Обзор рынка пластичных смазок в России (6 издание)

Аннотация

Введение

1. Классификация и технология производства смазок

1.1. Классификация смазок и их характеристика

1.2. Технология производства смазок

2. Производство смазок в России в 1992-2024 г.

2.1. Структура российского производства смазок в 1992-2024 гг.

2.2. Динамика производства пластичных смазок в России в 1997-2024 гг.

3. Текущее состояние основных предприятий, выпускающих пластичные смазки в России

3.1. Группа производителей смазок, входящих в состав нефтеперерабатывающих предприятий

3.1.1. ООО «Газпромнефть-СМ» (Москва)

3.1.2. ООО «Интесмо» (Лукойл-Волгограднефтепереработка, Волгоград)

3.1.3. ПАО «НК «Роснефть» – МЗ «Нефтепродукт» (Москва)

3.1.4. Предприятия, прекратившие производство пластичных смазок

3.2. Группа специализированных производителей смазок

3.2.1. ООО «Казанский завод «РИКОС» - смазочные материалы» (Респ. Татарстан)

3.2.2. АО «Нефтемаслозавод» (ОНМЗ, Оренбург)

3.2.3. ООО «Титан-Смазочные материалы» (Ростовская обл.)

3.2.4. ООО «ПКФ «Русма» (Санкт-Петербург)

3.2.5. ООО «ТД Мисма» (Миасс, Челябинская обл.)

3.2.6. Предприятия, прекратившие производство пластичных смазок

3.3. Группа производителей смазок, входящих в состав предприятий прочих отраслей

3.3.1. АО «Фосфохим» (Тольятти, Самарская обл.)

3.3.2. Предприятия, прекратившие производство пластичных смазок

3.4. Прочие производители смазок

4. Российский экспорт-импорт смазок в 2007-2023 гг.

4.1. Объем экспорта-импорта смазок в России в 2007-2023 гг.

4.2. Тенденции и особенности российского импорта пластичных смазок  в 2007-2023 гг.

4.3. Краткая характеристика основных зарубежных поставщиков пластичных смазок на российский рынок

4.3.1. Shell Lubricants

4.3.2 Exxon Mobil

4.3.3 Total

4.3.4 Fuchs

4.4. Тенденции и особенности российского экспорта смазок в 2007-2023 гг.

5. Обзор цен на пластичные смазки в 1999-6 мес. 2024 гг.

5.1. Внутренние цены на пластичные смазки в России в 1999-6 мес. 2024 гг.

5.2. Российские экспортно-импортные цены на пластичные смазки в 2007-2023 гг.

6. Потребление смазок в России в 2003-6 мес. 2024 гг.

6.1. Баланс производства-потребления смазок в России в 2003-2023 гг.

6.2. Отраслевая структура потребления смазок в России

6.3. Крупнейшие российские предприятия-потребители смазок в 2004-2024 гг.

7. Текущее состояние и перспективы развития потребляющих отраслей

7.1. Ситуационный анализ и перспективы развития железнодорожного транспорта в России

7.1.1. ОАО «Российские железные дороги»

7.2. Ситуационный анализ и перспективы развития топливно-энергетического комплекса России

7.2.1. ПАО «Газпром»

7.2.2. ПАО «Роснефть»

7.2.3. ПАО «Лукойл»

7.2.4. АО «Сургутнефтегаз»

7.3. Ситуационный анализ и перспективы развития российской металлургической отрасли

7.3.1 ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК)

7.3.2. ЕВРАЗ Холдинг

7.3.3. АО «Самарский металлургический завод» (СМЗ)

7.3.4. АО «Белорецкий металлургический комбинат» (Респ. Башкортостан)

7.4. Ситуационный анализ и перспективы развития машиностроения в России

7.4.1. ПАО «АвтоВАЗ» (г. Тольятти, Самарская обл.)

7.5. Ситуационный анализ и перспективы развития автомобильной отрасли в России

7.6. Прочие отрасли, потребляющие смазки

8. Прогноз производства и потребления смазок в России на период до 2030 г.

Приложение 1. Маркировка пластичных смазок по ГОСТ 23258-78

Приложение 2. Схема организации скоростного и высокоскоростного движения на сети ОАО «РЖД» на период до 2030 г.

Приложение 3. Крупнейшие машиностроительные предприятия России

Приложение 4. Контактная информация основных предприятий-производителей смазок в России

Приложение 5. Контактная информация основных предприятий-потребителей смазок в России

Таблица 1. Состав некоторых пластичных смазок, выпускаемых российскими предприятиями для различных отраслей промышленности

Таблица 2. Классификация пластичных смазок NLGI

Таблица 3. Структура выпуска смазок в России в 1992-2023 гг., тыс. т, %

Таблица 4. Производство смазок в России по предприятиям в 2001-6 мес. 2024 гг., тыс. т

Таблица 5. Основные пластичные смазки, выпускаемые ООО «Газпромнефть-СМ»

Таблица 6. Основные потребители смазок производства ООО «Газпромнефть-СМ», т

Таблица 7. Смазки, выпускаемые ООО «Казанский завод «Рикос» - смазочные материалы»

Таблица 8. Смазки, выпускаемые АО «Нефтемаслозавод»

Таблица 9. Основные потребители смазок производства АО «Нефтемаслозавод» в 2004-6 мес. 2024 гг., т

Таблица 10. Основные фининсовые показатели АО «Нефтемаслозавод» в 2005-2023 гг., млн руб.

Таблица 11. Смазки, выпускаемые ООО «Мисма-Рос» и цены на них (февраль 2024 г.), руб/т

Таблица 12. Смазки, выпускаемые ООО НПП «Пласма» и цены на них (с января 2024 г.), руб/кг

Таблица 13. Основные показатели внешней торговли смазками в России в 2007-2023 гг., т, тыс. долл.

Таблица 14. Российский импорт смазок по направлениям поставок в 2007-2023 гг., т

Таблица 15. Распределение импортных поставок смазок России по компаниям-изготовителям  в 2007-2023 гг., т, %

Таблица 16. Распределение импорта смазок России по основным компаниям-изготовителям и маркам в 2021-2023 гг., т, долл./т

Таблица 17. Зарубежные аналоги некоторых отечественных смазок

Таблица 18. Крупнейшие российские потребители импортных смазок в 2007-2023 гг., т

Таблица 19. Российский экспорт смазок по направлениям поставок в 2007-2023 гг., т

Таблица 20. Российские экспортеры смазок в 2007-2023 гг., т

Таблица 21. Квартальные цены производителей на смазки в России в 1999-6 мес. 2024 гг., руб./т (без учета НДС)

Таблица 22. Средние годовые цены производителей смазок по регионам России  в 2000-7 мес. 2024 гг., руб./т

Таблица 23. Средние годовые импортные цены на пластичные смазки в России по странам-поставщикам в 2013-2023 гг., долл./т

Таблица 24. Средние годовые цены основных зарубежных поставщиков пластичных смазок в России  в 2013-2023 гг., долл./т

Таблица 25. Экспортные цены российских производителей смазок и трейдеров в 2013-2023 гг., долл./т

Таблица 26. Основные показатели российского рынка смазок в 2003-2023 гг., тыс. т, %

Таблица 27. Отраслевая структура потребления смазок в 2008-2023 г., тыс. т

Таблица 28. Отраслевая структура потребления различных видов смазок в 2008-2023 гг., тыс. т, %

Таблица 29. Основные потребители смазок в 2004-6 мес. 2024 гг., т

Таблица 30. Динамика промышленного производства в России в ряде отраслей, темпы роста, 2007-2023 гг.,%

Таблица 31. Протяженность путей сообщения в России различными видами транспорта в 2000-2023 гг., тыс. км

Таблица 32. Грузооборот предприятий транспорта России в 2000-2023 гг., млрд т-км

Таблица 33. Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования в России в 2000-2023 гг., млрд пасс-км

Таблица 34. Структура выручки ОАО «РЖД» в 2003-2023 гг.

Таблица 35. Показатели деятельности ОАО «РЖД» в 2005-2023 гг.

Таблица 36. Основные финансовые показатели ОАО «РЖД» в 2004-2023 гг.

Таблица 37. Объемы и направления железнодорожных поставок смазок ОАО «РЖД» и прочим предприятиям железнодорожного транспорта в 2006-2023 гг., т

Таблица 38. Производственные мощности Группы «Газпром» на территории России в 2011-2023 гг.

Таблица 39. Структура Группы НЛМК

Таблица 40. Основные производственные показатели ПАО «НЛМК» в 2012-2023 гг.

Таблица 41. Основные финансовые показатели деятельности ПАО «НЛМК» в 2012-2023 гг., млн долл.

Таблица 42. Основные производственные показатели АО «ЕВРАЗ Холдинг» в 2008-2023 гг.

Таблица 43. Основные финансовые показатели деятельности АО «ЕВРАЗ Холдинг» в 2015-2023 гг., млн долл.

Таблица 44. Объемы и направления поставок смазок ЗСМК

Таблица 45. Динамика производства отдельных видов машиностроительной продукции в России в 2007-2023 гг., тыс. ед.

Таблица 46. Основные показатели деятельности ОАО «АвтоВАЗ» в 2012-2023 гг.

Таблица 47. Применение пластичных смазок в узлах автомобиля

Таблица 48. Совместимость отечественных и зарубежных пластичных смазок в узлах автомобиля

Таблица 49. Основные показатели российского рынка смазок в 2009-2023 гг. и прогноз на период до 2030 г., тыс. т, %

Таблица 50. Структура потребления различных видов смазок в 2008-2023 гг. и прогноз на период до 2030 г., %

Рисунок 1. Компоненты пластичных смазок

Рисунок 2. Классификация пластичных смазок по основным функциям и условиям применения

Рисунок 3. Структура группы антифрикционных пластичных смазок

Рисунок 4. Изменение структуры выпуска пластичных смазок в России в 2010 г.-2023 г., тыс. т

Рисунок 5. Динамика производства пластичных смазок в России в 2001-2024 гг. (тыс. т), темпы роста производства (% к пред. г.)

Рисунок 6. Доли крупнейших производителей в общероссийском выпуске пластичных смазок в 2023 г., %

Рисунок 7. Структура выпуске пластичных смазок по федеральным округам России в 2010, 2016 и 2023 гг., %

Рисунок 8. Динамика поставок пластичных смазок производства Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. в России в 2011-2023 гг., т

Рисунок 9. Динамика производства смазок ООО «Газпромнефть-СМ» в 2001-2024 гг., тыс т

Рисунок 10. Структура продаж АО «Нефтемаслозавод» по видам продукции в 2010, 2015, 2020, 2023 гг., %

Рисунок 11. Динамика производства смазок АО «Нефтемаслозавод» в 2001-2024 гг., тыс. т

Рисунок 12. Динамика производства пластичных смазок  ООО «Титан-Смазочные материалы» в 2018-2024 гг., тыс. т

Рисунок 13. Динамика производства смазок АО «Фосфохим» в 2001-2024 гг., тыс т

Рисунок 14. Динамика импорта и экспорта смазок в России  в 2007-2023 гг., тыс. т

Рисунок 15. Крупнейшие страны-импортеры смазок в Россию в 2023 г., %

Рисунок 16. Динамика структуры российского импорта смазок по компаниям-производителям в 2017-2023 гг., т

Рисунок 17. Динамика российского импорта смазок премиальных марок в 2007-2023 гг., т

Рисунок 18. Доли крупнейших предприятий-экспортеров в суммарном объеме российского экспорта пластичных смазок в 2023 г., %

Рисунок 19. Средние месячные цены производителей смазок в России в 1999-7 мес. 2024 гг., руб./т (без учета НДС)

Рисунок 20. Динамика средних годовых цен на смазки (руб./т)  в России в 1999-2024 гг.

Рисунок 21. Динамика средних годовых экспортно-импортных цен на пластичные смазки в России в 2007-2023 гг., долл./т

Рисунок 22. Динамика производства, экспорта-импорта и «кажущегося» потребления пластичных смазок в России в 2003-2023 гг., тыс. т

Рисунок 23. Отраслевая структура потребления смазок в 2023 г., %

Рисунок 24. Динамика грузооборота различных видов транспорта в России в 2000-2023 гг., млрд т-км

Рисунок 25. Динамика пассажирооборота различных видов транспорта в России в 2000-2023 гг., млрд пасс-км

Рисунок 26. Планы развития железнодорожной сети согласно «Стратегии развития железнодорожного транспорта в России до 2030 г.»

Рисунок 27. Динамика добычи газа и нефти (включая газовый конденсат) и угля в России в 2001-2024 гг.

Рисунок 28. Структура добычи нефти в России в 2023 г., %

Рисунок 29. Структура добычи газа в России в 2023 г., %

Рисунок 30. Добыча угля в России по основным бассейнам в 2008-2023 гг., млн т

Рисунок 31. Структура парка транспортного комплекса нефте-, газодобывающей отрасли, %

Рисунок 32. Динамика нефте- (млн т) и газодобычи (млрд м3) ПАО «Газпром» в 2008-2023 гг.

Рисунок 33. Динамика производства стали, чугуна и проката черных металлов в России в 2005-2023 гг., млн т

Рисунок 34. Динамика производства стальных труб в России в 2001-2023 гг., млн т

Рисунок 35. Динамика производства некоторых видов метизной продукции в России в 2005-2023 гг., тыс. т

Рисунок 36. Расположение основных центров машиностроения в России

Рисунок 37. Структура производства легковых автомобилей в России в 2023 г. по производителям, %

Рисунок 38. Динамика производства автомобилей ПАО «АвтоВАЗ» в 1990-2023 гг., тыс. ед.

Рисунок 39. Базовый прогноз объемов производства и потребления пластичных смазок в России на период до 2030 г.