 38: Динамика производства цинка в концентрате в Узбекистане в 2013-2025 гг., тыс. т

Рисунок 39: Динамика производства цинка в концентрате в Таджикистане в 2013-2025 гг., тыс. т

Рисунок 40: Динамика производства цинка в концентрате компанией «Казцинк» в 2013-2025 гг., тыс. т

Рисунок 41: Динамика выпуска цинка в концентрате ООО «Лунсин» в 2015-2025 гг. (тыс. т) и доля предприятия в производстве РФ (%)

Рисунок 42: Динамика экспорта-импорта цинкового концентрата РФ в 1995-2025 гг., тыс. т

Рисунок 43: Динамика экспорта и импорта цинкового концентрата Казахстана в 2013-2025 гг., тыс. т

Рисунок 44: Производство цинка в РФ в 2013-2025 гг., тыс. т

Рисунок 45: Технологическая схема производства цинка на ЧЦЗ

Рисунок 46: Динамика производства цинка АО «ЧЦЗ» в 2013-2025 гг., тыс. т

Рисунок 47. Динамика производства металлического цинка в Казахстане в 2013-2025 гг., тыс. т

Рисунок 48: Динамика производства металлического цинка АГМК в 2013-2025 гг., тыс. т

Рисунок 49: Прогноз производства цинка в концентрате стран СНГ (Россия, Казахстан) до 2030 г., тыс. т