Обзор рынков сырья для производства ПЭТ, ПЭТ гранул, полиэфирных нитей и волокон в РФ и других странах СНГ (2 издание)

Аннотация

Введение

1. Технология производства ПЭТ. Сырьевое обеспечение рынка полиэтилентерефталата и полиэфирной продукции в СНГ

1.1. Технология производства

1.2. Основное сырье для производства ПЭТ

1.3. Основные производители и направления поставок сырья

1.4. Динамика баланса спроса и предложения на рынке сырья в 2007-2017 гг. и прогноз на 2018-2025 гг.

1.4.1. Терефталевая кислота

1.4.2. Моноэтиленгликоль

1.5. Динамика цен на сырье в 2007-2017 гг. и прогноз на 2018-2025 гг.

1.5.1. Терефталевая кислота

1.5.2. Моноэтиленгликоль

1.6. Анализ возможности сырьевого обеспечения российского производства ПЭТ текстильного (пленочного) назначения за счет российских/зарубежных производителей сырья

2. Производство полиэтилентерефталата и полиэфирной продукции в СНГ

2.1. Производство ПЭТ и полиэфирной продукции в 2007-2017 гг.   35

2.1.1. Россия

2.1.2. Белоруссия

2.1.3. Прочие страны СНГ

2.2. Уровень загрузки производственных мощностей

2.3. Прогноз производства на период до 2025 г.

3. Внешнеторговые операции с ПЭТ и полиэфирной продукцией в СНГ в 2007-2017 гг.

3.1. Динамика экспорта/импорта первичного ПЭТ гранулята

3.2. Динамика экспорта/импорта полиэфирной продукции

4. Анализ цен на полиэтилентерефталат текстильного назначения, полиэфирных волокон и нитей

4.1. Описание механизмов ценообразования

4.2. Анализ исторической (2007-2017 гг.) динамики цен

4.3. Прогнозный (2018-2025 гг.) анализ динамики цен

4.4. Сравнительный анализ среднего уровня мировых рыночных цен и цен на полиэфирные продукты в РФ

5. Потребление ПЭТ и полиэфирной продукции в СНГ

5.1. Динамика и структура потребления по странам и предприятиям в 2007-2017 гг., прогноз на период до 2025 г.

5.1.1. Россия

5.1.2. Белоруссия

5.1.3. Прочие страны

5.2. Текущее состояние крупнейших российских компаний-потребителей и торгово-логистических компаний

5.3. Показатели рыночной концентрации в отрасли

6. Факторы, влияющие на развитие рынка

6.1. PEST-анализ

6.2. Степень государственного регулирования рынка

6.3. Скорость инноваций и технологических изменений в отрасли

6.4. Барьеры входа в отрасль

7. Краткий обзор рынка основных товаров-заменителей, прогноз развития рынка

Приложение 1. Контактная информация крупнейших предприятий-производителей ПЭТ волокна и нитей в СНГ

Приложение 2. Список крупнейших предприятий-потребителей ПЭТ волокна и нитей в РФ

Приложение 3. Контактная информация крупнейших получателей ПЭТ волокна в России

Таблица 1. Крупнейшие страны экспортеры/импортеры ТФК для производства ПЭТ в СНГ в 2007-2017 гг., тыс. т

Таблица 2. Крупнейшие страны экспортеры/импортеры этиленгликоля для производства ПЭТ в СНГ в 2007-2017 гг., тыс. т

Таблица 3. Баланс спроса-предложения на рынке ТФК в СНГ в 2007-2017 гг., тыс. т, %

Таблица 4. Прогноз производства терефталевой кислоты (ТФК) в России на период до 2030 г. по производителям, тыс. т

Таблица 5. Баланс спроса-предложения на МЭГ в СНГ в 2007-2017 гг., тыс. т, %

Таблица 6. Производство полимера ПЭТ гранулята (из ТФК или ДМТ и МЭГ) в странах СНГ в 2007-2017 гг., тыс. т

Таблица 7. Предприятия-производители ПЭТ в странах СНГ в 2017 г.

Таблица 8. Производство полиэфирных волокон и нитей в странах СНГ в 2007-2017 гг., тыс. т

Таблица 9. Производство первичного полимера ПЭТ в России по предприятиям в 2009-2017 гг., тыс. т

Таблица 10. Российские производители полиэфирного штапельного волокна (вторичного) и полиэфирных нитей в 2013-2017 гг., тыс. т, %

Таблица 11. Прогноз мирового спроса на БОПЭТ пленки (по типу пленки) на период до 2022 г.

Таблица 12. Производство полиэтилентерефталата и полиэфирной продукции в России в 2007-2017 гг., тыс. т

Таблица 13. Проекты по строительству новых производств ПЭТ в России

Таблица 14. Производство полиэтилентерефталата и полиэфирной продукции в Белоруссии в 2007-2017 гг., тыс. т

Таблица 15. Загрузка мощностей по производству полиэфирной продукции в СНГ в 2007-2017 гг., %

Таблица 16. Прогноз производства полиэфирной продукции в России на период до 2025 г. по производителям, тыс. т

Таблица 17. Крупнейшие страны экспортеры/импортеры ПЭТ гранулята в СНГ в 2007-2017 гг., тыс. т

Таблица 18. Крупнейшие страны экспортеры/импортеры ПЭТ волокна и нитей в СНГ в 2007-2017 гг., тыс. т

Таблица 19. Крупнейшие российские компании-получатели импортного ПЭФ волокна в 2012-2017 гг., тыс. т

Таблица 20. Крупнейшие украинские компании-получатели импортного ПЭТ волокна в 2012-2017 гг., тыс. т

Таблица 21. Крупнейшие получатели импортных ПЭТ нитей в России в 2012-2017 гг., тыс. т

Таблица 22. Крупнейшие получатели импортных ПЭТ нитей на Украине в 2012-2017 гг., тыс. т

Таблица 23. Оценка валовой маржи производства ПЭТ в ОАО «Могилевхимволокно» в 2007-2017 гг., прогноз на период до 2030 г., $/т

Таблица 24. Потребление полиэтилентерефталата (гранулята, флексов) текстильного назначения в СНГ в 2007-2017 гг., тыс. т

Таблица 25. Потребление полиэтилентерефталата (гранулята, флексов) текстильного назначения в СНГ в 2007-2017 гг., тыс. т

Таблица 26. Потребление полиэфирной продукции (волокон и нитей) в СНГ в 2007-2017 гг., тыс. т

Таблица 27. Показатели рынка полиэтилентерефталата (гранулята) в России в 2007-2017 гг., тыс. т, %

Таблица 28. Баланс спроса-предложения на текстильный ПЭТ и полиэфирную продукцию в России в 2007-2017 гг., тыс. т

Таблица 29. Показатели рынка первичного полимера ПЭТ в Белоруссии в 2007-2017 гг., тыс. т, %

Таблица 30. Баланс спроса-предложения на текстильный ПЭТ в Белоруссии в 2007-2017 гг., тыс. т

Таблица 31. Баланс спроса-предложения на ПЭТ волокна и нити в Белоруссии в 2007-2017 гг., тыс. т

Таблица 31. Баланс спроса-предложения на текстильный ПЭТ в прочих странах СНГ (Узбекистан, Украина) в 2007-2017 гг., тыс. т

Таблица 32. Продукция, реализуемая ООО «Русхимволокно»

Таблица 34. Ассортимент ПЭТ волокон, реализуемых ГК «Востокхимволокно»

Таблица 35. Показатели рыночной концентрации полиэфирной продукции в России и СНГ в 2017 г.

Таблица 36. Темпы роста некоторых секторов промышленного производства в России в 2010-2017 гг., % к пред. году

Таблица 37. Показатели инновационной деятельности предприятий некоторых отраслей промышленности в РФ в 2014-2017 гг.

Таблица 38. Ключевые показатели «Стратегии развития легкой промышленности РФ до 2025 г.»

Рисунок 1. Области применения ПЭТ в зависимости от значения характеристической вязкости

Рисунок 2. Основные сферы применения полиэфирной продукции

Рисунок 3. Сравнение мировой и российской структур потребления ПЭТ по сегментам

Рисунок 4. Технология производства ПЭТ

Рисунок 5. Динамика баланса спроса и предложения на рынке ТФК в СНГ в 2007-2017 гг. и прогноз на период до 2025 г., тыс. т

Рисунок 6. Схема проекта по строительству производства ТФК и ПЭТ (бутылочного, волоконного и пленочного) в Республике Татарстан РФ

Рисунок 7. Динамика баланса спроса и предложения на рынке МЭГ в СНГ в 2007-2017 гг. и прогноз на период до 2025 г., тыс. т

Рисунок 8. Динамика российских цен экспорта-импорта ТФК в 2007-2017 гг. ($/т), соотношение цен на ТФК и нефть в 2007-2025 гг.

Рисунок 9. Динамика внутренних и экспортных цен на МЭГ в РФ в 2007-2017 гг. ($/т), соотношение цен на МЭГ и нефть в 2007-2025 гг.

Рисунок 10. Динамика производства первичного полимера ПЭТ (в т.ч. текстильного назначения) в странах СНГ в 2007-2017 гг., тыс. т

Рисунок 11. Динамика производства полиэфирного волокна в СНГ в 2007-2017 гг., тыс. т

Рисунок 12. Динамика производства полиэфирных технических нитей в СНГ в 2007-2017 гг., тыс. т

Рисунок 13. Динамика производства полиэфирных текстильных нитей в СНГ в 2007-2017 гг., тыс. т

Рисунок 14. Динамика производства первичного полимера ПЭТ в России в 2003-2017 гг., тыс. т

Рисунок 15. Доли крупнейших производителей первичного полимера ПЭТ в России в 2017 г., %

Рисунок 16. Баланс спроса и предложения БОПЭТ пленок в РФ в 2014-217 гг., тыс. т

Рисунок 17. Импорт (тыс. т) и доля импорта в потреблении (%) БОПЭТ пленок в РФ в 2014-2017 гг.

Рисунок 18. Продуктовая структура производства ПЭТ и полиэфирной продукции в России в 2017 г., %

Рисунок 19. Динамика производства первичного полимера ПЭТ в Белоруссии в 2007-2017 гг., тыс. т

Рисунок 20. Динамика производства основных видов продукции ОАО «Могилевхимволокно» в 2010-2017 гг., тыс. т

Рисунок 21. Динамика производства и экспорта текстильных ПЭФ нитей ОАО «СветлогорскХимволокно» в 2010-2017 гг., тыс. т

Рисунок 22. Прогнозная динамика производства полиэфирной продукции в России на период до 2025 г., тыс. т

Рисунок 23. Динамика российского импорта полиэфирного волокна по странам-поставщикам в 2007-2017 гг., тыс. т

Рисунок 24. Динамика белорусских среднегодовых цен экспорта первичного ПЭТ, полиэфирных волокон и нитей в 2007-2017 гг., $/т

Рисунок 25. Динамика среднегодовых цен импорта ПЭТ, полиэфирных волокон и нитей в России в 2007-2017 гг., $/т

Рисунок 26. Динамика валовой маржи производства полиэтилентерефталата в ОАО «Могилевхимволокно» в 2007-2017 гг. и прогноз на период до 2030 г., $/т

Рисунок 27. Динамика среднегодовых цен китайского экспорта ПЭТ, полиэфирных волокон и нитей в 2007-2017 гг., $/т

Рисунок 28. Сравнительная динамика экспортных цен на китайские и белорусские полиэфирные волокна в РФ в 2007-2017 гг., $/т

Рисунок 29. Сравнительная динамика экспортных цен на китайские и белорусские полиэфирные нити в РФ в 2007-2017 гг., $/т

Рисунок 30. Динамика потребления ПЭТ (первичного и вторичного) текстильного назначения в странах СНГ в 2007-2017 гг., тыс. т

Рисунок 31. Отраслевая структура потребления ПЭТ текстильного назначения в странах СНГ в 2017 г., %

Рисунок 32. Доли крупнейших потребителей ПЭТ текстильного назначения в суммарном объеме потребления в СНГ в 2017 г., %

Рисунок 33. Динамика потребления ПЭФ волокон в странах СНГ в 2007-2017 гг., тыс. т

Рисунок 34. Отраслевая структура потребления вторичного ПЭФ волокна в странах СНГ в 2017 г., %

Рисунок 35. Отраслевая структура потребления первичного ПЭФ волокна в странах СНГ в 2017 г., %

Рисунок 36. Динамика потребления ПЭФ нитей в странах СНГ в 2007-2017 гг., тыс. т

Рисунок 37. Отраслевая структура потребления технических ПЭТ нитей в странах СНГ в 2017 г., %

Рисунок 38. Отраслевая структура потребления текстильных ПЭТ нитей в странах СНГ в 2017 г., %

Рисунок 39. Структура потребления ПЭТ в России по видам в 2017 г., %

Рисунок 40. Промышленное использование полиэфирных волокон и нитей в разбивке по основным сегментам российского рынка в 2007-2017 гг. и на перспективу до 2025 г., тыс. т

Рисунок 41. Динамика основных показателей рынка полиэтилентерефталата в Белоруссии в 2007-2017 гг., тыс. т

Рисунок 42. Продуктовая структура потребления ПЭТ и полиэфирной продукции в Белоруссии в 2017 г, %

Рисунок 43. Структура производства синтетических волокон и нитей по видам в России в 2017 г., %